Erstellen einer Formularvorlage auf Unternehmensebene

Durch das Erstellen benutzerdefinierter Formularvorlagen auf Unternehmensebene können Benutzer problemlos dieselben Formularvorlagen für mehrere Projekte verwenden, ohne die Vorlagen für jedes Projekt separat hochladen zu müssen. Benutzer können ausfüllbare PDFs hochladen, die Teammitglieder ausfüllen und im Formular-Tool auf Projektebene speichern können.

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:

  • "Admin" im Admin-Tool auf Unternehmensebene.

• Anforderungen:

  • Benutzerdefinierte Formularvorlagen müssen die Dateinamenerweiterung PDF aufweisen und in ein ausfüllbares PDF-Formular konvertiert werden. Siehe Was ist eine ausfüllbare PDF-Datei? und Wie erstelle ich eine ausfüllbare PDF-Datei? Hinweis: XFA-basierte PDFs sind nur mit Adobe-Software kompatibel. Siehe Welche Dateitypen unterstützt das Formular-Tool?

• Zusätzliche Informationen:

  • Formularvorlagen, die auf Unternehmensebene hinzugefügt werden, sind automatisch für alle Projekte mit dem Formular-Tool verfügbar.

  • Wenn Sie Unterschriftsfelder in Ihren ausfüllbaren PDFs verwenden möchten, beachten Sie bitte, dass alle Unterschriftsfelder bei der Vorbereitung der ausfüllbaren PDFs manuell hinzugefügt werden müssen. Wenn die Unterschriftsfelder automatisch von der von Ihnen gewählten Software generiert werden, werden sie von Drittanbieter-Apps wie Procore möglicherweise nicht als Unterschriftsfelder interpretiert.* Anmerkung: Wenn Sie eine ausfüllbare PDF-Datei mit Adobe Acrobat vorbereiten, lassen Sie die Option "Dieses Dokument erfordert Unterschriften" unmarkiert.

1. Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie unter "Tool-Einstellungen" auf Formulare.

3. Klicken Sie aufFormularvorlage.

4. Geben Sie die folgenden Felder ein. Pflichtfelder sind mit einem * Sternchen gekennzeichnet:

   • Titel*: Geben Sie einen Namen für das Formular ein. Der Titel der Vorlage wird in jedes Formular aufgenommen, das aus der Vorlage erstellt wird, und ist im Formular-Tool des Projekts durchsuchbar.

   • Beschreibung: Optional: Geben Sie eine kurze Beschreibung ein, die den Zweck, den Inhalt und/oder die Zielgruppe dieses Formulars umreißt.

   • Formular-PDF*: Fügen Sie eine ausfüllbare PDF-Datei hinzu, die für die Formularvorlage verwendet werden soll. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

     • Klicken Sie auf Datei anhängen und wählen Sie Datei von Ihrem Computer hochladen oder Datei von Procore auswählen.

     • Ziehen Sie die ausfüllbare PDF-Datei per Drag & Drop von Ihrem Computer in das graue Feld.

5. Klicken Sie auf Vorlage erstellen.

• Füllen Sie ein Formular aus

• Ausfüllen eines Formulars (iOS)

• Ausfüllen eines Formulars (Android)