Criar e gerenciar categorias de projeto para planejamento de recursos

Fundo

Categorias e subcategorias de projeto para ajudar a organizar e gerenciar melhor seus projetos e recursos. Algumas categorias comumente usadas são:

  • Fases

  • Áreas

  • Funções/Cargos

  • Escopo de Trabalho

  • Pisos

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias

  • As categorias são específicas para projetos individuais e devem ser criadas dentro de cada projeto.

  • Se as sincronizações de dados estiverem habilitadas:

    • No momento, as categorias no Planejamento de recursos não são sincronizadas com locais ou estrutura de analítica de projetos no Procore.

Passos

  • Adicionar

  • Copiar

  • Renomear

  • Mover

  • Excluir

  • Etapas legadas

Adicionar categorias e subcategorias

  • Adicionar

  • Copiar

  • Renomear

  • Mover

  • Excluir

  • Etapas legadas

Adicionar categorias e subcategorias

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

  3. Ao lado do nome do projeto, clique nas reticências icon-ellipsis-vertical.png verticais e selecione Adicionar categoria.

  4. Para adicionar uma subcategoria, clique nas reticências icon-ellipsis-vertical.png verticais ao lado da categoria e selecione Adicionar subcategoria.
    OU
    Clique com o botão direito do mouse na barra de categorias e selecione Nova Subcategoria.

  5. Insira o nome da subcategoria.

  6. Clique fora da caixa de texto para salvar.

 Ponta

Clique no ícone desfazer icon-gantt-undo.png para desfazer uma ação. Clique no ícone refazer icon-gantt-redo.png refazer uma ação desfeita anteriormente.

Copiar categorias

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

  3. Na lista ou gráfico de Gantt, pressione CTRL/CMD + c no teclado para copiar.
    OU
    Clique com o botão direito do mouse     no item ou na barra de itens e selecione Copiar.

  4. Ao lado do item que foi copiado, pressione CTRL/CMD + v no teclado para colar.
    OU
    Clique com o botão direito do mouse     e selecione Colar.

  5. Mova ou edite o item das seguintes maneiras:

    • Editar a partir de detalhes

      1. Na lista ou gráfico de Gantt, clique com o botão direito do mouse no item ou na barra de itens e selecione a opção Editar.

      2. Edite as informações.

      3. Clique em Atualizar.

    • Mover para uma nova categoria ou projeto usando arrastar e soltar.

      1. Na lista, clique e segure o item. Mova-o para o local desejado usando uma operação de arrastar e soltar.

    • Mover a data no gráfico de Gantt

      1. Na gráfico de Gantt, clique e segure o item.

      2. Mover o item para uma nova data usando uma operação de arrastar e soltar.

Renomear categorias e subcategorias

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

  3. Clique duas vezes no nome da categoria ou subcategoria.

  4. Digite o novo nome. Em seguida, clique em qualquer lugar na tela para salvar.

 Ponta

Clique no ícone desfazer icon-gantt-undo.png para desfazer uma ação. Clique no ícone refazer icon-gantt-redo.png refazer uma ação desfeita anteriormente.

Mover categorias e subcategorias

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

  3. Clique na categoria ou subcategoria. Para mover as atribuições e solicitações dentro da categoria e manter seu espaçamento, pressione e segure a tecla SHIFT e selecione as atribuições e solicitações. Clique e segure a última seleção e mova o grupo de tarefas para o local desejado usando uma operação arrastar e soltar.

 Ponta

Clique no ícone desfazer icon-gantt-undo.png para desfazer uma ação. Clique no ícone refazer icon-gantt-redo.png refazer uma ação desfeita anteriormente.

Excluir categorias e subcategorias

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

  3. Ao lado da categoria ou subcategoria, clique nas reticências icon-ellipsis-vertical.png verticais e selecione Excluir esta categoria ou Excluir esta subcategoria.

  4. Clique em Excluir para confirmar.

 Ponta

Clique no ícone desfazer icon-gantt-undo.png para desfazer uma ação. Clique no ícone refazer icon-gantt-redo.png refazer uma ação desfeita anteriormente.

Experiência Legada

Legacy

  1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

  2. Click Assignments and select Assignment List, Boards, or Gantt.

  3. Click the name of your Project.

  4. Locate the 'Categories' section and take any of the following actions:

    • Add Categories and Subcategories

      1. Click New.

      2. Enter the Category Name.

      3. Optional: If creating a subcategory, follow these steps:

        1. Click Add Subcategory.

        2. Enter the Subcategory Name.

        3. Click Save.

        4. Click Save.

    • Rename Categories

      1. Click Edit.

      2. Click the settings icon-gear-wfp.png icon.

      3. Enter the name.

      4. Click Save.

    • Delete Categories

      1. Click Edit.

      2. Click the delete icon-delete-wfp.png icon.

      3. Type Yes.

      4. Click Delete to confirm.

Copiar categorias

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

  3. Na lista ou gráfico de Gantt, pressione CTRL/CMD + c no teclado para copiar.
    OU
    Clique com o botão direito do mouse     no item ou na barra de itens e selecione Copiar.

