Create a Workflow Template

Dinge, die Sie beachten sollten

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:

    • Um eine workflow Vorlage anzuzeigen, zu erstellen oder zu bearbeiten:* benötigen Sie die Berechtigung "Admin" für das Workflows Tool des Unternehmens.
      ODER* Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Workflows Tool des Unternehmens, wobei die granulare Berechtigungen "Workflow-Vorlagen anzeigen" und "Workflow-Vorlagen erstellen und bearbeiten" in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert sind.

  • Kunden, die Procore in englischer Sprache verwenden, können auch aus einer Auswahl von vorausgefüllten Vorlagen für den schnellen Start von Workflows für Finanztools wählen. Diese Vorlagen können unverändert verwendet oder an die Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst werden. Vorlagen für Schnellstart-Workflows sind derzeit außerhalb englischsprachiger Regionen nicht verfügbar.

Schritte

Hinzufügen eines Workflows

  1. Navigieren Sie zum Tool Workflows auf Unternehmensebene.

  2. Klicken Sie auf Erstellen. Dadurch wird das Dialogfeld "Workflow hinzufügen" geöffnet. add-a-workflow-image.png

  3. Geben Sie einen Namen für den Workflow ein.

  4. Wählen Sie das Tool für den Workflow aus dem Menü Tool aus.

     Note

    Some Procore tools must be enabled to appear as a selection in this list. For a list of available tools, see Which Procore tools support Workflows?

  5. Klicken Sie auf Erstellen. Procore öffnet den Workflow-Builder und erstellt einen "Unbenannten" ersten Schritt für Sie.

Aktualisieren des ersten Schritts im Workflow

  1. Wählen Sie zunächst den Schritttyp (Antwortschritt, Bedingungsschritt) aus, den Sie zu Beginn des Workflows verwenden möchten. workflows-first-step-choice.png

  2. Folgen Sie den Anweisungen für den ausgewählten Schritttyp:

    • Hinzufügen eines Antwortschritts zu einem Workflow

    • Hinzufügen eines Bedingungsschritts zu einem Workflow

    • Hinzufügen eines Endschritts (erfolgreich) zu einem Workflow

    • Hinzufügen eines Endschritts (nicht erfolgreich) zu einem Workflow

Hinzufügen eines Antwortschritts zu einem Workflow

  1. Geben Sie die folgenden Informationen in den Abschnitt Allgemeine Informationen ein:

    • Name des Schritts. Geben Sie einen Namen für den Schritt ein.

    • Typ. Wählen Sie Antwortschritt aus.

    • Status des Elements. Geben Sie den Postenstatus ein, der mit diesem Workflow-Schritt verknüpft werden soll.

    • Tage bis zur Fertigstellung. Geben Sie die Anzahl der Tage an, die die "zuständige Gruppe" Zeit hat, um den Workflow-Schritt abzuschließen. Wählen Sie dann Kalendertage oder Geschäftstage aus der Dropdown-Liste. Sobald die festgelegte Anzahl von Tagen verstrichen ist, sendet Procore eine Erinnerungs-E-Mail, bis der Schritt abgeschlossen ist.

    • Optional: Benachrichtigungsempfänger. Wählen Sie die Gruppen oder Rollen aus, die eine automatische Benachrichtigung erhalten sollen, wenn der Workflow-Schritt NICHT innerhalb der unter Tage bis Abschluss angegebenen Anzahl von Tagen abgeschlossen wird. Die hier genannten Empfänger erhalten ebenfalls eine E-Mail, wenn der Workflow-Schritt abgeschlossen ist. Zu den Standardgruppen gehören:

      • Workflow-Manager. Ein Workflow-Manager ist ein Procore-Benutzer, der für ein Projekt benannt werden muss.

      • Ersteller von Elementen. Ein Elementersteller ist ein Procore-Benutzer, der den Artikel in einem Projekt erstellt hat.

      • Verteilergruppe. Nachdem Sie diesen Workflow veröffentlicht und einem Projekt zugewiesen haben, können Sie bei der Konfiguration des Workflows auf Projektebene verschiedene Gruppenmitglieder definieren.

      • Alle Projektbenutzer aus dem Unternehmen. Alle Projektbenutzer aus dem Unternehmen des Elementerstellers, die dem Projekt zugewiesen sind, werden automatisch benachrichtigt, wenn Sie das Unternehmen des Elementerstellers aus der Liste der Benachrichtigungsempfänger auswählen.

