Configure a Project Template

Background

Use project templates to set up new projects quickly. By copying preferences and file structures from previous projects, templates ensure every new project starts with your preferred default settings.

Things to Consider

  • Required User Permissions

  • What gets copied over to a new project from a project template?

  • To create a project template, contact Procore Support or your Procore point of contact to have a team member mark the project as a template for you.

  • You may create an unlimited number of project templates.

  • You can modify existing templates. However, modifications only apply to new projects.

  • For companies using the Icon Erp Synced2 ERP Integrations tool: If you will be importing a job from an integrated ERP system to add to Procore as a new project, you will need to select the project template to apply to your new Procore project. For details, visit Things to Know About Your ERP Integration.

Steps

  1. Request to Enable a Project as a Template in Procore

  2. Confirm that Your Project Template is Active

1. Request to Enable a Project as a Template in Procore

Send a request to your Procore point of contact or contact Support asking them to convert a project to a template. You can use an existing project in your company's account, or you can create a new one. Include the following details in your request:

  • Project Name and Number: Navigate to the Portfolio tool and locate the desired project in the Projects list.

  • Project ID: Open the project in Procore. In your browser's URL, the Project ID is the number after '/projects/'. If you are still unsure about your project ID, include the project's full URL in your request.

2. Confirm that Your Project Template is Active

Take the following actions after your Procore point of contact confirms that your template has been created.

  1. Navigate to the company's Portfolio tool.

  2. Click Create Project.

  3. Click the Template drop-down list. The template will appear in the list.

Note: Company Admin can take additional action—including setting a default template—in the project template area of the Company Admin tool.

What carries over from a project template?

The following table shows which settings and data transfer from a template to your new project.

Tool

Carries Over

Does NOT Carry Over

Action Plans

Definir configurações

  • Configurações de notificação

  • Os modelos de nível de empresa ficam automaticamente disponíveis em todos os projetos em que a ferramenta Planos de Ação está habilitada

  • Plan Manager

  • Action Plan Approvers

  • Completed Action Plan Receivers

Admin (Company Level)

Programas

  • Lista de Programas

Conjuntos de campos

  • Conjuntos de campos atribuídos ao projeto de modelo

Company Settings

  • Webhooks

    • Company level webhooks
      Note: Project level webhooks DO copy over

Admin (Project Level)

Configurações do projeto

  • Geral

    • Informações do Projeto

      • Forma de Entrega

      • Fase do Projeto

      • Tipo de Projeto

      • Logotipo

      • Fotografia

    • Localização do Projeto

      • País

      • Fuso horário

      • Endereço

      • Cidade

      • Estado

      • CEP

      • Telefone

      • Fax

    • Integrações de ERP
      Obs.: essas definições estão disponíveis apenas para contas com uma integração de ERP criada pelo Procore.

      • Permitir que o projeto seja sincronizado com o ERP

        • Habilitar a sincronização de transação de custo da obra de ERP
          Observação: "Permitir que o projeto seja sincronizado com o ERP" também deve estar habilitado para permitir que "Habilitar sincronização de transação de custo da obra" seja transferida.

    • Avançado

      • Departamentos

      • Programa

      • Bandeira

      • Região

      • Tipo de Licitação

      • Tipo de proprietário

      • Projeto pai

      • Datas de início e término da garantia

      • Habilitar o DocuSign* Evitar superfaturamento neste projeto

      • Custos sem compromisso

      • Produtividade da mão de obra para orçamento, Registros de Imprevistos e alterações contratuais

      • Cliente do QuickBooks

      • Criar vários PCIs

      • Criar alterações contratuais de proprietário

  • Ferramentas Ativas

    • Ferramentas marcadas como ativas

      • Nota: A configuração da ferramenta Equipamento NÃO é transferida e está inativa por padrão.

  • Estrutura de analítica de projetos

    • O Procore padrão item(ns) de segmento "Tipo de custo" e todos os itens de segmento de tipo de custo personalizado(s).

    • Qualquer item de segmento personalizado adicionado ao modelo de projeto.