  4. Ao lado do item que foi copiado, pressione CTRL/CMD + v no teclado para colar.
    OU
    Clique com o botão direito do mouse     e selecione Colar.

  5. Mova ou edite o item das seguintes maneiras:

    • Editar a partir de detalhes

      1. Na lista ou gráfico de Gantt, clique com o botão direito do mouse no item ou na barra de itens e selecione a opção Editar.

      2. Edite as informações.

      3. Clique em Atualizar.

    • Mover para uma nova categoria ou projeto usando arrastar e soltar.

      1. Na lista, clique e segure o item. Mova-o para o local desejado usando uma operação de arrastar e soltar.

    • Mover a data no gráfico de Gantt

      1. Na gráfico de Gantt, clique e segure o item.

      2. Mover o item para uma nova data usando uma operação de arrastar e soltar.

Renomear categorias e subcategorias

  • Adicionar

  • Copiar

  • Renomear

  • Mover

  • Excluir

  • Etapas legadas

Adicionar categorias e subcategorias

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

  3. Ao lado do nome do projeto, clique nas reticências icon-ellipsis-vertical.png verticais e selecione Adicionar categoria.

  4. Para adicionar uma subcategoria, clique nas reticências icon-ellipsis-vertical.png verticais ao lado da categoria e selecione Adicionar subcategoria.
    OU
    Clique com o botão direito do mouse na barra de categorias e selecione Nova Subcategoria.

  5. Insira o nome da subcategoria.

  6. Clique fora da caixa de texto para salvar.

 Ponta

Clique no ícone desfazer icon-gantt-undo.png para desfazer uma ação. Clique no ícone refazer icon-gantt-redo.png refazer uma ação desfeita anteriormente.

Copiar categorias

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

  3. Na lista ou gráfico de Gantt, pressione CTRL/CMD + c no teclado para copiar.
    OU
    Clique com o botão direito do mouse     no item ou na barra de itens e selecione Copiar.

  4. Ao lado do item que foi copiado, pressione CTRL/CMD + v no teclado para colar.
    OU
    Clique com o botão direito do mouse     e selecione Colar.

  5. Mova ou edite o item das seguintes maneiras:

    • Editar a partir de detalhes

      1. Na lista ou gráfico de Gantt, clique com o botão direito do mouse no item ou na barra de itens e selecione a opção Editar.

      2. Edite as informações.

      3. Clique em Atualizar.

    • Mover para uma nova categoria ou projeto usando arrastar e soltar.

      1. Na lista, clique e segure o item. Mova-o para o local desejado usando uma operação de arrastar e soltar.

    • Mover a data no gráfico de Gantt

      1. Na gráfico de Gantt, clique e segure o item.

      2. Mover o item para uma nova data usando uma operação de arrastar e soltar.

Renomear categorias e subcategorias

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

  3. Clique duas vezes no nome da categoria ou subcategoria.

  4. Digite o novo nome. Em seguida, clique em qualquer lugar na tela para salvar.

 Ponta

Clique no ícone desfazer icon-gantt-undo.png para desfazer uma ação. Clique no ícone refazer icon-gantt-redo.png refazer uma ação desfeita anteriormente.

Mover categorias e subcategorias

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

  3. Clique na categoria ou subcategoria. Para mover as atribuições e solicitações dentro da categoria e manter seu espaçamento, pressione e segure a tecla SHIFT e selecione as atribuições e solicitações. Clique e segure a última seleção e mova o grupo de tarefas para o local desejado usando uma operação arrastar e soltar.

 Ponta

Clique no ícone desfazer icon-gantt-undo.png para desfazer uma ação. Clique no ícone refazer icon-gantt-redo.png refazer uma ação desfeita anteriormente.

Excluir categorias e subcategorias

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

  3. Ao lado da categoria ou subcategoria, clique nas reticências icon-ellipsis-vertical.png verticais e selecione Excluir esta categoria ou Excluir esta subcategoria.

  4. Clique em Excluir para confirmar.

 Ponta

Clique no ícone desfazer icon-gantt-undo.png para desfazer uma ação. Clique no ícone refazer icon-gantt-redo.png refazer uma ação desfeita anteriormente.