Beauftragte hinzufügen

  1. Füllen Sie den Abschnitt " Beauftragte" aus:

    • Art der Entscheidung. Wählen Sie einen der Standard-Entscheidungstypen für den Schritt aus. Diese Einstellung bestimmt auch, welche Antwortanforderungsoptionen verfügbar sind.

      • Der Ersthelfer entscheidet.

      • Mehrere Responder entscheiden.

        • Nur die erforderlichen Responder entscheiden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass die endgültige Entscheidung über den Schritt nur von Respondern in Rollen getroffen wird, in denen ein oder alle Mitglieder antworten müssen.

  2. Klicken Sie auf Beauftragte verwalten.

  3. Sie können Beauftragte basierend auf der Projektrolle oder dem Beauftragtentyp " Benutzerdefinierte Rolle " verwalten. Befolgen Sie je nach Konfigurationsmethode Ihres Beauftragten die entsprechenden Anweisungen:

    • Project Role Assignees:
      No manual updates are required to manage individual assignees.
      Assignees are automatically populated into each workflow step based on the assigned project roles from the Project Directory. Important: Ensure project directory roles are correctly assigned and up-to-date. See How to auto-assign project roles to workflow steps? for details.

    1. Erstellen Sie Projektrollen im Admin-Tool auf Unternehmensebene. Erfahren Sie, wie →

    2. Weisen Sie Personen Projektrollen innerhalb des Projektadressbuch-Tools zu. Erfahren Sie, wie →

    3. Konfigurieren Sie eine Workflow-Vorlage auf Unternehmensebene. Wählen Sie bei der Konfiguration der einzelnen Workflow-Schritte die relevante(n) Projektrolle(n) aus, die Sie diesem Schritt zuweisen möchten.

    4. Für jedes Projekt, dem die Vorlage zugewiesen ist, werden die Personen, die mit diesen Projektrollen verknüpft sind, automatisch in jeden Workflow-Schritt entsprechend Ihrer Konfiguration der Workflow-Vorlage auf Unternehmensebene eingefügt.

    5. Stellen Sie sicher, dass alle im Projektadressbuch aufgeführten Mitglieder über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, die für Elemente in den einzelnen Tools erforderlich sind, sowie über die richtigen Workflow-Berechtigungen.

    6. Um die Konfiguration abzuschließen, ist es noch notwendig, den Workflow-Manager für jede Projektvorlage pro Tool manuell zu konfigurieren. Dieser Schritt ist erforderlich, da das Projektadressbuch pro Projekt verwaltet wird und der Workflow-Manager je nach Tool variieren kann.

    • Beauftragte für benutzerdefinierte Rollen:

      • Klicken Sie in den Schrittdetails unter dem Abschnitt Beauftragte auf Beauftragte verwalten.

      • Klicken Sie neben der benutzerdefinierten Rolle auf Mitglieder bearbeiten .

      • Wählen Sie Benutzer aus den verfügbaren Projektadressbuchmitgliedern aus. Hinweis: Jeder benutzerdefinierten Rolle in einem Workflow-Schritt muss mindestens ein Benutzer zugewiesen sein.

      • (Optional) Wenn der Entscheidungstyp "Mehrere Beantworter entscheiden" lautet, können Sie die Anforderung jedes Mitglieds mithilfe der Dropdown-Liste "Erforderliche Antwort?" festlegen.

      • Klicken Sie auf Fertig , um die Aktualisierungen Ihrer Beauftragten zu bestätigen.

      • Klicken Sie auf Speichern , um Ihre Änderungen abzuschließen. Anmerkung: Wenn in Pflichtfeldern Informationen fehlen, wird oben im Workflow-Viewer ein Banner angezeigt. Klicken Sie auf Details anzeigen , um zu sehen, welcher Schritt aktualisiert werden muss.

Antworten hinzufügen

Sobald die Rollen der Beauftragten für den Schritt festgelegt wurden, besteht der nächste Schritt darin, Antworten hinzuzufügen. Welche Optionen beim Hinzufügen von Antworten zur Verfügung stehen, hängt vom Entscheidungstyp des Schritts ab und davon, ob Beantworter erforderlich sind oder nicht.