    • A configuração ON/OFF que inclui e exclui "Segmentos" no estrutura de códigos de orçamento.

    • O estrutura de códigos de orçamento do modelo de projeto e sua disposição de segmento no modelo.

  • Dias úteis

    • Dias úteis selecionados

  • Locais

    • Permitir apenas a criação de locais no Gerenciador de locais

  • Ganchos na Web

    • Webhooks de nível de projeto, incluindo:

      • Cabeçalho de autorização

      • Ponto de extremidade de notificação
        Obs.: somente webhooks configurados no namespace padrão do Procore são copiados para novos projetos.

  • Equipamentos (Legado)

    • Lista de nomes de equipamentos

Configurações do projeto

  • Geral

    • Informações do Projeto

      • Nome do Projeto

      • Número do Projeto

      • Valor Total

      • Data de início

      • Data de conclusão

      • Data de início real

      • Data de término projetada

      • Setor de Projetos

      • Escopo do Trabalho

      • Pés quadrados

      • Descrição

    • Localização do Projeto

      • Condado

      • Latitude

      • Longitude

    • Avançado

      • Idioma - País

      • Escritório

  • Ferramentas Ativas

    • A ferramenta Equipamento está DESATIVADA por padrão para todos os projetos.

  • Estrutura de analítica de projetos

    • Códigos de custo

    • Subobras
      Obs.: quando a definição"Copiar sobre a EAP detalhes da subobra e do código de custo quando modelos de projeto são usados" estiver habilitada, as informações da subobra e do código de custo, juntamente com todos os outros detalhes da EAP, serão transferidas automaticamente para novos projetos ao usar modelos de projeto.

  • Locais

    • Listas de locais estratificados

  • Classificações

    • Seleções de tabelas de classificações

Bidding

Definir configurações

  • Configuração de cotação

    • Todas as configurações

Budget

Configure Settings

  • Budget Settings

    • Forecasting

      • Autocalculate Forecast to Complete by default

      • Enable Advanced Forecasting

    • Budget Changes

      • Require a Budget Change Adjustment to Change Event association

      • Require net zero Budget Change amounts

      • Allow budget changes to be billed on owner invoices

Orçamento

  • Valores dentro do próprio orçamento

  • Visualizações de orçamento atribuídas ao projeto de modelo

Change Events

Definir configurações

  • Alterar configurações do evento

    • Sincronizando objetos

      • Manter os códigos de orçamento sincronizados em todos os itens de linha

    • Exibição de coluna

      • Exibir as colunas ordem de grandeza da receita, Preço mais recente, Custo mais recente e Acima/abaixo

      • Exibir as colunas UM (Unidade de medida), Quant. de receita, Custo unitário de receita, Quant. unitária de ROM e Custo unitário de ROM

    • Anexos

      • Copie anexos das respostas da RFQ para os Prime ACPs

      • Copiar anexos de respostas de RFQ para COs de compromisso

    • ROM do orçamento

      • ROM de orçamento para dentro do escopo

      • ROM de orçamento para fora do escopo

      • ROM de orçamento para A ser determinado escopo

    • Alterações orçamentárias

      • Impedir alterações no orçamento e ordens de alteração potenciais do contrato principal no mesmo item de linha de evento de alteração

    • Padrão "Contrato principal (para estimativas de marcação)" para novos eventos de alteração

Change Orders

Definir configurações

  • Configurações de alteração contratual

    • Mostrar itens de linha em PDFs de alteração contratual de contrato principal

    • Mostrar itens de linha em PDFs alteração contratual de compromisso

    • Alterar o comportamento do motivo

A configuração de alteração contratual estabelecida em um modelo de projeto será transferida para novos projetos com base no modelo. Você pode escolher uma configuração de alteração contratual de um nível, dois níveis ou três níveis para os lados do contrato principal e do compromisso. A configuração para níveis de alteração contratual pode ser diferente entre os lados do contrato principal e do compromisso.

