Grant Invoice Contacts Access to Procore
Um contato da fatura é uma pessoa que garante que uma fatura seja enviada a um empreiteiro upstream para pagamento. No Procore, um contato da medição é sempre um funcionário da "Empresa contratada" designada em uma ordem de compra ou subcontrato. O empresa contratada é a parte responsável pela execução do trabalho e/ou fornecimento de materiais para um projeto. Para clientes nos Estados Unidos que usam a ferramenta Faturamento em Andamento do Procore, esse termo é sinônimo de contato do faturamento em andamento.
Steps
To add an invoice contact, an authorized user for the company managing the commitment in the Procore project must:
Add the subcontracting company to the Company Directory. The subcontracting company corresponds to the 'Contract Company' on a commitment. See Add a Company to the Company Directory. The user who will be the invoice contact must be added to the company. See Add Users to the Company.
Notes
Optional. You can select one (1) user to be the default invoice contact in a company record. See Add a Company to the Company Directory.
Grant the invoice contact's user account 'Read Only' level permissions on the Project level Commitments tool. Procore recommends managing invoice contact permissions with a project permissions template. See Edit a Project Permissions Template.
Add the 'Contract Company' and 'Invoice Contact' to the commitment. See Add Invoice Contacts to a Purchase Order or Subcontract.
Optional. Configure optional email notifications for the invoice contact:
To send an email notification when an invoice's status is changed to 'Approved', see Configure Settings: Invoicing.