Die Schritte zum Hinzufügen von Antworten sind nach Entscheidungstyp getrennt. Befolgen Sie die Schritte für den im Schritt ausgewählten Entscheidungstyp.

  • First Responder Decides: Show/Hide

    • In the Responses card of the step settings, do the following:

    • If Response is. Select one (1) or more response(s) from the drop-down menu.

    • Go to Step. Select the next step in the workflow if this response is the step's final decision.

    • Optional: Click Add Response to create additional responses and fill out the above information as needed.

  • Multiple Responders Decide: Show/Hide

    • In the Responses card of the step settings, do the following:

    • If Only required responders decide IS checked:

    • If Required Responders Decide. Select one (1) or more response(s) from the drop-down menu.

    • Go to Step. Select the next step in the workflow if this response is the step's final decision.

    • If Only required responders decide is NOT checked:

    • If All Responders Decide. Select one (1) or more response(s) from the drop-down menu.

    • Go to Step. Select the next step in the workflow if this response is the step's final decision.

    • Optional: Click Add Response to create additional responses and fill out the above information as needed.

Informationen zum Hinzufügen weiterer Schritttypen finden Sie unter:

  • Hinzufügen eines Bedingungsschritts zu einem Workflow

  • Hinzufügen eines Endschritts (erfolgreich) zu einem Workflow

  • Hinzufügen eines Endschritts (nicht erfolgreich) zu einem Workflow

Hinzufügen eines Bedingungsschritts zu einem Workflow

Mit Bedingungsschritten kann ein Workflow-Pfad unterschiedlich weitergeleitet werden, je nachdem, ob die Bedingungen des Schritts erfüllt sind. Um einen Bedingungsschritt zu erstellen, folgen Sie den nachstehenden Anweisungen.

  1. Geben Sie die folgenden Informationen in den Abschnitt Allgemeine Informationen ein:

    • Name des Schritts. Geben Sie einen Namen für den Schritt ein.

    • Typ. Wählen Sie Bedingungsschritt.

    • Wann. Wählen Sie den ersten Teil der Hypothese in der bedingten Aussage aus. Für jedes Tool gibt es unterschiedliche bedingte Anweisungen. Siehe Bedingte Anweisungen nach Tool.

      • Größer als. Wenn Ihre Organisation zusätzliche Unterschriften für Beträge benötigt, die größer oder gleich einem bestimmten Betrag sind, sollten Sie diese Option wählen und einen Betrag in das Feld auf der rechten Seite eingeben.

      • Kleiner als. Wenn Sie möchten, dass der Schritt funktioniert, wenn die Hypothese kleiner als eine angegebene Zahl ist.

      • Ist. Wenn Sie möchten, dass der Schritt funktioniert, wenn ein bestimmtes Feld für ein benutzerdefiniertes Feld ausgewählt ist.

      • aktiviert ist. Wenn Sie möchten, dass der Schritt funktioniert, wenn ein Kontrollkästchen für benutzerdefinierte Felder aktiviert ist.

      • Enthält eine der folgenden Optionen. Wenn Sie möchten, dass der Schritt funktioniert, wenn eine oder mehrere Mehrfachauswahloptionen für ein benutzerdefiniertes Feld ausgewählt werden.

    • Dann. Wählen Sie einen Schritt aus der Dropdown-Liste aus oder erstellen Sie einen neuen, indem Sie auf die Schaltfläche Schritt hinzufügen klicken.

    • Ansonsten. Wählen Sie einen Schritt aus der Dropdown-Liste aus oder erstellen Sie einen neuen, indem Sie auf die Schaltfläche Schritt hinzufügen klicken. Dies ist der nächste Schritt des Workflows, wenn die Bedingungen für den aktuellen Schritt NICHT erfüllt sind.

  2. Wählen Sie aus diesen Optionen:

    • Abbrechen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen zu verwerfen.

    • Als Entwurf speichern. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine nummerierte "Entwurfs"-Version des Workflows zu speichern. Wählen Sie diese Option, wenn Sie noch an der Erstellung Ihres Workflows arbeiten.

    • Speichern und veröffentlichen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine neu veröffentlichte Version des Workflows zu erstellen. Wählen Sie diese Option, wenn Sie bereit sind, Ihren Workflow einem Projekt zuzuweisen.

Bedingte Anweisungen nach Tool

Budget Changes... Show/Hide

Zustand

Definition

Betrag der Budgetänderung

Die Gesamtsumme aller Einzelpositionen für Budgetanpassungen "Bis" und "Von".