Commitments

Definir configurações

  • Configurações de contrato

    • Todas as definições de configuração do contrato

    • Todas as definições padrão do contrato

    • Todas as configurações e seleções de distribuição padrão

Subcontratos individuais e ordens de compra

  • Informações Gerais

    • Título

    • Executado

    • Retenção padrão

    • Descrição

  • Tabela de Valores

    • Itens de linha, incluindo:* Valor* Descrição

Individual Subcontracts and Purchase Orders

  • General information

    • Contract number (#)

    • Company

    • Attachments

    • Invoice Contacts

    • Access for Non-Admin Users

    • Status
      Note: All Commitments carry over to the new project with the status marked as 'Draft.'

  • Schedule of Values

    • Cost code assignment

Connection Manager

Definir configurações

  • E-mails do Gerenciador de Conexões

    • Seleção de notificação (Todos os usuários ou Usuários específicos)

  • Conexões Downstream

    • Configurar conexões automaticamente

Correspondence

Configure Settings

For each Correspondence Type:

  • Enable Email Reminders for Overdue Items

  • Responses will be due number

  • Default Description

  • Email Settings

Definir configurações

  • Distribuição padrão

Daily Log

Definir configurações

  • Todas as definições são transferidas, exceto os itens indicados na coluna "Não transferir".

Definir configurações

  • Categorias de Mão de Obra

  • Distribuição padrão

RDO

  • Entradas do RDO

Directory

Diretório

  • Empresas

  • Usuários, incluindo:

    • Dados do usuário
      Observação: a função de projeto de um usuário é a única informação de seu perfil de diretório que não é transferida.

    • Permissões

      • Se o Modelo de permissões atribuído no modelo for global, ele será atribuído no novo projeto

      • Se o modelo de permissões atribuído no modelo for específico do projeto, o modelo não será aplicado. Em vez disso, as permissões de nível de ferramenta de correlação do modelo específico do projeto serão aplicadas por meio de sua listagem de diretório.
        Obs.: as permissões granulares não estão disponíveis nas permissões gerenciadas pelo diretório. Eles só podem ser atribuídos em modelos de permissão. Como prática recomendada, sempre use modelos de permissão para gerenciar permissões de usuário.

Diretório

  • Atribuição de função de projeto dos usuários

Documents

Documentos

  • Estrutura de pastas

  • Todos os arquivos na ferramenta Documentos (arquivos raiz e arquivos em pastas)

Permissões

  • Permissões de pasta ou arquivo

Drawings

Drawing Areas

  • Drawing Area Name

  • Drawing Area Description

Definir configurações

  • Configurações do registro de plantas

    • Assinantes do Registro de plantas

    • Número de plantas por página

    • Permitir que usuários de nível padrão excluam marcações publicadas

    • Habilitar plantas por área

    • Edit Drawing Sets

    • Editar disciplinas de plantas

  • Connected Project

    • Administrative Email Recipients

  • Configuração de abreviação de disciplina

    • Abreviaturas

    • Nomes das disciplinas

Desenhos

  • Plantas individuais enviadas por upload para a ferramenta

Definir configurações

  • Configurações de registro de plantas

    • Projeto conectado* Projeto upstream

    • Editar conjuntos de plantas

Emails

Definir configurações

  • Configurações de e-mail

    • Configurações de comunicação

    • Comunicações "privadas" por padrão

Configure Settings

  • Email Settings

    • Inbound email address

    • Default Distribution

    • Copy tags from another project

Estimating

Estimativas

  • Todas as estimativas e seus dados, exceto a coluna Quantidade

Definir configurações

  • Unidades

Estimativas

  • Valores na coluna Quantidade

Proposta

  • Propostas

Incidents

Definir configurações

  • Privado por padrão

Configure Settings

  • Default Distribution

Inspections

Definir configurações

  • Privado por padrão

  • Configurar notificações

  • Modelo de inspeções e dados relacionados

Definir configurações

  • Distribuição padrão

  • Modelos na Lixeira

Instructions

Configure Settings

  • Project Instruction Settings

    • Instructions Private by Default

    • Number Instructions by Type

Definir configurações

  • Configurações de instrução do projeto

    • Distribuição padrão

  • Tipos de instrução

    • Tipo

    • Prefixo

Invoicing (without Procore Pay)

Definir configurações

  • Todas as configurações

Facturação

  • Faturas individuais

Invoicing (with Procore Pay)

Definir configurações

  • Renúncias de primeiro nível

    • Quando devem ser solicitadas as isenções de primeiro nível?

