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Procore's Document Management tool uses metadata and document fields to automatically grant access to and organize document revisions, making them easier to find. A project's document fields are configured in the Company level Admin tool through configurable fieldsets. Field options can be shown or hidden from the Document Management tool's Configure Settings page.Note: Required fields for every document: Name, Type, Status, and Version.
The table below lists Document Management tool field names and their descriptions, along with notes about where information for these fields populates from.
Note:
Required fields are marked with an asterisk (*) in the Field Name column.
Fields with codes included in the field options are noted in the Data Entry Type column.
This table does not include custom fields.
Certain fields (such as Type, Project, and Originator) have a code at the beginning of the field, which can automatically populate based on the naming standard. See Edit the Naming Standard for the Document Management Tool. For example, a Drawing Type document would populate with 'DR' in the Type field.
字段名称 | 字段定义 | 数据输入类型 | 字段源和注释 |
|---|---|---|---|
已分配的工作流 | 已分配给文档的工作流模板。 | 单选下拉列表 | 在文档管理工具中手动选择。你可以分配默认工作流以自动应用于上传到项目的所有文档。请参阅关于文档管理工具中的工作流。 |
作者： | 创建文档的人员。 | 单选下拉列表 | 根据上传文档的人员自动生成，但你可以根据需要编辑该字段。从项目级别目录工具复制字段选项。 |
工种 | 文档的特定子类型。例如，图纸可以是平面图、立面或剖面分类。 | 单选下拉列表（包括代码） | 在公司级别管理工具的文档管理部分中配置。请参阅管理文档管理工具的自定义和默认字段及字段集。如果代码根据命名标准位于正确的位置，则可以从原始文件名中检测和复制。请参阅将文件上传到文档管理工具时，Procore 可以自动填充什么数据？和编辑文档管理工具的命名标准。 |
当前步骤任务分配对象 | 工作流模板当前步骤中的所有任务分配对象。 | 不可编辑的参考 | 根据公司级别工作流工具中的工作流模板填充。请参阅关于文档管理工具中的工作流。 |
当前工作流步骤 | 文档当前所在的工作流步骤的名称。 | 不可编辑的文本 | 根据公司级别工作流工具中的工作流模板和工作流的当前步骤填充。请参阅关于文档管理工具中的工作流。 |
创作日期 | 创建文档的日期。 | 日期选择器 | 如果在文档中检测到日期，则会在上传时自动填充，但你可以根据需要编辑该字段。使用的日期 格式与项目语言相匹配。 |
更新日期 | 在 Procore 中上次更新文档的日期和时间。 | 日期不可编辑 | 自动更新且无法编辑。此字段会在以下情况下自动更新:文档编辑、元数据变更，以及一个文档修订取代或被另一个修订取代时。 |
上传日期 | 文档上传到 Procore 的日期和时间。 | 日期不可编辑 | 根据上传自动生成，无法编辑或隐藏。 |
描述 | 文档的简短标题。 | 文本字段 | 文档管理工具中的手动输入。对于图纸，Procore 的机器学习将在图纸 标题块中查找描述。请参阅 将文件上传到文档管理工具时，Procore 可以自动填充哪些数据？ |
处分 | 与此文档相关的行业，例如建筑、电气或机械。 | 单选下拉列表（包括代码） | 在公司级别管理工具的文档管理部分中配置。请参阅管理文档管理工具的自定义和默认字段及字段集。如果代码根据命名标准位于正确的位置，则可以从原始文件名中检测和复制。请参阅将文件上传到文档管理工具时，Procore 可以自动填充什么数据？和编辑文档管理工具的命名标准。 |
