The Document Management tool is available in select countries. It is not yet available for Procore accounts in the U.S. To learn more, please reach out to your Procore point of contact.
Procore's Document Management tool uses metadata and document fields to automatically grant access to and organize document revisions, making them easier to find. A project's document fields are configured in the Company level Admin tool through configurable fieldsets. Field options can be shown or hidden from the Document Management tool's Configure Settings page.Note: Required fields for every document: Name, Type, Status, and Version.
The table below lists Document Management tool field names and their descriptions, along with notes about where information for these fields populates from.
Note:
Required fields are marked with an asterisk (*) in the Field Name column.
Fields with codes included in the field options are noted in the Data Entry Type column.
This table does not include custom fields.
Certain fields (such as Type, Project, and Originator) have a code at the beginning of the field, which can automatically populate based on the naming standard. See Edit the Naming Standard for the Document Management Tool. For example, a Drawing Type document would populate with 'DR' in the Type field.
Nome do campo | Definição de campo | Tipo de entrada de dados | Origem do campo e notas |
|---|---|---|---|
Fluxo atribuído | O modelo de fluxo que foi atribuído ao documento. | Lista suspensa de seleção única | Seleção manual na ferramenta Gestão de documentos. Você pode atribuir um fluxo padrão para aplicar automaticamente a todos os documentos enviados por upload para o projeto. Consulte Sobre Fluxos na ferramenta Gestão de documentos. |
Autoria de | A pessoa que criou o documento. | Lista suspensa de seleção única | Gera automaticamente com base em quem carrega o documento, mas você pode editar o campo, se necessário. As opções de campo são copiadas da ferramenta Diretório de nível de projeto. |
Classificação | Um subtipo específico de um documento. Por exemplo, uma planta pode ter uma classificação de modo de exibição de planta, elevação ou seção. | Lista suspensa de seleção única (inclui código) | Configurado na seção Gestão de documentos da ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Gerenciar campos e conjuntos de campos padrão e personalizados para a ferramenta Gestão de documentos. Pode ser detectado e copiado do nome do arquivo original se o código estiver no lugar correto de acordo com o padrão de nomenclatura. Consulte Quais dados o Procore pode preencher automaticamente ao fazer upload de arquivos para a ferramenta Gestão de documentos? e Editar o padrão de nomenclatura para a ferramenta Gestão de documentos. |
Responsáveis da etapa atual | Todos os responsáveis na etapa atual do modelo fluxo. | Referência não editável | Preenchido com base no modelo de fluxo na ferramenta Fluxos de nível de empresa. Consulte Sobre Fluxos na ferramenta Gestão de documentos. |
Etapa do fluxo atual | O nome da etapa fluxo em que o documento está atualmente. | Texto não editável | Preenchido com base no modelo de fluxo na ferramenta Fluxos de nível de empresa e na etapa atual do fluxo. Consulte Sobre Fluxos na ferramenta Gestão de documentos. |
Data de Criação | A data em que o documento foi criado. | Seletor de data | Preenchido automaticamente no momento do upload se uma data for detectada no documento, mas você poderá editar o campo, se necessário. O formato de data usado corresponde ao idioma do projeto. |
Data de atualização | A data e a hora em que o documento foi atualizado pela última vez no Procore. | Data não editável | Atualiza automaticamente e não pode ser editado. Esse campo é atualizado automaticamente a partir do seguinte: edições de documento, alterações de metadados e quando uma revisão de documento substitui ou é substituída por outra revisão. |
Data de Upload | A data e a hora em que o documento foi enviado por upload no Procore. | Data não editável | Gera automaticamente com base no upload e não pode ser editado ou oculto. |
