Visualizar os Quadros de atribuições

The Assignments Boards allows you to see a single-day view of all active people and projects. You can see all active projects along with the resource requests and resource assignments for each project. You can also set defaults for how you want to view the Assignments Boards.

• Permissões de usuário necessárias Planejamento de Recursos - Permissões

• Você pode definir as configurações de visualização do padrão nas Configurações da ferramenta.

• Configurar sua visualização padrão

• Visualizar os Quadros de atribuição

• Visualizar o quadro de atribuições de um projeto específico

Configurar sua visualização padrão

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique no ícone Configurar definições .

3. Clique em Visualizar Preferências.

4. Localize a seção "Página dos quadros" e atualize as seguintes configurações:

   • Banco de Recursos - Legendas do Cartão. Selecione para atualizar quais informações são exibidas sob o nome da pessoa no "banco de recursos". Consulte O que é o "banco de recursos" no Planejamento de recursos?

   • Project Boards - Legendas de Cartões. Selecione para atualizar quais informações são exibidas sob o nome da pessoa para atribuições de recursos e sob o cargo para solicitações de recursos.

   • Mostrar solicitações somente por dia de visualização. Mova o seletor para a posição ATIVADO para mostrar apenas as solicitações de recursos do dia em que você estiver visualizando nos Quadros de atribuições.

5. Clique em Salvar.

6. Clique em Atribuições e selecione Quadros.

7. Navegue até o ícone Configurar nos Quadros de atribuição e atualize a seguinte configuração:

   • Layout de várias colunas. Marque a caixa de verificação para mostrar duas colunas de projetos.

8. Clique em Aplicar.

Visualizar os Quadros de atribuições

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Atribuições e selecione Quadros.

3. Selecione o Grupo.
   

4. Selecione sua data.

5. Clique em Salvar.

Visualizar o quadro de atribuições de um projeto específico

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Projetos e selecione Lista de projetos.

3. Clique no nome do projeto.

4. Clique em Visualizar Quadro.
   Nota: Projetos adicionais podem aparecer se houver projetos com nomes semelhantes.

Você pode criar solicitações dos seguintes locais no Planejamento de Recursos:

• Listas de solicitações

• Quadros de atribuição ou Gantt

• Gantt de atribuição (Beta)

Criar uma solicitação de recurso a partir da lista de solicitações

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Solicitações e selecione Lista de solicitações no menu suspenso.

3. Clique em Novo.

4. Preencha as informações da solicitação "Geral".

5. Opcional: campos personalizados. Insira informações para qualquer campo personalizado de solicitação. Consulte Configurar campos personalizados para o Planejamento de recursos.

6. Opcional: Selecione Escopo de trabalho para descrever o escopo de trabalho.
   Obs.: as informações inseridas aqui são adicionadas automaticamente ao alerta de atribuição do responsável que está atendendo à solicitação.

7. Opcional: Selecione Instruções de atribuição para fornecer instruções adicionais.
   Obs.: as informações inseridas aqui são adicionadas automaticamente ao alerta de atribuição do responsável que está atendendo à solicitação.

8. Opcional: Selecione Comentários para adicionar comentários.
   Nota: As informações inseridas aqui não são incluídas em nenhum alerta de atribuição.

9. Clique em Salvar.

Criar uma solicitação de recurso a partir de atribuições, quadros ou Gantt

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Atribuições e selecione Quadros ou Gantt.
   OU
   Na barra de cabeçalho com o nome do projeto, clique nas reticências e selecione Criar solicitação.

3. No projeto desejado, clique nas reticências e selecione Criar solicitação.

4. Preencha as informações da solicitação "Geral".

5. Opcional: campos personalizados. Insira informações para qualquer campo personalizado de solicitação. Consulte Configurar campos personalizados para o Planejamento de recursos.

6. Opcional: Selecione Escopo de trabalho para descrever o escopo de trabalho.
   Obs.: as informações inseridas aqui são adicionadas automaticamente ao alerta de atribuição do responsável que está atendendo à solicitação.