  • Renúncias de subnível

    • Habilitar isenções de subnível

      • Como as isenções de subnível devem ser coletadas neste projeto?

      • Exija isenções incondicionais de todos os subníveis antes de pagar a próxima fatura

      • Exija uma renúncia condicional ou incondicional de cada subnível antes de pagar a fatura atual e garanta um conjunto completo de isenções incondicionais antes de pagar a próxima fatura

      • Exija isenções incondicionais de todos os subníveis antes de pagar a fatura atual

      • Exibir instruções personalizadas

      • Texto de instrução personalizado

    • Exigir a coleta de informações estendidas do subnível para uso em declarações juramentadas ou declarações do contratante

  • Modelos

    • Condicional de progresso (se habilitado)

    • Progresso Incondicional (se habilitado)

    • Condicional final (se habilitado)

    • Final Incondicional (se habilitado)

Configure Settings

  • First-Tier Waivers

    • Enable conditional waivers

    • Enable unconditional waivers

  • Sub-Tier Waivers

  • Property Owner

    • Property owner

Meetings

Definir configurações

  • Todas as configurações

  • Reuniões

    • Somente reuniões de pais

Reuniões

  • Reuniões de acompanhamento

Observations

Definir configurações

  • Geral

    • Definir novos Observações como privados por padrão

    • Dias úteis para concluir a observação

Definir configurações

  • Geral

    • Distribuição padrão

  • Modelos

    • Modelos de nível de projeto

      • No entanto, a configuração de nível de empresa de ativo ou inativo é transferida para o projeto.

  • Tipos

    • Tipos de nível de projeto

      • No entanto, a configuração de nível de empresa de ativo ou inativo é transferida para o projeto.

Photos

Definir configurações

  • Todas as configurações

Fotos

  • Álbuns

  • Ordem do álbum

Photos

  • Individual photos

Prime Contracts

Definir configurações

  • Configuração do contrato

    • Todas as configurações

  • Configurações da fatura de contrato

    • Todas as configurações

  • Fontes de Financiamento

    • Nome

    • Descrição

  • Distribuições padrão

    • Contrato principal

    • Alteração contratual de contrato principal

    • Alteração contratual potencial de contrato principal

Contratos Principais

  • Informações Gerais

    • Executado

    • Título

    • Retenção padrão

    • Descrição

    • Tabela de Valores

Os dados na guia SOV (Itens do contrato) no modelo de projetos são transferidos para novos projetos. Além disso, as Configurações avançadas são transferidas.

Project Home

Configure Settings

  • Show current weather conditions

  • Show today's schedule

  • Show project milestones

Project Home

  • Project links

Definir configurações

  • Configurações da Tela inicial do projeto

    • Mensagem persistente do projeto

    • Notas públicas (visível para não administradores)

  • Datas do Projeto

    • Datas do projeto

  • Início do Projeto

    • Equipe de projeto

Punch List

Definir configurações

  • Configurações da lista de pendências

    • Gerenciador padrão de itens da lista de pendências

    • Aprovador final padrão

    • Itens da lista de pendências privados por padrão

    • A resposta do item da lista de pendências será devida*

    • Habilitar e-mails atrasados para responsáveis

    • Configurar e-mails por função

    • Tipos de item da lista de pendências

  • Modelos de lista de pendências

    • Nome do modelo

    • Seleção ativa/inativa

Definir configurações

  • Configurações da lista de pendências

    • Lista de distribuição padrão

    • Usuários com permissão padrão que podem atuar como um Gerente de item da lista de pendências

