What is a budget code in Procore's WBS?

Antwort

Im Projektstrukturplan von Procore wird a in den Projekt-Finanzwerte-Tools von Procore verwendet, um die Kosten und Einnahmen für ein Bauprojekt in Ihren Finanzeinzelpositionen zu verfolgen.

  • Was sind die Bestandteile eines Budgetschlüssels im PSP von Procore?

  • Wie sehen die Budgetschlüssel aus?

  • Wie werden Segmente im PSP abgegrenzt?

  • Wie erstelle ich Budgetschlüssel?

  • Wann kann ich mit der Erstellung von Budgetschlüsseln in Projekt-Finanzwerte beginnen?

  • Welche Projekt-Finanzwerte-Tools haben eine Schaltfläche "Budgetschlüssel erstellen"?

  • Benötige ich zusätzliche Berechtigungen, um Budgetschlüssel in Projekt-Finanzwerte zu erstellen?

  • Warum kann ich keine neuen Budgetschlüssel in Procore importieren?

Was sind die Bestandteile eines Budgetschlüssels im PSP von Procore?

Im PSP von Procore werden die Komponenten eines Budgetschlüssels als Segmente bezeichnet. Siehe Was sind Segmente und Segmentelemente? Mit dem Admin-Tool kann der Procore-Administrator Ihres Unternehmens definieren, welche Segmente Teil eines Budgetschlüssels sind, indem er zunächst eine Budgetschlüssel-Struktur definiert, die auf Unternehmens- oder Projektebene verwendet werden soll. Standardmäßig gibt es zwei (2) erforderliche Segmente: Kostenschlüssel und Kostenart. Diese sind sowohl auf Unternehmens- als auch auf Projektebene erforderlich. Es gibt auch ein (1) optionales Segment auf Projektebene: Teilprojekt. Das Teilprojektsegment kann nur auf Projektebene aktiviert werden. Siehe Aktivieren von Teilprojekten auf Projekten für PSP.

Example

diagram_wbs_default-budget-code-structure-with-sub-job.png

Wie sehen die Budgetschlüssel aus?

Mit dem PSP von Procore kann Ihre Budgetschlüssel einfach oder komplex sein, je nach der Anzahl der Segmente, die Ihr Unternehmen oder Ihre Projektebene Budgetschlüssel-Struktur benötigen. Es hängt wirklich davon ab, welche Art von Finanzinformationen Ihre Teams für Ihr Unternehmen und für die Bauprojekte Ihres Unternehmens erfassen und verfolgen sollen. Weitere Informationen über Segmente finden Sie unter Was sind Segmente und Segmentelemente?

Example

The example below shows you a budget code structure with three (3) segments. Note that the cost code tier is a tiered segment.

diagram-wbs-flat-and-tiered-budget-code-structure.png

Wie werden Segmente im PSP abgegrenzt?

Bei der Erstellung eines Budgetschlüssels ist auch zu beachten, dass in der Benutzeroberfläche der Procore-Webanwendung abgestufte Segmente durch einen Bindestrich (-) und Segmente durch einen Punkt (.) abgegrenzt werden. Im folgenden Beispiel ist das abgestufte "Kostenschlüssel"-Segment 01-904 und jede Ebene wird durch einen Bindestrich (-) abgegrenzt. Das nächste Segment in der Budgetschlüssel-Struktur ist "Kostenart", und der Punkt (.) wird als Trennzeichen verwendet, um es vom Kostenschlüssel zu trennen.

Beispiel Budgetschlüssel in Projekt-Finanzwerte Tools

Kostenschlüssel-gestaffeltes Segment

Kostenart: Flaches Segment

budget-code.png

01-904

S=Unterauftrag

Wie erstelle ich Budgetschlüssel?

 Important

First, your company's Procore Administrator must define your company's budget code structure. See Create Your Company's Default Work Breakdown Structure. Next, you must define your budget code structure (you can use your company's default structure or customize one to be project-specific). This step can be performed by a user with 'Admin' level permissions on the Project level Admin tool. See Create Your Project's Work Breakdown Structure.

