Zu den Zuweisungstafeln

The Assignments Boards allows you to see a single-day view of all active people and projects. You can see all active projects along with the resource requests and resource assignments for each project. You can also set defaults for how you want to view the Assignments Boards.

• Erforderliche Benutzerberechtigungen

• Sie können Ihre Standard-Ansichtskonfigurationen in Ihren Tool-Einstellungen festlegen.

• Konfigurieren Sie Ihre Standardansicht

• Zu den Zuweisungstafeln

• Anzeigen der Zuweisungstafel für ein bestimmtes Projekt

Konfigurieren Sie Ihre Standardansicht

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren.

3. Klicken Sie auf Ansichtseinstellungen.

4. Suchen Sie den Abschnitt "Tafelseite" und aktualisieren Sie die folgenden Einstellungen:

   • Ressourcenbank - Kartenuntertitel. Wählen Sie diese Option, um die Informationen zu aktualisieren, die unter dem Namen der Person in der Ressourcenbank angezeigt werden. Siehe Was ist die "Ressourcenbank" in der Ressourcenplanung?

   • Projekttafeln - Kartenuntertitel. Wählen Sie diese Option, um die Informationen zu aktualisieren, die unter dem Namen der Person bei Ressourcenzuweisungen und unter der Position bei Ressourcenanforderungen angezeigt werden.

   • Anforderungen nur nach Anzeigetag anzeigen. Stellen Sie den Umschalter auf EIN , um nur die Ressourcenanforderungen für den Tag anzuzeigen, den Sie auf den Zuweisungstafeln sehen.

5. Klicken Sie auf Speichern.

6. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Tafeln.

7. Navigieren Sie zum Symbol Konfigurieren auf den Zuweisungstafeln und aktualisieren Sie die folgende Einstellung:

   • Mehrspaltiges Layout. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zwei Spalten von Projekten anzuzeigen.

8. Klicken Sie auf Übernehmen.

Zu den Zuweisungstafeln

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Tafeln.

3. Wählen Sie die Gruppe aus.
   

4. Wählen Sie Ihr Datum aus.

5. Klicken Sie auf Speichern.

Anzeigen der Zuweisungstafel für ein bestimmtes Projekt

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf Projekte und wählen Sie Projektliste.

3. Klicken Sie auf den Projektnamen.

4. Klicken Sie auf Board anzeigen.
   Anmerkung: Weitere Projekte können angezeigt werden, wenn es Projekte mit ähnlichen Namen gibt.

Sie können in Resource Planning an den folgenden Stellen Anforderungen erstellen:

• Anforderungs-Listen

• Zuweisungstafeln oder Gantt

• Zuweisungs-Gantt (Beta)

Erstellen einer Ressourcenanforderung aus der Anforderungsliste

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf Anforderungen und wählen Sie Anforderungsliste aus dem Dropdown-Menü.

3. Klicken Sie auf Neu.

4. Füllen Sie die "Allgemeinen" Anfrageinformationen aus.

5. Optional: Benutzerdefinierte Felder. Geben Sie Informationen für alle benutzerdefinierten Felder der Anforderung ein. Siehe Benutzerdefinierte Felder für die Ressourcenplanung konfigurieren.

6. Wahlfrei: Wählen Sie Arbeitsumfang, um den Auftragsumfang zu beschreiben.
   Hinweis: Die hier eingegebenen Informationen werden automatisch der Zuweisungswarnung für den Empfänger hinzugefügt, der die Anforderung erfüllt.

7. Wahlfrei: Wählen Sie Zuweisungsanweisungen, um zusätzliche Anweisungen zu geben.
   Hinweis: Die hier eingegebenen Informationen werden automatisch der Zuweisungswarnung für den Empfänger hinzugefügt, der die Anforderung erfüllt.

8. Wahlfrei: Wählen Sie Kommentare , um Kommentare hinzuzufügen.
   Anmerkung: Die hier eingegebenen Informationen sind nicht in den Zuweisungswarnungen enthalten.

9. Klicken Sie auf Speichern.

Erstellen einer Ressourcenanforderung aus Zuweisungstafeln oder Gantt

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Tafeln oder Gantt.
   ODER
   Klicken Sie in der Titelleiste mit dem Projektnamen auf die Ellipse und wählen Sie Anforderung erstellen.

3. Klicken Sie unter dem gewünschten Projekt auf die Ellipse und wählen Sie Anforderung erstellen.

4. Füllen Sie die "Allgemeinen" Anfrageinformationen aus.

5. Optional: Benutzerdefinierte Felder. Geben Sie Informationen für alle benutzerdefinierten Felder der Anforderung ein. Siehe Benutzerdefinierte Felder für die Ressourcenplanung konfigurieren.