Experiência Legada

Legacy

  1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

  2. Click Assignments and select Assignment List, Boards, or Gantt.

  3. Click the name of your Project.

  4. Locate the 'Categories' section and take any of the following actions:

    • Add Categories and Subcategories

      1. Click New.

      2. Enter the Category Name.

      3. Optional: If creating a subcategory, follow these steps:

        1. Click Add Subcategory.

        2. Enter the Subcategory Name.

        3. Click Save.

        4. Click Save.

    • Rename Categories

      1. Click Edit.

      2. Click the settings icon-gear-wfp.png icon.

      3. Enter the name.

      4. Click Save.

    • Delete Categories

      1. Click Edit.

      2. Click the delete icon-delete-wfp.png icon.

      3. Type Yes.

      4. Click Delete to confirm.

Mover categorias e subcategorias

  • Adicionar

  • Copiar

  • Renomear

  • Mover

  • Excluir

  • Etapas legadas

Adicionar categorias e subcategorias

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

  3. Ao lado do nome do projeto, clique nas reticências icon-ellipsis-vertical.png verticais e selecione Adicionar categoria.

  4. Para adicionar uma subcategoria, clique nas reticências icon-ellipsis-vertical.png verticais ao lado da categoria e selecione Adicionar subcategoria.
    OU
    Clique com o botão direito do mouse na barra de categorias e selecione Nova Subcategoria.

  5. Insira o nome da subcategoria.

  6. Clique fora da caixa de texto para salvar.

 Ponta

Clique no ícone desfazer icon-gantt-undo.png para desfazer uma ação. Clique no ícone refazer icon-gantt-redo.png refazer uma ação desfeita anteriormente.

Copiar categorias

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

  3. Na lista ou gráfico de Gantt, pressione CTRL/CMD + c no teclado para copiar.
    OU
    Clique com o botão direito do mouse     no item ou na barra de itens e selecione Copiar.

  4. Ao lado do item que foi copiado, pressione CTRL/CMD + v no teclado para colar.
    OU
    Clique com o botão direito do mouse     e selecione Colar.

  5. Mova ou edite o item das seguintes maneiras:

    • Editar a partir de detalhes

      1. Na lista ou gráfico de Gantt, clique com o botão direito do mouse no item ou na barra de itens e selecione a opção Editar.

      2. Edite as informações.

      3. Clique em Atualizar.

    • Mover para uma nova categoria ou projeto usando arrastar e soltar.

      1. Na lista, clique e segure o item. Mova-o para o local desejado usando uma operação de arrastar e soltar.

    • Mover a data no gráfico de Gantt

      1. Na gráfico de Gantt, clique e segure o item.

      2. Mover o item para uma nova data usando uma operação de arrastar e soltar.

Renomear categorias e subcategorias

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

  3. Clique duas vezes no nome da categoria ou subcategoria.

  4. Digite o novo nome. Em seguida, clique em qualquer lugar na tela para salvar.

 Ponta

Clique no ícone desfazer icon-gantt-undo.png para desfazer uma ação. Clique no ícone refazer icon-gantt-redo.png refazer uma ação desfeita anteriormente.

Mover categorias e subcategorias

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

  3. Clique na categoria ou subcategoria. Para mover as atribuições e solicitações dentro da categoria e manter seu espaçamento, pressione e segure a tecla SHIFT e selecione as atribuições e solicitações. Clique e segure a última seleção e mova o grupo de tarefas para o local desejado usando uma operação arrastar e soltar.

 Ponta

Clique no ícone desfazer icon-gantt-undo.png para desfazer uma ação. Clique no ícone refazer icon-gantt-redo.png refazer uma ação desfeita anteriormente.

Excluir categorias e subcategorias

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

  3. Ao lado da categoria ou subcategoria, clique nas reticências icon-ellipsis-vertical.png verticais e selecione Excluir esta categoria ou Excluir esta subcategoria.

  4. Clique em Excluir para confirmar.

 Ponta

Clique no ícone desfazer icon-gantt-undo.png para desfazer uma ação. Clique no ícone refazer icon-gantt-redo.png refazer uma ação desfeita anteriormente.

Experiência Legada

Legacy

  1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

  2. Click Assignments and select Assignment List, Boards, or Gantt.

  3. Click the name of your Project.

  4. Locate the 'Categories' section and take any of the following actions:

    • Add Categories and Subcategories

      1. Click New.

      2. Enter the Category Name.

      3. Optional: If creating a subcategory, follow these steps:

        1. Click Add Subcategory.

        2. Enter the Subcategory Name.

        3. Click Save.

        4. Click Save.

    • Rename Categories

      1. Click Edit.

      2. Click the settings icon-gear-wfp.png icon.

      3. Enter the name.

      4. Click Save.

    • Delete Categories

      1. Click Edit.

      2. Click the delete icon-delete-wfp.png icon.

      3. Type Yes.

      4. Click Delete to confirm.

Excluir categorias e subcategorias

  • Adicionar

  • Copiar

  • Renomear

  • Mover

  • Excluir

  • Etapas legadas

Adicionar categorias e subcategorias

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

  3. Ao lado do nome do projeto, clique nas reticências icon-ellipsis-vertical.png verticais e selecione Adicionar categoria.