Korrektur-Betrag

Die Summe der positiven Beträge der Einzelposition ODER der absolute Wert der negativen Beträge der Einzelposition. Der größte absolute Wert wird verwendet, um das Ergebnis des Bedingungsschritts zu bestimmen.

Verpflichtungen... Einblenden/Ausblenden

Condition

Definition

Example

Original Contract Amount

The total SOV amount of the contract being approved.

A workflow needs to follow different approval paths depending on the amount of the contract being approved.

Total Amount of Approved Cost Objects

Der Gesamt-LV-Betrag der "genehmigten" Sekundärverträge, Sekundärvertragsänderungsaufträge und direkten Kosten für das Projekt. Der LV-Betrag des Workflow-Elements ist in der Gesamtsumme enthalten.

Formel... Einblenden/Ausblenden

Genehmigte Sekundärverträge + Genehmigte CCOs + Genehmigte Direkte Kosten = Gesamtbetrag der genehmigten Kostenträger

Route the approval path of the workflow when the total amount of other approved contracts, change orders, and direct costs are over or under a specified amount.

Total Amount of All Cost Objects

The total SOV amount of all 'Approved' and 'Pending' Commitments, Commitment Change Orders and Direct Costs on the project. The SOV amount of the workflow item is included in the total.

Formel... Einblenden/Ausblenden

Genehmigte und ausstehende Sekundärverträge + genehmigte und ausstehende CCOs + genehmigte und ausstehende direkte Kosten = Gesamtbetrag aller Kostenträger

Route the approval path of the workflow when the total amount of other pending or approved contracts, change orders, and direct costs of any status are over or under a specified amount

Amount Over budget on Approved Cost Objects

Der für das Projekt festgelegte Spaltengesamtbetrag, der vom Gesamtbetrag aller "genehmigten" Kreditorenverträge, Nachträge zum Kreditorenvertrag und direkten Kosten abgezogen wird.

Formel... Einblenden/Ausblenden

Approved Commitments + Approved CCOs + Approved Direct Costs - Total Budget Amount = Amount Over Budget on Approved Cost Objects

Route the approval path of the workflow if the contract being approved and other already approved contracts, change orders and direct costs are going to take your project over budget by a specific amount.*

Amount Over Budget on All Cost Objects

The project's total budget amount subtracted from the combined total amount of all 'Approved' and 'Pending' Commitments, Commitment Change Orders, and Direct Costs.

Formel... Einblenden/Ausblenden

Approved and Pending Commitments + Approved and Pending CCOs + Approved and Pending Direct Costs - Total Budget Amount = Amount Over Budget on All Cost Objects

Route the approval path of the workflow if the contract being approved and other pending or approved contracts, change orders and direct costs are going to take your project over budget by a specific amount.*

% of Budget Allocated to Approved Cost Objects

Der prozentuale Anteil des Gesamtbudgets des Projekts, der durch den kombinierten Gesamtbetrag aus "genehmigten" Sekundärverträgen, Änderungsaufträgen für Sekundärverträge und direkten Kosten verwendet wird.

Formel... Einblenden/Ausblenden

(Genehmigte Sekundärverträge + genehmigte ÄAV + genehmigte Direkte Kosten ) ÷ Gesamtbudgetbetrag = % des Budgets, das genehmigten Kostenträgern zugewiesen ist

Route the approval path of the workflow if the contract being approved and other already approved contracts, change orders and direct costs are going to take your project over budget by a specific percentage. *

% of Budget Allocated to All Cost Objects

Der prozentuale Anteil des Gesamtbudgets des Projekts, der durch den kombinierten Gesamtbetrag aller "genehmigten" und "ausstehenden" Sekundärverträge, Änderungsaufträge für Sekundärverträge und direkte Kosten verwendet wird.

Formel... Einblenden/Ausblenden

(Approved and Pending Commitments + Approved and Pending CCOs + Approved and Pending Direct Costs) ÷ Total Budget Amount = % of Budget Allocated to All Cost Objects

Route the approval path of the workflow if the contract being approved and other pending or approved contracts, change orders and direct costs are going to take your project over budget by a specific percentage.*

Custom Fields (Single-Select, Multi-Select, or Checkbox) Note: Single-Select and Multi-Select fields must be marked Required in the. See Create New Configurable Fieldsets.