  • Modelos de lista de pendências

    • Gerenciador de itens da lista de pendências

    • responsável padrão

    • Aprovador final padrão

    • Categorias personalizadas

RFIs

Definir configurações

  • Gerente RFI

    • RFI Seleção do Gerente

  • RFIs privadas

    • Habilitar RFIs privadas

    • RFIs privadas por padrão

  • RFI Respostas

    • Dias para responder RFI perguntas

    • Mostrar respostas oficiais apenas para usuários padrão e somente leitura

  • RFI prefixos numéricos

    • Habilitar prefixo RFI números por fase numérica

    • Seleção de etapas

    • Prefixo

  • E-mails RFI

    • Habilitar lembretes por e-mail para RFIs vencidas

    • Seleções da matriz de configuração de e-mail

  • RFI revisões beta

    • Habilitar revisões RFI

Definir configurações

  • RFI Respostas

    • Marque as respostas dos responsáveis conforme exigido pelo padrão

  • Campos personalizados

    • Campos personalizados 1 & 2

  • E-mails RFI

    • Distribuição padrão

Schedule

Definir configurações

  • Geral

    • Todas as configurações

  • Gerenciamento de arquivos

    • Filtro de nome de arquivo

Definir configurações

  • Gerenciamento de arquivos

    • ID do projeto (somente arquivos Primavera P6)

  • Distribuição de e-mails

    • Todas as configurações

Specifications

Specification Areas

  • Specification Area Name

  • Specification Area Description

Definir configurações

  •  Specifications Settings

    • Revision No. Ordering Scheme

    • Specifications Subscribers

    • Enable Specifications by Area

    • Edit Specification Divisions

    • Edit Specification Sets

Definir configurações

  • Todas as configurações

Especificações

  • Arquivos de especificações individuais enviados por upload para a ferramenta

Submittals

Definir configurações

  • Geral

    • Configurações gerais* Todas as configurações

    • E-mails de enviopara aprovação* Configurações de notificações por e-mail

  • Respostas

    • Respostas do fluxo de trabalho

  • Modelos de fluxo

    • Modelos de fluxo

Configure Settings

  • General

    • ​​​​​​​Submittal Emails* ​​​​​​​Default Distribution

Tasks

Definir configurações

  • Definir novas tarefas como privadas por padrão

  • Dias para concluir itens de tarefa

Tarefas

  • Itens de tarefa

Definir configurações

  • Distribuição padrão

Timesheets

Configure Settings

  • Time Entry Settings

    • All settings

  • Lunch Tracking

    • ​​​​​​​All settings

  • Overtime Settings

    • ​​​​​​​All settings

  • Employee Location Tracking

    • ​​​​​​​Project Address (Populated from Project Admin Tool)

    • Enable Employee Location Tracking
      Note: Project address information, including street, city, and state, MUST be entered in the template's Admin tool for this setting to carry over.

T&M Tickets

Definir configurações

  • Configurações de T&M

    • ​​​​​​​Configurações do projeto

      • E-mails T&M​​​

      • Todas as configurações
        Obs.: é necessário marcar uma ou mais caixas de seleção na matriz de definições de e-mail do Grupo de distribuição padrão para que os membros do grupo de distribuição sejam transferidos do modelo.

    • Configurações globais (herdadas do nível de empresa)

      • Seções de tíquetes T&M​​

      • Todas as seleções

  • Registros de Imprevistos opções de exportação

    • ​​​​​​​Resumir itens de linha de mão de obra

      • ​​​​​​​Total de mão de obra em grupo

    • Resumir itens de linha de equipamentos* ​​​​​

      • Agrupar totais de equipamentos

Transmittals

Definir configurações

  • Comunicados privado por padrão

Definir configurações

  • Grupo de Distribuição

Workflows (Company level)

Assigned projects

  • All templates assigned to the project template will also be assigned to new projects created from that template.

Workflows (Project level)

Definições de configuração da ferramenta

  • Configurações do fluxo

    • ​​​​​​​As configurações de modelo para fluxos de trabalho para todas as ferramentas serão transferidas, incluindo responsáveis por etapas, gerente de fluxo e grupo de distribuição.

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