Quais informações de pessoas são sincronizadas entre o Planejamento de recursos e o Diretório da empresa do Procore?

Fundo

Para projetos que usam as ferramentas Planejamento de Recursos e Rastreamento de Recursos, você pode gerenciar suas pessoas usando a ferramenta Planejamento de Recursos. Quando as sincronizações de dados estão habilitadas, as pessoas adicionadas ao Planejamento de Recursos ficam visíveis na Lista de pessoas da ferramenta e no Diretório da empresa, podem ser atribuídas a atribuições de recursos e aparecer nas ferramentas Equipes de obra e Planilhas de horas .

As atualizações das informações das pessoas na ferramenta Planejamento de recursos ou no Diretório da empresa do Procore são sincronizadas automaticamente com a outra. A maioria das sincronizações leva menos de um minuto.

Responder

Ao adicionar pessoas ao Planejamento de Recursos, há três tipos de usuário do Planejamento de Recursos pessoas no Planejamento de Recursos: "Usuário", "Atribuível" ou "Usuário atribuível". Quando as contas de usuário são criadas no Diretório da empresa, você pode atribuir a elas um dos seguintes tipos de usuário do Planejamento de Recursos. Quando as pessoas são criadas por meio da Lista de pessoas, a forma como você cria um usuário determina se elas também serão um usuário no Diretório da empresa ou um contato.

 Note

Assignable User

  • Can be assigned to resource assignments

  • Can log in to Procore and Resource Planning

  • Can be tracked using Procore Timesheets

  • Is added to the Directory as a 'User'

  • Can track own time using My Time tool

User

  • Can NOT be assigned to resource assignments

  • Can log in to Procore and Resource Planning

  • Can be tracked using Procore Timesheets

  • Is added to the Directory as a 'User'

Assignable

  • Can be assigned to resource assignments

  • Can NOT log in to Procore and Resource Planning

  • Can be tracked using Procore Timesheets

  • Is added to the Directory as a 'Contact'
    Note: If there is a matching user record in your Directory, they will be linked to the 'User' instead.

Depois que você decidir como criar seu usuário, as informações a seguir serão sincronizadas entre a Lista de pessoas e a seção "Informações pessoais" do Diretório da empresa. Todos os outros campos estão disponíveis para edição e visualização na guia "Planejamento de recursos" do Diretório da empresa.

Resource Planning

Procore Company Directory

First Name

First Name

Last Name

Last Name

Employee ID

Employee ID

Mobile Phone

Mobile Phone

Email Address

Email Address

Job Title Note: This is synced one way from Resource Planning to the Directory.

Job Title Note: This is synced one way from Resource Planning to the Directory.

Status

Active?

 Note

  • By default, users created in Resource Planning and synced to the Procore Directory are granted ‘Standard’ level permissions to the Resource Planning tool, and the lowest possible permissions level to all other Procore tools. You can grant permissions by updating your Company Permissions Templates or by updating the user’s permissions in their profile. See Edit a Company Permissions Template or Edit a User Account in the Company Directory.

  • Contacts are only created for 'Assignable' resources if they have an employee ID.

  • To avoid duplicate records, ensure that all people have matching records of the following in both Resource Planning and the Company Directory:

    • Employee ID

    • Email Address

    • User Types

See Also

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