Criar notas sobre pessoas no Planejamento de recursos

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias

  • Por padrão, as notas podem ser visualizadas por qualquer pessoa com permissões para "Ver Notas de Pessoas".

  • As notas marcadas como "privadas" só podem ser visualizadas pelo criador da nota.

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.

  3. Clique no nome da pessoa.

  4. Clique na guia Anotações .

  5. Clique em Adicionar nota.

  6. Digite sua nota.

  7. Opcional: Clique em Carregar arquivo para adicionar um anexo.

  8. Opcional: Marque a caixa de verificação Privada se apenas você puder visualizar a nota.

  9. Clique em Salvar.

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