Configurar definições avançadas: formulários

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A ferramenta Formulários permite que os usuários selecionem e adicionem modelos personalizados pré-existentes a um projeto. Posteriormente, os membros da equipe poderão preencher, salvar e armazenar esses formulários no Procore.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:

    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Formulários do projeto.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Formulários do projeto.

  2. Clique no ícone Configurar definições icons-settings-gear.png .

  3. Clique em uma das opções descritas abaixo:

    • Configurações

    • Tabela de permissões

Configurações

  1. Marque o caixa de verificação ao lado de Definir novos formulários como privados por padrão se quiser que novos formulários sejam privados por padrão.
    Nota: Os usuários "Administrador" podem visualizar todos os formulários. Os usuários de nível "Padrão" podem visualizar os formulários marcados como Privados que preencheram.

  2. Marque o caixa de verificação ao lado de Permitir que os usuários façam upload de seu próprio PDF ao preencher um formulário se quiser permitir que os usuários substituam um PDF de formulário por um arquivo de seu computador.

  3. Clique em Salvar alterações.

Tabela de permissões

 Tip

While it is possible to edit user permissions to the Forms tool from this tab, Procore recommends that you do NOT manage permissions in this way. Instead, manage user permissions on Procore's project tools using permission templates. See Edit a Project Permissions Template and Change a User's Permissions in the Project Directory.

  1. Clique em Tabela de Permissões. Isso revelará as permissões de usuário para a ferramenta Formulários, mas não incluirá o permissões granulares.

  2. Visualize as permissões de usuário para a ferramenta Envios para Aprovação do projeto.

  3. Conceder ou revogar permissões de acesso de usuário não é recomendado nesta página, mas pode ser feito da seguinte maneira:

    • Clique no círculo na coluna Somente leitura, Padrão ou Administrador para conceder acesso.

    • Clique no círculo na coluna Nenhum para revogar o acesso de um usuário à ferramenta.

As opções esmaecidas indicam permissões que não podem ser alteradas no nível de projeto devido ao modelo de permissões de substituição ou ao status do usuário como administrador de diretório.

Para obter uma lista completa das tarefas associadas a cada nível de permissão, consulte a Matriz de permissões da ferramenta Formulários.

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