7. Opcional: Selecione Instruções de atribuição para fornecer instruções adicionais.
   Obs.: as informações inseridas aqui são adicionadas automaticamente ao alerta de atribuição do responsável que está atendendo à solicitação.

8. Opcional: Selecione Comentários para adicionar comentários.
   Nota: As informações inseridas aqui não são incluídas em nenhum alerta de atribuição.

9. Clique em Salvar.

Criar uma solicitação de recurso a partir do Gantt de atribuição (Beta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. On the list, right click the project, category or subcategory for the assignment and select New Request.
   Note: You can also hover over the project, category, or subcategory and click the vertical ellipsis and select New Request.

4. Enter the 'Specification' information.

   Show/Hide Fields

   • Project. The project the resource is needed for.

   • Category. The assignment's category.

   • Subcategory. The assignment's subcategory.

5. Enter the 'Resources Needed'.

   Show/Hide Fields

   • Labor

     • Job Title. The job title required to perform the work.

     • Quantity. The quantity of labor requests to create.

   • Equipment.

     1. Equipment Type. The type of equipment needed to perform the work.

     2. Quantity. The quantity of labor requests to create.

6. Enter the 'Schedule' information.

   Show/Hide Fields

   • Start Date. The date the work assignment starts.

   • End Date. The date the work assignment ends.

   • Time or Allocation.

     • Moving the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON position allows you to enter the Start Time and End Time for the assignment.

       • Overtime. If an assignment allows for overtime, You can the 'Overtime' toggle to the ON position.

         • Overtime Rates. The overtime rate for each day of the week.
           For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

         • Pay Split. How many hours a person must work to initiate overtime.

           • Overtime. After the standard wage, how many hours in a shift that are considered overtime.

           • Standard. How many hours in a shift are considered the standard wage.

           • Unpaid. How many hours in a shift are unpaid.
             

             Example

             • 12 Hour Shift, Paid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, and 4 hours of overtime.

             • 12 Hour Shift, Unpaid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, 3 hours overtime, and 1 hour unpaid.

     • Moving the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON position allows you to enter the Percent of the person's time that is Allocated for the request.

   • Work Days. A checkmark indicates a work day for the request.

   • Status. The assignment's status.

7. Additional Information. Enter information for any request custom fields. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

8. Enter the Scope of Work.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

9. Enter Assignment Instructions.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

10. Enter any Comments to add any comments.
    Note: Information entered here is not included in any assignment alerts.

11. Click Create.

• Configurar sua visualização padrão

• Visualizar os Quadros de atribuição

• Visualizar o quadro de atribuições de um projeto específico

Configurar sua visualização padrão

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique no ícone Configurar definições .

3. Clique em Visualizar Preferências.

4. Localize a seção "Página dos quadros" e atualize as seguintes configurações:

   • Banco de Recursos - Legendas do Cartão. Selecione para atualizar quais informações são exibidas sob o nome da pessoa no "banco de recursos". Consulte O que é o "banco de recursos" no Planejamento de recursos?

   • Project Boards - Legendas de Cartões. Selecione para atualizar quais informações são exibidas sob o nome da pessoa para atribuições de recursos e sob o cargo para solicitações de recursos.

   • Mostrar solicitações somente por dia de visualização. Mova o seletor para a posição ATIVADO para mostrar apenas as solicitações de recursos do dia em que você estiver visualizando nos Quadros de atribuições.

5. Clique em Salvar.

6. Clique em Atribuições e selecione Quadros.

7. Navegue até o ícone Configurar nos Quadros de atribuição e atualize a seguinte configuração:

   • Layout de várias colunas. Marque a caixa de verificação para mostrar duas colunas de projetos.

8. Clique em Aplicar.

Visualizar os Quadros de atribuições

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Atribuições e selecione Quadros.

3. Selecione o Grupo.
   

4. Selecione sua data.

5. Clique em Salvar.

Visualizar o quadro de atribuições de um projeto específico

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Projetos e selecione Lista de projetos.

3. Clique no nome do projeto.

4. Clique em Visualizar Quadro.
   Nota: Projetos adicionais podem aparecer se houver projetos com nomes semelhantes.