Update Expiring Insurance for a Vendor in the Company Directory

O Procore envia automaticamente e-mails Insurance Manager quando a política de um fornecedor está definida para expirar no Procore. O sistema envia lembretes diários com início duas semanas antes da data de vencimento e continua por até 60 dias após ou até que a data da política seja atualizada.

• Permissões de usuário necessárias

• Se você tiver ativado a ferramenta Integrações de ERP para o Sage 300 CRE, os seguintes campos de seguro em um registro de empresa do Procore agora estarão bloqueados quando os dados do Procore forem sincronizados com o Sage 300 CRE. Você deve fazer essas atualizações no sistema ERP integrado: Tipo de seguro (p. ex., Geral, Automotivo, Guarda-chuva e Trabalhador), Data de vigência, Data de vencimento, Limite, Nome e Número da apólice.

• Designate an Insurance Manager for Your Procore Company

• Add Insurance for a Vendor in the Company Directory

1. In your email client, open the 'Expiring Insurance' email from Procore.

2. Click the View Insurance link.
   

3. If you are not logged into Procore, log in.

4. Update the value in any cell with the blue caret symbol.
   OR
   Click Edit to change the status, add an attachment, or enter insurance notes.

5. Click Save.