Descrição | Um breve título para o documento. | Campo de texto | Entrada manual na ferramenta Gestão de documentos. Para plantas, o aprendizagem de máquina do Procore procurará a Descrição no bloco de título da planta. Consulte Quais dados o Procore pode preencher automaticamente ao fazer upload de arquivos para a ferramenta Gestão de documentos? |
Disciplina | A especialidade associada a este documento, como Arquitetônica, Elétrica ou Mecânica. | Lista suspensa de seleção única (inclui código) | Configurado na seção Gestão de documentos da ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Gerenciar campos e conjuntos de campos padrão e personalizados para a ferramenta Gestão de documentos. Pode ser detectado e copiado do nome do arquivo original se o código estiver no lugar correto de acordo com o padrão de nomenclatura. Consulte Quais dados o Procore pode preencher automaticamente ao fazer upload de arquivos para a ferramenta Gestão de documentos? e Editar o padrão de nomenclatura para a ferramenta Gestão de documentos. |
Arquivo | O nome de arquivo original do documento no momento do upload. | Nome e extensão de arquivo não editáveis | Gera automaticamente com base no arquivo carregado e não pode ser editado ou oculto. |
Formato | O tipo de arquivo, como EXCEL, PDF, etc. | Texto não editável | Gera automaticamente com base no arquivo carregado e não pode ser editado ou oculto. |
No fluxo de trabalho ativo | Se o arquivo está ativamente em um fluxo ('Sim') ou não ('Não'). | Texto não editável | Gera automaticamente com base no início de um fluxo. Consulte Iniciar um fluxo na ferramenta Gestão de documentos. |
Localização | O local associado ao documento. | Lista suspensa de seleção única (inclui código) | Pode ser detectado e copiado do nome do arquivo original, desde que o código esteja no lugar correto de acordo com o padrão de nomenclatura. Consulte Quais dados o Procore pode preencher automaticamente ao fazer upload de arquivos para a ferramenta Gestão de documentos? e Editar o padrão de nomenclatura para a ferramenta Gestão de documentos. As opções de campo são copiadas da seção Locais da ferramenta Administrador de nível de projeto. Consulte Adicionar locais estratificados a um projeto. |
Nome* | A identificador único de um documento que também pode ser configurada de acordo com os requisitos de um projeto. | Texto não editável OU Campo de texto | Gera automaticamente com base no padrão de nomenclatura e entrada de campo na ferramenta Gestão de documentos. Consulte Editar o padrão de nomenclatura para a ferramenta Gestão de documentos e Editar os requisitos de upload para a ferramenta Gestão de documentos. Se nenhum padrão de nomenclatura for aplicado, isso se tornará um campo de texto sem formatação que poderá ser editado. |
Número | Os dígitos numéricos normalmente listados no final do nome de um documento. | Campo de texto | Pode ser detectado e copiado do nome do arquivo original se o código estiver no lugar correto de acordo com o padrão de nomenclatura. Consulte Quais dados o Procore pode preencher automaticamente ao fazer upload de arquivos para a ferramenta Gestão de documentos? e Editar o padrão de nomenclatura para a ferramenta Gestão de documentos. Os números de planta podem ser detectados automaticamente em documentos com "Planta" como o tipo. |
Originador | O nome da empresa da qual a pessoa que criou ou carregou o documento é funcionária. | Lista suspensa de seleção única (inclui código) | Gera automaticamente com base no campo "Nome abreviado" para a empresa relevante na ferramenta Diretório. Consulte Editar uma empresa no Diretório da empresa. |
Projeto | Uma abreviação do nome do projeto. | Lista suspensa de seleção única (inclui código) | Copiado do campo Código na ferramenta Administrador de nível de projeto. Consulte O que é o campo "Código" na página de criação de projeto? |
Revisão | Uma letra, número ou combinação de letras e números que identifica uma versão específica do documento. | Campo de texto | Quando um documento é carregado, o Procore procura um valor de revisão em seu conteúdo. Se um for encontrado, ele preencherá automaticamente o campo "Revisão" com esse valor. Os usuários podem editar esse campo manualmente a qualquer momento. |