Move the workflow based on the value of the custom field as set up within the workflow template builder.

Route the approval path of the workflow based on a custom field of "Contract Type" or "Building #". If the "Building #" is 2, route the workflow to John. If the "Building #" is 1, route the workflow to Susan.

Beta Amount Over Budget Code Value for Approved Cost Objects

The difference between the approved amounts associated (Commitments, Commitment Change Orders, Direct Costs) with each of the Budget Codes included in the item's SOV and the Budget Code's Revised Budgeted amount.

The workflow will be routed depending on whether the the item's approval will cause any Budget Codes associated with the item to move above the set amount.

Beta Amount Over Budget Code Value for All Cost Objects

The difference between the Approved, Pending, and Revised amounts associated (Commitments, Commitment Change Orders, Direct Costs) with the Budget Codes included in the item's SOV and the Budget Code's Revised Budgeted amount.

The workflow will be routed depending on whether the the item's approval will cause any Budget Codes associated with the item to move above the set amount.

Beta Approved Costs Percentage of Budgeted Budget Code Values

The percentage of the Revised Budgeted Amount for the Budget Code amount(s) included in the SOV of the workflow item across all Approved cost items.

The workflow will be routed based on whether the workflow item's SOV Budget Code values across all Approved items are above/below a defined percentage of the Revised Budgeted Amount of the Budget Codes.

Beta All Costs Percentage of Budgeted Budget Code Values

The percentage of the Revised Budgeted Amount for the Budget Code amount(s) included in the SOV of the workflow item across all Approved, Pending, and Revised items.

The workflow will be routed based on whether the workflow item's SOV Budget Code values across all Approved, Pending, and Revised items are above/below a defined percentage of the Revised Budgeted Amount of the Budget Codes.

Nachträge zum Kreditorenvertrag... Einblenden/Ausblenden

Condition

Definition

Example

Amount

The total SOV amount of the change order being approved.

A workflow needs to follow different approval paths depending on the amount of the contract being approved.

Total Amount of Approved Cost Objects

Der Gesamt-LV-Betrag der "genehmigten" Sekundärverträge, Sekundärvertragsänderungsaufträge und direkten Kosten für das Projekt. Der LV-Betrag des Workflow-Elements ist in der Gesamtsumme enthalten.

Formel... Einblenden/Ausblenden

Genehmigte Sekundärverträge + Genehmigte CCOs + Genehmigte Direkte Kosten = Gesamtbetrag der genehmigten Kostenträger

Route the approval path of the workflow when the total amount of other approved contracts, change orders, and direct costs is over or under a specified amount.

Total Amount of All Cost Objects

Der Gesamt-LV-Betrag aller "genehmigten" und "ausstehenden" Sekundärverträge, Sekundärvertragsänderungsaufträge und direkten Kosten für das Projekt. Der LV-Betrag des Workflow-Elements ist in der Gesamtsumme enthalten.

Formel... Einblenden/Ausblenden

Genehmigte und ausstehende Sekundärverträge + genehmigte und ausstehende CCOs + genehmigte und ausstehende direkte Kosten = Gesamtbetrag aller Kostenträger

Route the approval path of the workflow when the total amount of other pending or approved contracts, change orders, and direct costs of any status are over or under a specified amount

Amount Over budget on Approved Cost Objects

Der für das Projekt festgelegte Spaltengesamtbetrag, der vom Gesamtbetrag aller "genehmigten" Kreditorenverträge, Nachträge zum Kreditorenvertrag und direkten Kosten abgezogen wird.

Formel... Einblenden/Ausblenden

Approved Commitments + Approved CCOs + Approved Direct Costs - Total Budget Amount = Amount Over Budget on Approved Cost Objects

Route the approval path of the workflow if the contract being approved and other already approved contracts, change orders and direct costs are going to take your project over budget by a specific amount.*

Amount Over Budget on All Cost Objects

Der Gesamtbudgetbetrag des Projekts, abzüglich des Gesamtbetrags aller "genehmigten" und "ausstehenden" Sekundärverträge, Änderungsaufträge für Sekundärverträge und direkte Kosten.