文件 | 上传时文档的原始文件名。 | 不可编辑的文件名和扩展名 | 根据上传 的 文件自动生成，无法编辑或隐藏。 |
格式 | 文件的类型，例如 Excel、PDF 等。 | 不可编辑的文本 | 根据上传 的 文件自动生成，无法编辑或隐藏。 |
在活动工作流中 | 文件在工作流中是否处于活动状态（"是"）（"否"）。 | 不可编辑的文本 | 根据工作流是否已启动自动生成。请参阅 在文档管理工具中启动工作流。 |
地点 | 与文档关联的地点。 | 单选下拉列表（包括代码） | 只要代码根据命名标准处于正确位置，就可以从原始文件名中检测和复制。请参阅将文件上传到文档管理工具时，Procore 可以自动填充什么数据？和编辑文档管理工具的命名标准。字段选项从项目级别管理员工具的地点部分复制。请参阅将分层地点添加到项目。 |
姓名* | 文档的唯一 标识符，也可以使用项目的要求进行配置。 | 不可编辑的文本或文本字段 | 根据文档管理工具中的命名标准和字段条目自动生成。请参阅编辑文档管理工具的命名标准和编辑文档管理工具的上传要求。如果不应用命名标准，则这将成为可以编辑的纯文本字段。 |
编号 | 通常列在文档名称末尾的数字位数。 | 文本字段 | 如果代码根据命名标准位于正确的位置，则可以从原始文件名中检测和复制。请参阅将文件上传到文档管理工具时，Procore 可以自动填充什么数据？和编辑文档管理工具的命名标准。可以在类型为"图纸"的文档上自动检测图纸编号。 |
Originator | 创建或上传文档的人员所在公司的名称。 | 单选下拉列表（包括代码） | 根据目录工具中相关公司的"缩写名称"字段自动生成。请参阅编辑公司目录中的公司。 |
项目 | 项目名称的缩写。 | 单选下拉列表（包括代码） | 从项目级别管理员工具中的编号字段复制。请参阅项目创建页面上的"Code"字段是什么？ |
修订 | 标识文档的特定版本的字母、数字或字母和数字的组合。 | 文本字段 | 上传文档后，Procore 会搜索其内容以查找修订值。如果找到，它会自动使用该值填充"修订"字段。用户可以随时手动编辑此字段。 |
尺寸 | 文档使用的存储量或空间量。 | 不可编辑的文本 | 从文件自动生成，无法编辑或隐藏。 |
阶段 | 为其创建文档的施工阶段。 | 单选下拉列表 | 字段选项从公司级别管理员工具的"阶段"部分复制。请参阅添加自定义项目阶段。 |
状态* | 文档在工作流中处于的状态（审核、批准、拒绝等）。 | 单选下拉列表（包括代码） | 手动选择未分配工作流的文档。可以在公司级别管理员工具的文档管理部分配置字段选项。请参阅管理文档管理工具的自定义和默认字段及字段集。对于具有分配工作流的文档，状态字段会根据工作流中的当前状态自动更新。请参阅关于文档管理工具中的工作流。 |
类型* | 文档的类别，例如图纸、规范或模型。如果设置了缩写代码（例如 DR 表示绘图），它将显示在类型名称的开头。 | 单选下拉列表（包括代码） | 根据项目的命名标准，如果文件名中存在类型编号（例如代表图纸的"DR"），则它将填充到文档的类型字段中。请参阅编辑文档管理工具的命名标准。Procore 的机器学习也可以检测和填充图纸和规范。请参阅将文件上传到文档管理工具时，Procore 可以自动填充什么数据？类型字段的字段选项在公司级别管理员工具的文档管理部分进行管理。请参阅管理文档管理工具的自定义和默认字段及字段集。 |
更新者 | 在 Procore 中最后更新文档的人员。 | 名称不可编辑 | 根据在工具中采取的操作自动更新，并且无法编辑。 |
上传者 | 将文档上传到 Procore 的人员。 | 名称不可编辑 | 根据上传自动生成，无法编辑或隐藏。 |
版本* | 由 Procore 自动生成的序列号以区分提交的每个文档小版本。此字段不可编辑。 | 字符串 | 在提交新的文档版本或更改名称时自动更新。无法编辑或隐藏。 |
卷/系统 | 此字段用于根据需要将相关文档分组在一起。卷通常是一个包或一组文档。系统通常是一整套为一个角色或目的协同工作的设备，例如太阳能-电气系统。 | 单选下拉列表（包括代码） | 在公司级别管理工具的文档管理部分中配置。请参阅管理文档管理工具的自定义和默认字段及字段集。 |
工作流任务分配对象 | 来自工作流模板的所有步骤的所有任务分配对象。 | 不可编辑的名称 | 根据公司级别工作流工具中的工作流模板中的选择进行填充。请参阅关于文档管理工具中的工作流。 |
工作流管理器 | 被选为分配给文档的工作流模板经理的人员。 | 名称不可编辑 | 根据公司级别工作流工具中的工作流模板中的选择进行填充。请参阅关于文档管理工具中的工作流。 |
工作流步骤截止日期 | 所有当前步骤任务分配对象必须在此之前提交答复的日期。 | 日期不可编辑 | 根据公司级别工作流工具中的工作流模板中的选择进行填充。请参阅关于文档管理工具中的工作流。 |
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