Add a User to Projects in Your Company's Procore Account

Things to Consider

  • Required User Permissions

  • Before adding an existing user to all of the projects in your company's Procore account, ensure that an appropriate project permissions template is available. See Create a Project Permission Template.

  • When added to a project, the user is automatically added to the corresponding Project Directory. If a project doesn't have a Directory, users will not be added to the project.

  • When adding to projects from viewing their profile:

    • You can search by project name, number, or address.

    • 100 projects load per page and you can select projects across multiple pages.

Steps

  • From User View

  • From User Edit

Add a User to Projects from Viewing their Profile

  1. Navigate to the Company level Directory tool.

  2. Click Users.

  3. Click View next to the name of the user you want to add to one or more projects.

  4. Click the Projects tab.

  5. Optional: Search for projects by project name, number, address, city, state, zip, and phone number.

  6. Optional: Move the toggle to the ON icon-toggle-on.png position to only show the user's assigned projects.

  7. Mark the checkboxes for which projects to add the user to.
    Note: Mark the checkbox at the top to select all projects on that page.

  8. Click Save Changes.
    Note: This may take a few minutes. You can navigate away from this page and check back later.

 In Beta

Diese Funktion kann in Procore Explore aktiviert werden, indem Sie an der Beta-Version für Massenhinzufügen eines Benutzers zu Projekten aus dem Unternehmensadressbuch teilnehmen.

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.

  2. Klicken Sie auf Benutzer.

  3. Klicken Sie auf Ansicht neben dem Namen des Benutzers, den Sie zu einem oder mehreren Projekten hinzufügen möchten.

  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Projekte .

  5. Klicken Sie auf Projekte bearbeiten.

  6. Wahlfrei: Suchen Sie nach Projekten nach Projektname, Nummer, Adresse, Stadt, Bundesland, Postleitzahl und Telefonnummer.

  7. Wahlfrei: Klicken Sie auf Weitere Filter und wählen Sie Filter für die Projekte aus.

  8. Projektzuweisungen aktualisieren:

    • Aktualisieren einer einzelnen Projektzuweisung

      1. Klicken Sie auf das Feld unter der Spalte "Projektzuweisung" und wählen Sie Hinzufügen.

      2. Klicken Sie auf das Feld in der Spalte "Projektrolle" und wählen Sie die Projektrolle aus.

      3. Klicken Sie auf das Feld unter der Spalte "Projektberechtigungsvorlage" und wählen Sie die entsprechende Vorlage für Projektberechtigungen aus.

    • Massenaktualisierung von Projektzuweisungen

      1. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Projekte und klicken Sie dann auf Bearbeiten.

      2. Wählen Sie unter "Projektzuweisung" die Option " Hinzufügen" aus.

      3. Wählen Sie die Projektrolle aus.

      4. Wählen Sie die Vorlage für Projektberechtigungen aus.

      5. Klicken Sie auf Übernehmen.

  9. Klicken Sie auf Weiter.

  10. Überprüfen Sie die Änderungen und klicken Sie dann auf Speichern.
    Hinweis: Klicken Sie auf Rückgängig , um eine unerwünschte Änderung zu entfernen, bevor Sie auf Speichern klicken.

Add a User to Projects from Editing their Profile

  1. Navigate to the Company level Directory tool.

  2. Click Users.

  3. Click Edit next to the name of the user.

  4. Locate the 'Projects [User] Does Not Belong To' section.

  5. Click Add next to each project.

  6. Click Save.

 In Beta

Diese Funktion kann in Procore Explore aktiviert werden, indem Sie an der Beta-Version für Massenhinzufügen eines Benutzers zu Projekten aus dem Unternehmensadressbuch teilnehmen.

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.

  2. Klicken Sie auf Benutzer.

  3. Klicken Sie auf Ansicht neben dem Namen des Benutzers, den Sie zu einem oder mehreren Projekten hinzufügen möchten.

  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Projekte .

  5. Klicken Sie auf Projekte bearbeiten.

  6. Wahlfrei: Suchen Sie nach Projekten nach Projektname, Nummer, Adresse, Stadt, Bundesland, Postleitzahl und Telefonnummer.

  7. Wahlfrei: Klicken Sie auf Weitere Filter und wählen Sie Filter für die Projekte aus.

  8. Projektzuweisungen aktualisieren:

    • Aktualisieren einer einzelnen Projektzuweisung

      1. Klicken Sie auf das Feld unter der Spalte "Projektzuweisung" und wählen Sie Hinzufügen.

      2. Klicken Sie auf das Feld in der Spalte "Projektrolle" und wählen Sie die Projektrolle aus.

      3. Klicken Sie auf das Feld unter der Spalte "Projektberechtigungsvorlage" und wählen Sie die entsprechende Vorlage für Projektberechtigungen aus.

    • Massenaktualisierung von Projektzuweisungen

      1. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Projekte und klicken Sie dann auf Bearbeiten.

      2. Wählen Sie unter "Projektzuweisung" die Option " Hinzufügen" aus.

      3. Wählen Sie die Projektrolle aus.

      4. Wählen Sie die Vorlage für Projektberechtigungen aus.

      5. Klicken Sie auf Übernehmen.

  9. Klicken Sie auf Weiter.

  10. Überprüfen Sie die Änderungen und klicken Sie dann auf Speichern.
    Hinweis: Klicken Sie auf Rückgängig , um eine unerwünschte Änderung zu entfernen, bevor Sie auf Speichern klicken.

 Tip

You can also add a user to future projects.

See Also

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