Formel... Einblenden/Ausblenden

Genehmigte und ausstehende Sekundärverträge + genehmigte und ausstehende CCOs + Genehmigte und ausstehende direkte Kosten - Gesamtbudgetbetrag = Betrag über dem Budget für alle Kostenträger

Route the approval path of the workflow if the contract being approved and other pending or approved contracts, change orders and direct costs are going to take your project over budget by a specific amount.*

% of Budget Allocated to Approved Cost Objects

Der prozentuale Anteil des Gesamtbudgets des Projekts, der durch den kombinierten Gesamtbetrag aus "genehmigten" Sekundärverträgen, Änderungsaufträgen für Sekundärverträge und direkten Kosten verwendet wird.

Formel... Einblenden/Ausblenden

(Genehmigte Sekundärverträge + genehmigte ÄAV + genehmigte Direkte Kosten ) ÷ Gesamtbudgetbetrag = % des Budgets, das genehmigten Kostenträgern zugewiesen ist

Route the approval path of the workflow if the contract being approved and other already approved contracts, change orders and direct costs are going to take your project over budget by a specific percentage. *

% of Budget Allocated to All Cost Objects

Der prozentuale Anteil des Gesamtbudgets des Projekts, der durch den kombinierten Gesamtbetrag aller "genehmigten" und "ausstehenden" Sekundärverträge, Änderungsaufträge für Sekundärverträge und direkte Kosten verwendet wird.

Formel... Einblenden/Ausblenden

(Approved and Pending Commitments + Approved and Pending CCOs + Approved and Pending Direct Costs) ÷ Total Budget Amount = % of Budget Allocated to All Cost Objects

Route the approval path of the workflow if the contract being approved and other pending or approved contracts, change orders and direct costs are going to take your project over budget by a specific percentage.*

Custom Fields (Single-Select, Multi-Select, or Checkbox) Note: Single-Select and Multi-Select fields must be marked Required in the fieldset. See Create New Configurable Fieldsets.

Move the workflow based on the value of the custom field as set up within the workflow template builder.

Route the approval path of the workflow based on a custom field of "Contract Type" or "Building #". If the "Building #" is 2, route the workflow to John. If the "Building #" is 1, route the workflow to Susan.

Beta Amount Over Budget Code Value for Approved Cost Objects

The difference between the approved amounts associated (Commitments, Commitment Change Orders, Direct Costs) with each of the Budget Codes included in the item's SOV and the Budget Code's Revised Budgeted amount.

The workflow will be routed depending on whether the the item's approval will cause any Budget Codes associated with the item to move above the amount determined in the workflow template.

Beta Amount Over Budget Code Value for All Cost Objects

The difference between the Approved, Pending, and Revised amounts associated (Commitments, Commitment Change Orders, Direct Costs) with the Budget Codes included in the item's SOV and the Budget Code's Revised Budgeted amount.

The workflow will be routed depending on whether the the item's approval will cause any Budget Codes associated with the item to move above the set amount.

Beta Approved Costs Percentage of Budgeted Budget Code Values

The percentage of the Revised Budgeted Amount for the Budget Code amount(s) included in the SOV of the workflow item across all Approved cost items.

The workflow will be routed based on whether the workflow item's SOV Budget Code values across all Approved items are above/below a defined percentage of the Revised Budgeted Amount of the Budget Codes.

Beta All Costs Percentage of Budgeted Budget Code Values

The percentage of the Revised Budgeted Amount for the Budget Code amount(s) included in the SOV of the workflow item across all Approved, Pending, and Revised items.

The workflow will be routed based on whether the workflow item's SOV Budget Code values across all Approved, Pending, and Revised items are above/below a defined percentage of the Revised Budgeted Amount of the Budget Codes.

Korrespondenz/benutzerdefinierte Tools... Einblenden/Ausblenden

Condition

Definition

Cost Impact Value

The amount entered in the 'Cost Impact' field on the correspondence item.

Custom Fields (Single-Select, Multi-Select, or Checkbox) Note: Single-Select and Multi-Select fields must be marked Required in the fieldset. See Create New Configurable Fieldsets.

Move the workflow based on the value of the custom field as set up within the workflow template builder.

Eigentümerrechnungen... Einblenden/Ausblenden

Zustand

Definition

In diesem Zeitraum in Rechnung gestellter Nettobetrag

Der in Rechnung gestellte Betrag vor Steuern.

Bruttobetragsrechnung in diesem Zeitraum

Der Betrag, der nach Steuern in Rechnung gestellt wird.