Tamanho | A quantidade de armazenamento ou espaço que o documento usa. | Texto não editável | Gera automaticamente a partir do arquivo e não pode ser editado ou oculto. |
Palco | A fase de construção para a qual um documento foi criado. | Lista suspensa de seleção única | As opções de campo são copiadas da seção "Fases" da ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Adicionar uma fase personalizada do projeto. |
Estado* | O estado de um documento à medida que ele passa por um fluxo (revisão, aprovação, rejeição, etc). | Lista suspensa de seleção única (inclui código) | Seleção manual de documentos sem fluxos atribuídos. É possível configurar as opções de campo na seção Gestão de documentos da ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Gerenciar campos e conjuntos de campos padrão e personalizados para a ferramenta Gestão de documentos. Para documentos com fluxos atribuídos, o campo Status é atualizado automaticamente com base no status atual no fluxo. Consulte Sobre Fluxos na ferramenta Gestão de documentos. |
Tipo* | A categoria do documento, como uma planta, especificação ou modelo. Se um código de abreviação (como DR para Planta) estiver definido, ele será exibido no início do nome do tipo. | Lista suspensa de seleção única (inclui código) | Se o código de Tipo (como "DR" para Planta) existir no nome do arquivo de acordo com o padrão de nomenclatura do projeto, ele será preenchido no campo Tipo do documento. Consulte Editar o padrão de nomenclatura para a ferramenta Gestão de documentos. Também é possível detectar e preencher plantas e especificações pelo aprendizagem de máquina do Procore. Consulte Quais dados o Procore pode preencher automaticamente ao fazer upload de arquivos para a ferramenta Gestão de documentos? As opções de campo para o campo Tipo são gerenciadas na seção Gestão de documentos da ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Gerenciar campos e conjuntos de campos padrão e personalizados para a ferramenta Gestão de documentos. |
Atualizado por | A pessoa que atualizou o documento pela última vez no Procore. | Nome não editável | Atualiza automaticamente com base nas ações realizadas na ferramenta e não pode ser editado. |
Enviado por | A pessoa que fez upload do documento no Procore. | Nome não editável | Gera automaticamente com base no upload e não pode ser editado ou oculto. |
Versão* | Números sequenciais gerados automaticamente pelo Procore para diferenciar cada iteração de documento enviada. Este campo não é editável. | Corda | Atualiza automaticamente quando uma nova versão do documento é enviada ou altera o nome. Não pode ser editado ou oculto. |
Volume / Sistema | Esse campo é usado para agrupar documentos relacionados, conforme necessário. Um volume é geralmente um pacote ou agrupamento de documentos. Um sistema é geralmente um conjunto completo de equipamentos que trabalham juntos para uma função ou finalidade, como um sistema solar-elétrico. | Lista suspensa de seleção única (inclui código) | Configurado na seção Gestão de documentos da ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Gerenciar campos e conjuntos de campos padrão e personalizados para a ferramenta Gestão de documentos. |
Responsáveis pelo fluxo | Todos os responsáveis de todas as etapas do fluxo modelo. | Nomes não editáveis | Preenchido com base em seleções no modelo de fluxo na ferramenta Fluxos de nível de empresa. Consulte Sobre Fluxos na ferramenta Gestão de documentos. |
Gerenciador de fluxo | A pessoa selecionada como gerente do modelo de fluxo atribuído ao documento. | Nome não editável | Preenchido com base em seleções no modelo de fluxo na ferramenta Fluxos de nível de empresa. Consulte Sobre Fluxos na ferramenta Gestão de documentos. |
Etapa do fluxo de trabalho vencida | A data até a qual todos os responsáveis pela etapa atual devem enviar suas respostas. | Data não editável | Preenchido com base em seleções no modelo de fluxo na ferramenta Fluxos de nível de empresa. Consulte Sobre Fluxos na ferramenta Gestão de documentos. |
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