Criar e gerenciar categorias de projeto para planejamento de recursos

Categorias e subcategorias de projeto para ajudar a organizar e gerenciar melhor seus projetos e recursos. Algumas categorias comumente usadas são:

• Fases

• Áreas

• Funções/Cargos

• Escopo de Trabalho

• Pisos

• Permissões de usuário necessárias Planejamento de Recursos - Permissões

• As categorias são específicas para projetos individuais e devem ser criadas dentro de cada projeto.

• Se as sincronizações de dados estiverem habilitadas:

  • No momento, as categorias no Planejamento de recursos não são sincronizadas com locais ou estrutura de analítica de projetos no Procore.

• Adicionar

• Copiar

• Renomear

• Mover

• Excluir

• Etapas legadas

Adicionar categorias e subcategorias

• Adicionar

• Copiar

• Renomear

• Mover

• Excluir

• Etapas legadas

Adicionar categorias e subcategorias

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

3. Ao lado do nome do projeto, clique nas reticências verticais e selecione Adicionar categoria.

4. Para adicionar uma subcategoria, clique nas reticências verticais ao lado da categoria e selecione Adicionar subcategoria.
   OU
   Clique com o botão direito do mouse na barra de categorias e selecione Nova Subcategoria.

5. Insira o nome da subcategoria.

6. Clique fora da caixa de texto para salvar.

Copiar categorias

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

3. Na lista ou gráfico de Gantt, pressione CTRL/CMD + c no teclado para copiar.
   OU
   Clique com o botão direito do mouse no item ou na barra de itens e selecione Copiar.

4. Ao lado do item que foi copiado, pressione CTRL/CMD + v no teclado para colar.
   OU
   Clique com o botão direito do mouse e selecione Colar.

5. Mova ou edite o item das seguintes maneiras:

   • Editar a partir de detalhes

     1. Na lista ou gráfico de Gantt, clique com o botão direito do mouse no item ou na barra de itens e selecione a opção Editar.

     2. Edite as informações.

     3. Clique em Atualizar.

   • Mover para uma nova categoria ou projeto usando arrastar e soltar.

     1. Na lista, clique e segure o item. Mova-o para o local desejado usando uma operação de arrastar e soltar.

   • Mover a data no gráfico de Gantt

     1. Na gráfico de Gantt, clique e segure o item.

     2. Mover o item para uma nova data usando uma operação de arrastar e soltar.

Renomear categorias e subcategorias

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

3. Clique duas vezes no nome da categoria ou subcategoria.

4. Digite o novo nome. Em seguida, clique em qualquer lugar na tela para salvar.

Mover categorias e subcategorias

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

3. Clique na categoria ou subcategoria. Para mover as atribuições e solicitações dentro da categoria e manter seu espaçamento, pressione e segure a tecla SHIFT e selecione as atribuições e solicitações. Clique e segure a última seleção e mova o grupo de tarefas para o local desejado usando uma operação arrastar e soltar.

Excluir categorias e subcategorias

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

3. Ao lado da categoria ou subcategoria, clique nas reticências verticais e selecione Excluir esta categoria ou Excluir esta subcategoria.

4. Clique em Excluir para confirmar.

Experiência Legada

Copiar categorias

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

3. Na lista ou gráfico de Gantt, pressione CTRL/CMD + c no teclado para copiar.
   OU
   Clique com o botão direito do mouse no item ou na barra de itens e selecione Copiar.

4. Ao lado do item que foi copiado, pressione CTRL/CMD + v no teclado para colar.
   OU
   Clique com o botão direito do mouse e selecione Colar.

5. Mova ou edite o item das seguintes maneiras:

   • Editar a partir de detalhes

     1. Na lista ou gráfico de Gantt, clique com o botão direito do mouse no item ou na barra de itens e selecione a opção Editar.

     2. Edite as informações.

     3. Clique em Atualizar.

   • Mover para uma nova categoria ou projeto usando arrastar e soltar.

     1. Na lista, clique e segure o item. Mova-o para o local desejado usando uma operação de arrastar e soltar.

   • Mover a data no gráfico de Gantt

     1. Na gráfico de Gantt, clique e segure o item.

     2. Mover o item para uma nova data usando uma operação de arrastar e soltar.

Renomear categorias e subcategorias

• Adicionar

• Copiar

• Renomear

• Mover

• Excluir

• Etapas legadas

Adicionar categorias e subcategorias

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

3. Ao lado do nome do projeto, clique nas reticências verticais e selecione Adicionar categoria.

4. Para adicionar uma subcategoria, clique nas reticências verticais ao lado da categoria e selecione Adicionar subcategoria.
   OU
   Clique com o botão direito do mouse na barra de categorias e selecione Nova Subcategoria.

5. Insira o nome da subcategoria.

6. Clique fora da caixa de texto para salvar.

Copiar categorias

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

3. Na lista ou gráfico de Gantt, pressione CTRL/CMD + c no teclado para copiar.
   OU
   Clique com o botão direito do mouse no item ou na barra de itens e selecione Copiar.

4. Ao lado do item que foi copiado, pressione CTRL/CMD + v no teclado para colar.
   OU
   Clique com o botão direito do mouse e selecione Colar.

5. Mova ou edite o item das seguintes maneiras:

   • Editar a partir de detalhes

     1. Na lista ou gráfico de Gantt, clique com o botão direito do mouse no item ou na barra de itens e selecione a opção Editar.

     2. Edite as informações.

     3. Clique em Atualizar.

   • Mover para uma nova categoria ou projeto usando arrastar e soltar.