Debitorenverträge... Einblenden/Ausblenden

Zustand

Definition

Beispiel

Ursprünglicher Vertragsbetrag

Der Gesamt-LV-Betrag des zu genehmigenden Vertrags.

Ein Workflow muss je nach Höhe des zu genehmigenden Vertrags unterschiedlichen Genehmigungspfaden folgen.

Benutzerdefinierte Felder (Einfachauswahl, Mehrfachauswahl oder Kontrollkästchen) Hinweis: Einfachauswahl- und Mehrfachauswahlfelder müssen im Feldsatz als erforderlich gekennzeichnet sein. Siehe Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen.

Verschieben Sie den Workflow basierend auf dem Wert des benutzerdefinierten Feldes, wie er im Workflow-Vorlagengenerator eingerichtet wurde.

Leiten Sie den Genehmigungsweg des Workflows basierend auf einem benutzerdefinierten Feld "Vertragsart" oder "Gebäude #" weiter. Wenn das "Gebäude #" 2 ist, leiten Sie den Workflow an John weiter. Wenn "Gebäude #" 1 ist, leiten Sie den Workflow an Susan weiter.

Prime Contract Change Orders... Show/Hide

Zustand

Definition

Beispiel

Menge

Der Gesamt-LV-Betrag des zu genehmigenden Änderungsauftrags.

Ein Workflow muss je nach Höhe des zu genehmigenden Vertrags unterschiedlichen Genehmigungspfaden folgen.

Benutzerdefinierte Felder (Einfachauswahl, Mehrfachauswahl oder Kontrollkästchen) Hinweis: Einfachauswahl- und Mehrfachauswahlfelder müssen im Feldsatz als erforderlich gekennzeichnet sein. Siehe Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen.

Verschieben Sie den Workflow basierend auf dem Wert des benutzerdefinierten Feldes, wie er im Workflow-Vorlagengenerator eingerichtet wurde.

Leiten Sie den Genehmigungsweg des Workflows basierend auf einem benutzerdefinierten Feld "Vertragsart" oder "Gebäude #" weiter. Wenn das "Gebäude #" 2 ist, leiten Sie den Workflow an John weiter. Wenn "Gebäude #" 1 ist, leiten Sie den Workflow an Susan weiter.

Subunternehmer-Rechnungen... Einblenden/Ausblenden

Condition

Definition

Gross Amount

The gross amount billed on the invoice with retainage applied.

Materials Stored Amount

The amount billed for materials stored on the invoice.

Net Amount

The net amount billed on the invoice with retainage applied.

Original Commitment Value

The original amount of the commitment contract before any changes, adjustments, or amendments.

Retainage Released Amount

The amount of retainage released on the invoice.

Total Retainage Released

The percentage amount of retainage released to date.

Total Completed and Stored to Date

The percentage amount of work completed and materials stored to date.

Custom Fields (Single-Select, Multi-Select, or Checkbox) Note: Single-Select and Multi-Select fields must be marked Required in the fieldset. See Create New Configurable Fieldsets.

Move the workflow based on the value of the custom field as set up within the workflow template builder.

Custom Fields from parent Commitment (Single-Select, Multi-Select, or Checkbox) Note: Single-Select and Multi-Select fields must be marked Required in both fieldsets for Purchase Orders and Subcontracts. See Create New Configurable Fieldsets.

Move the workflow based on the value of the custom field, on the parent Commitment as set up within the workflow template builder.

* Bedingte Anweisungen, die mit dem Projektbudget verknüpft sind, basieren auf dem Gesamtbetrag der Budgetspalte, die in der Budgetansicht für benutzerdefinierte Berichte im Admin-Tool auf Unternehmensebene ausgewählt wurde. Siehe Einrichten einer Budgetansicht für benutzerdefinierte Berichte.

Anweisungen zum Hinzufügen zusätzlicher Schritttypen:

  • Hinzufügen eines Antwortschritts zu einem Workflow

  • Hinzufügen eines Endschritts (erfolgreich) zu einem Workflow

  • Hinzufügen eines Endschritts (nicht erfolgreich) zu einem Workflow

Hinzufügen eines Endschritts (erfolgreich) zu einem Workflow

Ein Abschlussschritt definiert das Ende eines Workflows. Ein Abschlussschritt zeigt an, dass der Workflow abgeschlossen ist.

