Projektdetails in Ressourcenplanung bearbeiten

Hintergrund

Mit der Ressourcenplanung können Sie Projekte erstellen und bearbeiten, sodass Sie Ihre Ressourcen für diese Initiativen verwalten können.

 Anmerkung

Projekte können entweder mit dem Portfolio-Tool oder mit der Ressourcenplanung erstellt und verwaltet werden, aber Ihr Unternehmen muss sich für eines der beiden Systeme als Aufzeichnungssystem entscheiden. Ihr Procore-Kundenteam begleitet Ihr Unternehmen bei dieser Entscheidung auf der Grundlage Ihrer Einrichtung.

Dieser Artikel richtet sich an Kunden, die Resource Planning als Datensatzsystem für die Projekterstellung und -verwaltung verwenden.

Dinge, die Sie beachten sollten

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen

  • Wenn die Datensynchronisierung aktiviert ist:

    • Projekte, die in Resource Planning bearbeitet werden, werden synchronisiert und stehen im Portfolio-Tool zur Verfügung, um mit anderen Procore-Tools verwendet zu werden.

    • Nur einige Informationen werden zwischen Ressourcenplanung und dem Portfolio-Tool synchronisiert. Siehe Welche Projektinformationen werden zwischen Resource Planning und Procore Projects synchronisiert?

    • Wenn Sie Projekte im Portfolio-Tool bearbeiten, werden die Änderungen nicht mit Resource Planning synchronisiert. Ihr Unternehmen verwaltet alle Projekte in der Ressourcenplanung als Aufzeichnungssystem.

  • Wenn die Datensynchronisierung aktiviert ist:

    • Änderungen an Projekten werden nicht mit dem Portfolio-Tool synchronisiert.


Voraussetzungen

Schritte

  • Projektdetails inline bearbeiten

  • Massenbearbeitung von Projekten

  • In Projektdetails bearbeiten

Projektdetails inline bearbeiten

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

  2. Klicken Sie auf Projekte und wählen Sie Projektliste.

  3. Klicken Sie auf das Feld, das Sie bearbeiten möchten.

  4. Bearbeiten Sie die Informationen.

  5. Klicken Sie auf einen Punkt außerhalb des Felds, um die Informationen zu speichern.

Massenbearbeitung von Projekten

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

  2. Klicken Sie auf Projekte und wählen Sie Projektliste.

  3. Markieren Sie die Kontrollkästchen für die Projekte, die Sie bearbeiten möchten.
    ODER
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Kopfzeile, um alle Projekte auszuwählen.

  4. Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten Icon Edit2 .

  5. Bearbeiten Sie die Informationen.

  6. Klicken Sie auf Speichern.

Projektinformationen in den Projektdetails bearbeiten

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

  2. Klicken Sie auf Projekte und wählen Sie Projektliste.

  3. Klicken Sie auf den Projektnamen.

  4. Suchen Sie auf der Registerkarte Übersicht den Abschnitt "Informationen" und klicken Sie auf Bearbeiten.

  5. Bearbeiten Sie die Informationen.

  6. Klicken Sie auf Speichern.

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