     1. Na lista, clique e segure o item. Mova-o para o local desejado usando uma operação de arrastar e soltar.

   • Mover a data no gráfico de Gantt

     1. Na gráfico de Gantt, clique e segure o item.

     2. Mover o item para uma nova data usando uma operação de arrastar e soltar.

Renomear categorias e subcategorias

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

3. Clique duas vezes no nome da categoria ou subcategoria.

4. Digite o novo nome. Em seguida, clique em qualquer lugar na tela para salvar.

Mover categorias e subcategorias

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

3. Clique na categoria ou subcategoria. Para mover as atribuições e solicitações dentro da categoria e manter seu espaçamento, pressione e segure a tecla SHIFT e selecione as atribuições e solicitações. Clique e segure a última seleção e mova o grupo de tarefas para o local desejado usando uma operação arrastar e soltar.

Excluir categorias e subcategorias

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

3. Ao lado da categoria ou subcategoria, clique nas reticências verticais e selecione Excluir esta categoria ou Excluir esta subcategoria.

4. Clique em Excluir para confirmar.

Experiência Legada

Mover categorias e subcategorias

• Adicionar

• Copiar

• Renomear

• Mover

• Excluir

• Etapas legadas

Adicionar categorias e subcategorias

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

3. Ao lado do nome do projeto, clique nas reticências verticais e selecione Adicionar categoria.

4. Para adicionar uma subcategoria, clique nas reticências verticais ao lado da categoria e selecione Adicionar subcategoria.
   OU
   Clique com o botão direito do mouse na barra de categorias e selecione Nova Subcategoria.

5. Insira o nome da subcategoria.

6. Clique fora da caixa de texto para salvar.

Copiar categorias

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

3. Na lista ou gráfico de Gantt, pressione CTRL/CMD + c no teclado para copiar.
   OU
   Clique com o botão direito do mouse no item ou na barra de itens e selecione Copiar.

4. Ao lado do item que foi copiado, pressione CTRL/CMD + v no teclado para colar.
   OU
   Clique com o botão direito do mouse e selecione Colar.

5. Mova ou edite o item das seguintes maneiras:

   • Editar a partir de detalhes

     1. Na lista ou gráfico de Gantt, clique com o botão direito do mouse no item ou na barra de itens e selecione a opção Editar.

     2. Edite as informações.

     3. Clique em Atualizar.

   • Mover para uma nova categoria ou projeto usando arrastar e soltar.

     1. Na lista, clique e segure o item. Mova-o para o local desejado usando uma operação de arrastar e soltar.

   • Mover a data no gráfico de Gantt

     1. Na gráfico de Gantt, clique e segure o item.

     2. Mover o item para uma nova data usando uma operação de arrastar e soltar.

Renomear categorias e subcategorias

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

3. Clique duas vezes no nome da categoria ou subcategoria.

4. Digite o novo nome. Em seguida, clique em qualquer lugar na tela para salvar.

Mover categorias e subcategorias

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

3. Clique na categoria ou subcategoria. Para mover as atribuições e solicitações dentro da categoria e manter seu espaçamento, pressione e segure a tecla SHIFT e selecione as atribuições e solicitações. Clique e segure a última seleção e mova o grupo de tarefas para o local desejado usando uma operação arrastar e soltar.

Excluir categorias e subcategorias

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

3. Ao lado da categoria ou subcategoria, clique nas reticências verticais e selecione Excluir esta categoria ou Excluir esta subcategoria.

4. Clique em Excluir para confirmar.

Experiência Legada

Excluir categorias e subcategorias

• Adicionar

• Copiar

• Renomear

• Mover

• Excluir

• Etapas legadas

Adicionar categorias e subcategorias

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

3. Ao lado do nome do projeto, clique nas reticências verticais e selecione Adicionar categoria.

4. Para adicionar uma subcategoria, clique nas reticências verticais ao lado da categoria e selecione Adicionar subcategoria.
   OU
   Clique com o botão direito do mouse na barra de categorias e selecione Nova Subcategoria.

5. Insira o nome da subcategoria.

6. Clique fora da caixa de texto para salvar.

Copiar categorias

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

3. Na lista ou gráfico de Gantt, pressione CTRL/CMD + c no teclado para copiar.
   OU
   Clique com o botão direito do mouse no item ou na barra de itens e selecione Copiar.

4. Ao lado do item que foi copiado, pressione CTRL/CMD + v no teclado para colar.
   OU
   Clique com o botão direito do mouse e selecione Colar.

5. Mova ou edite o item das seguintes maneiras:

   • Editar a partir de detalhes

     1. Na lista ou gráfico de Gantt, clique com o botão direito do mouse no item ou na barra de itens e selecione a opção Editar.

     2. Edite as informações.

     3. Clique em Atualizar.

   • Mover para uma nova categoria ou projeto usando arrastar e soltar.

     1. Na lista, clique e segure o item. Mova-o para o local desejado usando uma operação de arrastar e soltar.

   • Mover a data no gráfico de Gantt

     1. Na gráfico de Gantt, clique e segure o item.

     2. Mover o item para uma nova data usando uma operação de arrastar e soltar.

Renomear categorias e subcategorias

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

3. Clique duas vezes no nome da categoria ou subcategoria.

4. Digite o novo nome. Em seguida, clique em qualquer lugar na tela para salvar.

Mover categorias e subcategorias

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

3. Clique na categoria ou subcategoria. Para mover as atribuições e solicitações dentro da categoria e manter seu espaçamento, pressione e segure a tecla SHIFT e selecione as atribuições e solicitações. Clique e segure a última seleção e mova o grupo de tarefas para o local desejado usando uma operação arrastar e soltar.

Excluir categorias e subcategorias

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

3. Ao lado da categoria ou subcategoria, clique nas reticências verticais e selecione Excluir esta categoria ou Excluir esta subcategoria.

4. Clique em Excluir para confirmar.

Experiência Legada

Experiência Legada