  4. Para adicionar uma subcategoria, clique nas reticências icon-ellipsis-vertical.png verticais ao lado da categoria e selecione Adicionar subcategoria.
    OU
    Clique com o botão direito do mouse na barra de categorias e selecione Nova Subcategoria.

  5. Insira o nome da subcategoria.

  6. Clique fora da caixa de texto para salvar.

 Ponta

Clique no ícone desfazer icon-gantt-undo.png para desfazer uma ação. Clique no ícone refazer icon-gantt-redo.png refazer uma ação desfeita anteriormente.

Copiar categorias

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

  3. Na lista ou gráfico de Gantt, pressione CTRL/CMD + c no teclado para copiar.
    OU
    Clique com o botão direito do mouse     no item ou na barra de itens e selecione Copiar.

  4. Ao lado do item que foi copiado, pressione CTRL/CMD + v no teclado para colar.
    OU
    Clique com o botão direito do mouse     e selecione Colar.

  5. Mova ou edite o item das seguintes maneiras:

    • Editar a partir de detalhes

      1. Na lista ou gráfico de Gantt, clique com o botão direito do mouse no item ou na barra de itens e selecione a opção Editar.

      2. Edite as informações.

      3. Clique em Atualizar.

    • Mover para uma nova categoria ou projeto usando arrastar e soltar.

      1. Na lista, clique e segure o item. Mova-o para o local desejado usando uma operação de arrastar e soltar.

    • Mover a data no gráfico de Gantt

      1. Na gráfico de Gantt, clique e segure o item.

      2. Mover o item para uma nova data usando uma operação de arrastar e soltar.

Renomear categorias e subcategorias

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

  3. Clique duas vezes no nome da categoria ou subcategoria.

  4. Digite o novo nome. Em seguida, clique em qualquer lugar na tela para salvar.

 Ponta

Clique no ícone desfazer icon-gantt-undo.png para desfazer uma ação. Clique no ícone refazer icon-gantt-redo.png refazer uma ação desfeita anteriormente.

Mover categorias e subcategorias

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

  3. Clique na categoria ou subcategoria. Para mover as atribuições e solicitações dentro da categoria e manter seu espaçamento, pressione e segure a tecla SHIFT e selecione as atribuições e solicitações. Clique e segure a última seleção e mova o grupo de tarefas para o local desejado usando uma operação arrastar e soltar.

 Ponta

Clique no ícone desfazer icon-gantt-undo.png para desfazer uma ação. Clique no ícone refazer icon-gantt-redo.png refazer uma ação desfeita anteriormente.

Excluir categorias e subcategorias

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

  3. Ao lado da categoria ou subcategoria, clique nas reticências icon-ellipsis-vertical.png verticais e selecione Excluir esta categoria ou Excluir esta subcategoria.

  4. Clique em Excluir para confirmar.

 Ponta

Clique no ícone desfazer icon-gantt-undo.png para desfazer uma ação. Clique no ícone refazer icon-gantt-redo.png refazer uma ação desfeita anteriormente.

Experiência Legada

Legacy

  1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

  2. Click Assignments and select Assignment List, Boards, or Gantt.

  3. Click the name of your Project.

  4. Locate the 'Categories' section and take any of the following actions:

    • Add Categories and Subcategories

      1. Click New.

      2. Enter the Category Name.

      3. Optional: If creating a subcategory, follow these steps:

        1. Click Add Subcategory.

        2. Enter the Subcategory Name.

        3. Click Save.

        4. Click Save.

    • Rename Categories

      1. Click Edit.

      2. Click the settings icon-gear-wfp.png icon.

      3. Enter the name.

      4. Click Save.

    • Delete Categories

      1. Click Edit.

      2. Click the delete icon-delete-wfp.png icon.

      3. Type Yes.

      4. Click Delete to confirm.

Experiência Legada

Legacy

  1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

  2. Click Assignments and select Assignment List, Boards, or Gantt.

  3. Click the name of your Project.

  4. Locate the 'Categories' section and take any of the following actions:

    • Add Categories and Subcategories

      1. Click New.

      2. Enter the Category Name.

      3. Optional: If creating a subcategory, follow these steps:

        1. Click Add Subcategory.

        2. Enter the Subcategory Name.

        3. Click Save.

        4. Click Save.

    • Rename Categories

      1. Click Edit.

      2. Click the settings icon-gear-wfp.png icon.

      3. Enter the name.

      4. Click Save.

    • Delete Categories

      1. Click Edit.

      2. Click the delete icon-delete-wfp.png icon.

      3. Type Yes.

      4. Click Delete to confirm.

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