6. Wahlfrei: Wählen Sie Arbeitsumfang, um den Auftragsumfang zu beschreiben.
   Hinweis: Die hier eingegebenen Informationen werden automatisch der Zuweisungswarnung für den Empfänger hinzugefügt, der die Anforderung erfüllt.

7. Wahlfrei: Wählen Sie Zuweisungsanweisungen, um zusätzliche Anweisungen zu geben.
   Hinweis: Die hier eingegebenen Informationen werden automatisch der Zuweisungswarnung für den Empfänger hinzugefügt, der die Anforderung erfüllt.

8. Wahlfrei: Wählen Sie Kommentare , um Kommentare hinzuzufügen.
   Anmerkung: Die hier eingegebenen Informationen sind nicht in den Zuweisungswarnungen enthalten.

9. Klicken Sie auf Speichern.

Erstellen einer Ressourcenanforderung aus dem Zuweisungs-Gantt (Beta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. On the list, right click the project, category or subcategory for the assignment and select New Request.
   Note: You can also hover over the project, category, or subcategory and click the vertical ellipsis and select New Request.

4. Enter the 'Specification' information.

   Show/Hide Fields

   • Project. The project the resource is needed for.

   • Category. The assignment's category.

   • Subcategory. The assignment's subcategory.

5. Enter the 'Resources Needed'.

   Show/Hide Fields

   • Labor

     • Job Title. The job title required to perform the work.

     • Quantity. The quantity of labor requests to create.

   • Equipment.

     1. Equipment Type. The type of equipment needed to perform the work.

     2. Quantity. The quantity of labor requests to create.

6. Enter the 'Schedule' information.

   Show/Hide Fields

   • Start Date. The date the work assignment starts.

   • End Date. The date the work assignment ends.

   • Time or Allocation.

     • Moving the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON position allows you to enter the Start Time and End Time for the assignment.

       • Overtime. If an assignment allows for overtime, You can the 'Overtime' toggle to the ON position.

         • Overtime Rates. The overtime rate for each day of the week.
           For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

         • Pay Split. How many hours a person must work to initiate overtime.

           • Overtime. After the standard wage, how many hours in a shift that are considered overtime.

           • Standard. How many hours in a shift are considered the standard wage.

           • Unpaid. How many hours in a shift are unpaid.
             

             Example

             • 12 Hour Shift, Paid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, and 4 hours of overtime.

             • 12 Hour Shift, Unpaid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, 3 hours overtime, and 1 hour unpaid.

     • Moving the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON position allows you to enter the Percent of the person's time that is Allocated for the request.

   • Work Days. A checkmark indicates a work day for the request.

   • Status. The assignment's status.

7. Additional Information. Enter information for any request custom fields. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

8. Enter the Scope of Work.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

9. Enter Assignment Instructions.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

10. Enter any Comments to add any comments.
    Note: Information entered here is not included in any assignment alerts.

11. Click Create.

• Konfigurieren Sie Ihre Standardansicht

• Zu den Zuweisungstafeln

• Anzeigen der Zuweisungstafel für ein bestimmtes Projekt

Konfigurieren Sie Ihre Standardansicht

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren.

3. Klicken Sie auf Ansichtseinstellungen.

4. Suchen Sie den Abschnitt "Tafelseite" und aktualisieren Sie die folgenden Einstellungen:

   • Ressourcenbank - Kartenuntertitel. Wählen Sie diese Option, um die Informationen zu aktualisieren, die unter dem Namen der Person in der Ressourcenbank angezeigt werden. Siehe Was ist die "Ressourcenbank" in der Ressourcenplanung?

   • Projekttafeln - Kartenuntertitel. Wählen Sie diese Option, um die Informationen zu aktualisieren, die unter dem Namen der Person bei Ressourcenzuweisungen und unter der Position bei Ressourcenanforderungen angezeigt werden.

   • Anforderungen nur nach Anzeigetag anzeigen. Stellen Sie den Umschalter auf EIN , um nur die Ressourcenanforderungen für den Tag anzuzeigen, den Sie auf den Zuweisungstafeln sehen.

5. Klicken Sie auf Speichern.

6. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Tafeln.

7. Navigieren Sie zum Symbol Konfigurieren auf den Zuweisungstafeln und aktualisieren Sie die folgende Einstellung:

   • Mehrspaltiges Layout. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zwei Spalten von Projekten anzuzeigen.

8. Klicken Sie auf Übernehmen.

Zu den Zuweisungstafeln

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Tafeln.

3. Wählen Sie die Gruppe aus.
   

4. Wählen Sie Ihr Datum aus.

5. Klicken Sie auf Speichern.

Anzeigen der Zuweisungstafel für ein bestimmtes Projekt

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf Projekte und wählen Sie Projektliste.

3. Klicken Sie auf den Projektnamen.

4. Klicken Sie auf Board anzeigen.
   Anmerkung: Weitere Projekte können angezeigt werden, wenn es Projekte mit ähnlichen Namen gibt.