Pesquisar, classificar e filtrar o Gantt de atribuições

O Gantt de atribuições permite visualizar solicitações de recursos e atribuições de recursos em todos os projetos e pessoas da empresa. O Gantt de atribuições fornece uma visualização de vários dias de um dia até três anos. Você pode pesquisar e filtrar o Gantt de atribuições para encontrar as informações necessárias, como todos os projetos ativos, folgas, porcentagem de alocação de recursos e todas as solicitações abertas. Consulte Como visualizo o percentual de alocação de recursos?

• Permissões de usuário necessárias

• Para filtrar em um campo personalizado, a caixa de verificação Habilitar uso como filtro deve estar marcada na configuração do campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para o Planejamento de Recursos

• Ao filtrar Tags, você pode aplicar lógica AND ou lógica OR.

• Gantt

  • Busca de Pessoas

  • Busca de Projetos

  • Filtrar pessoas

  • Filtrar Projetos

• Gantt (Beta)

  • Procurar

  • Ordenar

  • Filtro

Gantt de atribuições

Busca de Pessoas

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Atribuições e selecione Gantt.

3. Selecione Pessoas.

4. Insira o nome, sobrenome ou ID do funcionário de uma pessoa na caixa Pesquisar pessoas . Em seguida, clique no ícone da lupa ou pressione a tecla ENTER/RETURN no teclado para iniciar a pesquisa.
   

Busca de Projetos

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Atribuições e selecione Gantt.

3. Selecione Projetos.
   

4. Insira um nome ou número de projeto na caixa Pesquisar projetos. Em seguida, clique no ícone da lupa ou pressione a tecla Enter/Enter no teclado para iniciar a pesquisa.
   

Filtrar pessoas

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Atribuições e selecione Gantt.

3. Selecione Pessoas.
   

4. Clique no ícone de filtro .

5. Clique em Correspondências para filtrar por termos que correspondam aos seus filtros ou clique em Não corresponde para mostrar o tempo livre que NÃO corresponde ao filtro.

6. Selecione para filtrar por:

   • Gênero. Selecione esta opção para filtrar por género e, em seguida, selecione o género.

   • Esconda pessoas vazias. Selecione esta opção para ocultar pessoas sem atribuições de recursos e, em seguida, selecione Verdadeiro.

   • Cargos. Selecione esta opção para ver uma lista de cargos e, em seguida, selecione o Cargo.

   • Só mostrar. Selecione esta opção para mostrar apenas determinados tipos de entradas e, em seguida, selecione Atribuições ou Tempo de folga.

   • Projetos. Selecione esta opção para filtrar por um projeto específico e, em seguida, selecione o projeto.

   • Tags. Tags que foram configuradas para pessoas.

     To apply AND logic to your tag filters, mark all the checkboxes for your filter selection.

     • For example, if wanting to see people with both Tag A and Tag B:

       1. Click the filter icon.

       2. Click Matches.

       3. Select to filter by Tag.

       4. Mark the checkboxes for Tag A and Tag B.

       5. Click the checkmark to apply the filter(s).

     To apply OR logic to your filters, individually filter for each tag.

     • For example, if wanting to see Users OR Assignable Users:

       1. Click the filter icon.

       2. Click Matches.

       3. Select to filter by Tag.

       4. Mark the checkbox for Tag A.

       5. Click the checkmark in the modal.

       6. Click the filter icon.

       7. Click Matches.

       8. Select to filter by Tag.

       9. Mark the checkbox or Tag B.

       10. Click the checkmark in the modal.

       11. Click the checkmark to apply the filter(s).

   • [Campos personalizados]. Selecione o campo personalizado e, em seguida, selecione a opção pela qual deseja filtrar.

7. Clique no marca de verificação para aplicar o(s) filtro(s).

8. Se quiser limpar os filtros que aplicou, clique no "x" ao lado do filtro e clique em marca de verificação para limpar o(s) filtro(s).

9. Se quiser limpar filtros adicionais e reverter para padrão filtros, clique no ícone da lixeira .

Filtrar Projetos

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Atribuições e selecione Gantt.