Sobald der Projektstrukturplan Ihres Projekts erstellt ist, können Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen Budgetschlüssel in Procores Projekt-Finanzwerte-Tool erstellen. Eine Anleitung finden Sie unter Budgetschlüssel für PSP in den Projekt-Finanzwerte-Tools von Procore erstellen.

Wann kann ich mit der Erstellung von Budgetschlüsseln in Projekt-Finanzwerte beginnen?

Zunächst muss der Procore-Administrator Ihres Unternehmens die Budgetschlüssel-Struktur Ihres Unternehmens definieren. Als Nächstes legt der Projektadministrator die Budgetschlüssel-Struktur für ein Projekt fest. Sobald die Budgetschlüssel-Struktur Ihres Projekts definiert ist, können Sie die Projekt-Finanzwerte-Tools von Procore verwenden, um Budgetschlüssel für die Finanzeinzelpositionen Ihres Projekts zu erstellen. Siehe Budgetschlüssel für Projektstrukturplan in den Projekt-Finanzwerte-Tools von Procore erstellen.

Welche Procore-Tools haben eine Schaltfläche "Budgetschlüssel erstellen"?

Die Schaltfläche "Budgetschlüssel erstellen" wird in den Projekt-Finanzwerte-Tools von Procore unterstützt. Budgetschlüssel, die mit den Projekt-Finanzwerte-Tools erstellt werden, müssen das niedrigste verfügbare Segment der Stufe verwenden, AUSSER für Budgetschlüssel, die mit dem Debitorenverträge-Tool erstellt wurden.

Procore Project Financials Tools

Tutorials

Budget
In the Budget tool when creating or editing a budget line item.

Add a Budget Line Item

Change Events
In the General tab when adding or editing a change event line item.

Create a Change Event

Change Orders
In the Schedule of Values on a Commitment Change Order, a Prime Contract Change Order, a Commitment Potential Change Order, or a Prime Contract Change Order.

Create a Commitment Change Order Create a Prime Contract Change Order Create a Potential Change Order for a Prime Contract

Client Contracts 1
In the Schedule of Values of a client contract.

Create Client Contracts

Commitments
In the Schedule of Values and Subcontractor Schedule of Values on a purchase order or subcontract.

Create a Purchase Order Create a Subcontract

Direct Costs
In the Line Items section when creating or editing a direct cost.

Create a Direct Cost

Funding 2
In the Schedule of Values of a funding.

Create Fundings

Prime Contracts In the Schedule of Values of a prime contract.

Create Prime Contracts

Benötige ich zusätzliche Berechtigungen, um Budgetschlüssel in Projekt-Finanzwerte zu erstellen?

Nein. Um einen Budgetschlüssel zu erstellen, benötigen Sie lediglich die Berechtigung zum Erstellen oder Bearbeiten eines Elements mit dem entsprechenden Projekt-Finanzwerte-Tool. Um beispielsweise einen Budgetschlüssel zu erstellen und gleichzeitig eine Einzelposition zu den direkten Kosten hinzuzufügen, benötigen Sie die Erlaubnis, direkte Kosten zu erstellen. Siehe Direkte Kosten erstellen. Um einen Budgetschlüssel zu erstellen und gleichzeitig das Leistungsverzeichnis eines Primärvertrags zu aktualisieren, benötigen Sie die Erlaubnis, einen Primärvertrag zu erstellen. Siehe Debitorenverträge erstellen.

 Important

While you can create new budget codes on the fly, the segment items that are part of the budget code must exist in the company level budget code structure. You cannot add new segment items on the fly. Only a Procore Administrator can create a company level budget code structure and only a project administrator can create a project level budget code structure (and only if your company's Procore Administrator has enabled the 'Project Level Actions' settings. See Create Your Company's Default Work Breakdown Structure and Create Your Project's Work Breakdown Structure.

Warum kann ich keine neuen Budgetschlüssel in Procore importieren?

Beim Projektstrukturplan muss ein in der Unternehmensebene vorhanden sein. Anstatt neue Budgetschlüssel in Procore zu importieren, verwendet der Procore-Administrator Ihres Unternehmens die Procore Imports App, um neue Segmentelemente (z. B. Kostenschlüssel, Kostenarten, Teilprojekte und benutzerdefinierte Segmente) in Ihren Projektstrukturplan auf Unternehmens- oder Projektebene zu importieren.

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