Consolidate and Link ERP Companies to Procore Companies

ERP DOCUMENTATION

Each Procore-built ERP integration offers its own unique feature set. Your integration might not support the action described on this page.

To learn about your integration and its supported features, see Which ERP integrations are supported by Procore?

背景

现在所有ERP数据都在 Procore 中可见，下一步是合并联系人列表。ERP中的公司等同于 Procore 中的公司。因此，你必须确保ERP账户中的公司在公司级别 Procore 目录中准确表示。只需关联将在 Procore 中管理的新建设工程项目中要使用的公司。如果你的ERP数据库中有大量公司不参与任何新的建设工程项目，则没有必要在ERP和 Procore 目录之间建立准确链接。但是，建议你在 Procore 中存档这些不活动的ERP公司。

建议按以下顺序合并目录。

  1. 链接到现有公司:如果 Procore 中存在ERP公司，你可以将它们链接在一起。（注意:只能在 Procore 中链接"活动"公司。）

  2. 添加到 Procore：如果 Procore 中不存在ERP公司，你可以将其添加为 Procore 公司级别目录中的新公司并将它们链接在一起。

  3. 存档:如果未来不会在 Procore 管理的任何作业/项目中使用ERP公司，你可以在ERP中将其标记为"非活动"，它将出现在"公司"子标签页侧边栏中筛选器菜单的"存档"筛选器中ERP集成工具。存档的公司可以随时轻松恢复。

Steps

  1. Consolidate Duplicate Companies in the Company Directory

  2. Link ERP Companies to Procore Companies

  3. Add an ERP Company to Procore's Company Directory

  4. Archive an ERP Company in Procore

  5. Restore an Archived ERP Company

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