  1. Klicken Sie auf das Symbol, das icon-blue-plus-pfcp.png an einen vorhandenen Schritt im Workflow Builder angehängt ist, und wählen Sie Schritt beenden (erfolgreich).

  2. Geben Sie die folgenden Informationen in den Abschnitt Allgemeine Informationen ein:

    • Name des Schritts. Geben Sie einen Namen für den Schritt ein.

    • Status des Elements. Wählen Sie den entsprechenden Status aus, der den erfolgreichen Abschluss anzeigt. Die Statusoptionen variieren je nach Tool.

    • Optional: Benachrichtigungsempfänger. Wählen Sie die Gruppen oder Rollen aus, die eine automatische Benachrichtigung erhalten sollen, wenn der Workflow-Schritt abgeschlossen ist. Zu den Standardgruppen gehören:

      • Workflow-Manager. Ein Workflow-Manager ist ein Procore-Benutzer, der für ein Projekt benannt werden muss.

      • Ersteller von Elementen. Ein Elementersteller ist ein Procore-Benutzer, der den Artikel in einem Projekt erstellt hat.

      • Verteilergruppe. Nachdem Sie diesen Workflow veröffentlicht und einem Projekt zugewiesen haben, können Sie bei der Konfiguration des Workflows auf Projektebene verschiedene Gruppenmitglieder definieren.

  3. Wählen Sie aus diesen Optionen:

    • Abbrechen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen zu verwerfen.

    • Als Entwurf speichern. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine nummerierte Entwurfsversion des Workflows zu speichern. Wählen Sie diese Option, wenn Sie noch an der Erstellung Ihres Workflows arbeiten.

    • Speichern und veröffentlichen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine neu veröffentlichte Version des Workflows zu erstellen. Wählen Sie diese Option, wenn Sie bereit sind, Ihren Workflow einem Projekt zuzuweisen.

Anweisungen zum Hinzufügen zusätzlicher Schritttypen:

  • Hinzufügen eines Antwortschritts zu einem Workflow

  • Hinzufügen eines Bedingungsschritts zu einem Workflow

  • Hinzufügen eines Endschritts (erfolgreich) zu einem Workflow

Hinzufügen eines Endschritts (nicht erfolgreich) zu einem Workflow

  1. Klicken Sie auf das Symbol, das icon-blue-plus-pfcp.png an einen vorhandenen Schritt im Workflow-Builder angehängt ist, und wählen Sie Schritt beenden (nicht erfolgreich).

  2. Geben Sie die folgenden Informationen in den Abschnitt Allgemeine Informationen ein:

    • Name des Schritts. Geben Sie einen Namen für den Schritt ein.

    • Status des Elements. Wählen Sie den entsprechenden Status aus, der auf einen nicht erfolgreichen Abschluss hinweist. Die Statusoptionen variieren je nach Tool.

    • Optional: Benachrichtigungsempfänger. Wählen Sie die Gruppen oder Rollen aus, die eine automatische Benachrichtigung erhalten sollen, wenn der Workflow-Schritt abgeschlossen ist. Zu den Standardgruppen gehören:

      • Workflow-Manager. Ein Workflow-Manager ist ein Procore-Benutzer, der für ein Projekt benannt werden muss.

      • Ersteller von Elementen. Ein Elementersteller ist ein Procore-Benutzer, der den Artikel in einem Projekt erstellt hat.

      • Verteilergruppe. Nachdem Sie diesen Workflow veröffentlicht und einem Projekt zugewiesen haben, können Sie bei der Konfiguration des Workflows auf Projektebene verschiedene Gruppenmitglieder definieren.

Anweisungen zum Hinzufügen zusätzlicher Schritttypen:

Speichern einer Workflow-Vorlage

Zum Speichern der Workflow-Vorlage stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

  • Als Entwurf speichern. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine nummerierte Entwurfsversion des Workflows zu speichern. Wenn Sie auf Als Entwurf speichern klicken, wird der Workflow Builder nicht geschlossen, sodass Sie Ihre Arbeit speichern können. Entwürfe von Workflow-Vorlagen können nicht für Projekte verwendet werden.

  • Speichern und veröffentlichen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine neu veröffentlichte Version des Workflows zu erstellen. Veröffentlichte Workflows können für Projekte verwendet werden.

  • Abbrechen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen zu verwerfen.

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