3. Selecione Projetos.
   

4. Clique no ícone de filtro .

5. Clique em Correspondências para filtrar por termos que correspondam aos seus filtros ou clique em Não corresponde para mostrar o tempo livre que NÃO corresponde ao filtro.

6. Selecione para filtrar por:

   • Taxa de licitação. Selecione essa opção para filtrar pela taxa média estimada do projeto que seja Menor que, Menor ou Igual a, Igual a, Maior ou Igual a ou Maior que um valor específico e insira o valor da taxa média estimada.

   • Est. Data de Término. Selecione essa opção para filtrar por projetos que terminam em ou Antes, Em ou Ativado ou Depois de uma data designada e, em seguida, selecione a data.

   • Ocultar projetos vazios. Selecione essa opção para ocultar projetos sem atribuições de recursos ou solicitações de recursos e, em seguida, selecione Verdadeiro.

   • Cargos. Selecione esta opção para ver uma lista de cargos e, em seguida, selecione o Cargo.

   • Só mostrar. Selecione esta opção para mostrar apenas determinados tipos de entradas e, em seguida, selecione Atribuições ou Solicitações.

   • Percentual concluído. Selecione essa opção para filtrar por projetos em que o percentual concluído seja Menor que, Menor ou igual a, Igual a, Maior ou igual a ou Maior que um percentual específico e insira o percentual.

   • Data de início. Selecione esta opção para filtrar por projetos que começam em ou Antes, Em ou Ativado ou Depois de uma data designada e, em seguida, selecione a data.

   • Estado. Selecione esta opção para filtrar por status e, em seguida, selecione Ativo, Pendente ou Inativo.

   • Tags. Tags que foram configuradas para pessoas.
     Nota: Ao filtrar por tags, o projeto deve ter a tag para também mostrar pessoas com a mesma tag.

      Tip

     To apply AND logic to your tag filters, mark all the checkboxes for your filter selection.

     • For example, if wanting to see people with both Tag A and Tag B:

       1. Click the filter icon.

       2. Click Matches.

       3. Select to filter by Tag.

       4. Mark the checkboxes for Tag A and Tag B.

       5. Click the checkmark to apply the filter(s).

     To apply OR logic to your filters, individually filter for each tag.

     • For example, if wanting to see Users OR Assignable Users:

       1. Click the filter icon.

       2. Click Matches.

       3. Select to filter by Tag.

       4. Mark the checkbox for Tag A.

       5. Click the checkmark in the modal.

       6. Click the filter icon.

       7. Click Matches.

       8. Select to filter by Tag.

       9. Mark the checkbox or Tag B.

       10. Click the checkmark in the modal.

       11. Click the checkmark to apply the filter(s).

   • [Campos personalizados]. Selecione o campo personalizado e, em seguida, selecione a opção pela qual deseja filtrar.

7. Clique no marca de verificação para aplicar o(s) filtro(s).

8. Se quiser limpar os filtros que aplicou, clique no "x" ao lado do filtro e clique em marca de verificação para limpar o(s) filtro(s).

9. Se quiser limpar filtros adicionais e reverter para padrão filtros, clique no ícone da lixeira .

Gantt de atribuições (Beta)

Search the Assignment Gantt (Beta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. Enter a project name or project number into the search bar. Then press ENTER on your keyboard.

Sort the Assignment Gantt (Beta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. Next to the column name, click the sort order icon.
   

4. Click again to switch between ascending or descending order:

   • Ascending

   • Descending

Filter the Assignment Gantt (Beta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. Select to see information grouped by Resource or Project.
   

4. Click the filter icon.

5. Select from the available filters:

   • Project Tags
     Note: When filtering by tags, the project must have the tag in order to also show people with the same tag.

   • Project Status

   • Project Roles

   • Resource Status

   • Job Title

   • Hide Past Assignments and Requests

   • Hide Empty Projects

   • Hide Empty Categories

   • Hide Labor

   • Hide Equipment

   • Hide Requests

   • Job Stage. See Change a Project's Stage of Construction.

   • [Custom Fields]

6. To clear filters, click the X in the filter, or click Clear All Filters.