What is a budget code in Procore's WBS?

Respuesta

En la WBS de Procore, se utiliza en las herramientas de finanzas del proyecto de Procore para realizar un seguimiento de los costos e ingresos de un proyecto de construcción en sus partidas financieras.

  • ¿Cuáles son los componentes de un código de presupuesto en la WBS de Procore?

  • ¿Qué aspecto tienen los códigos de presupuesto?

  • ¿Cómo se delimitan los segmentos en WBS?

  • ¿Cómo creo códigos de presupuesto?

  • ¿Cuándo puedo empezar a crear códigos de presupuesto en Finanzas del proyecto?

  • ¿Qué herramientas de finanzas del proyecto tienen el botón "Crear código de presupuesto"?

  • ¿Necesito permisos adicionales para crear códigos de presupuesto en Finanzas del proyecto?

  • ¿Por qué no puedo importar nuevos códigos de presupuesto a Procore?

¿Cuáles son los componentes de un código de presupuesto en la WBS de Procore?

En la WBS de Procore, los componentes de un código de presupuesto se denominan segmentos. Consulte ¿Qué son los segmentos y los ítems de segmento? Con la herramienta Administrador, el Administrador Procore de su compañía puede definir qué segmentos forman parte de un código de presupuesto definiendo primero una estructura del código de presupuesto para usar a nivel compañía o proyecto. De forma predeterminada, hay dos (2) segmentos obligatorios: código de costo y tipo de costo. Estos son necesarios tanto a nivel de empresa como de proyecto. También hay un (1) segmento opcional a nivel proyecto: subproyecto. El segmento de subproyecto solo se puede habilitar a nivel de proyecto. Consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS.

Example

diagram_wbs_default-budget-code-structure-with-sub-job.png

¿Qué aspecto tienen los códigos de presupuesto?

Con la WBS de Procore, su código de presupuesto puede ser simple o complejo, según la cantidad de segmentos requeridos por su estructura del código de presupuesto a nivel de compañía o proyecto. Realmente depende del tipo de información financiera que desee que sus equipos capturen y rastreen para su organización y para los proyectos de construcción de su organización. Para obtener más información sobre los segmentos, consulte ¿Qué son los segmentos y los ítems de segmento?

Example

The example below shows you a budget code structure with three (3) segments. Note that the cost code tier is a tiered segment.

diagram-wbs-flat-and-tiered-budget-code-structure.png

¿Cómo se delimitan los segmentos en WBS?

Al crear un código de presupuesto, también es importante tener en cuenta que en la interfaz de usuario de la aplicación web Procore, los segmentos escalonados están delimitados por un guión (-) y los segmentos están delimitados por un punto (.). En el siguiente ejemplo, el segmento "Código de costo" escalonado es 01-904 y cada nivel está delimitado por un guión (-). El siguiente segmento en la estructura del código de presupuesto es "Tipo de costo" y el período (.) se utiliza como delimitador para separarlo del código de costo.

Ejemplo de código de presupuesto en herramientas de finanzas del proyecto

Segmento escalonado de código de costo

Tipo de costo: segmento plano

budget-code.png

01-904

S = Subcontrato

¿Cómo creo códigos de presupuesto?

 Important

First, your company's Procore Administrator must define your company's budget code structure. See Create Your Company's Default Work Breakdown Structure. Next, you must define your budget code structure (you can use your company's default structure or customize one to be project-specific). This step can be performed by a user with 'Admin' level permissions on the Project level Admin tool. See Create Your Project's Work Breakdown Structure.

Una vez que se crea la WBS de su proyecto, los usuarios con los permisos adecuados pueden crear códigos de presupuesto en la herramienta Finanzas del proyecto de Procore. Para obtener instrucciones, consulte Crear códigos de presupuesto para WBS en las herramientas de finanzas del proyecto de Procore.

¿Cuándo puedo empezar a crear códigos de presupuesto en Finanzas del proyecto?

Primero, el administrador de Procore de su compañía debe definir la estructura del código de presupuesto de su compañía. A continuación, un administrador de proyecto define la estructura del código de presupuesto para un proyecto. Una vez que se define la estructura del código de presupuesto de su proyecto, puede comenzar a usar las herramientas de Finanzas del proyecto de Procore para crear códigos de presupuesto para las partidas financieras de su proyecto. Consulte Crear códigos de presupuesto para WBS en las herramientas de finanzas del proyecto de Procore.

¿Qué herramientas de Procore tienen el botón "Crear código de presupuesto"?

El botón "Crear código de presupuesto" es compatible con las herramientas de finanzas del proyecto de Procore. Los códigos de presupuesto creados dentro de las herramientas de Finanzas del proyecto deben usar el segmento de nivel más bajo disponible EXCEPTO para los códigos de presupuesto creados en la herramienta Contratos primarios.

Procore Project Financials Tools

Tutorials

Budget
In the Budget tool when creating or editing a budget line item.

Add a Budget Line Item

Change Events
In the General tab when adding or editing a change event line item.

Create a Change Event

Change Orders
In the Schedule of Values on a Commitment Change Order, a Prime Contract Change Order, a Commitment Potential Change Order, or a Prime Contract Change Order.

Create a Commitment Change Order Create a Prime Contract Change Order Create a Potential Change Order for a Prime Contract

Client Contracts 1
In the Schedule of Values of a client contract.

Create Client Contracts

Commitments
In the Schedule of Values and Subcontractor Schedule of Values on a purchase order or subcontract.

Create a Purchase Order Create a Subcontract

Direct Costs
In the Line Items section when creating or editing a direct cost.

Create a Direct Cost

Funding 2
In the Schedule of Values of a funding.

Create Fundings

Prime Contracts In the Schedule of Values of a prime contract.

Create Prime Contracts

¿Necesito permisos adicionales para crear códigos de presupuesto en Finanzas del proyecto?

No. Para crear un código de presupuesto, solo necesita permiso para crear o editar un artículo con la herramienta Finanzas del proyecto correspondiente. Por ejemplo, para crear un código de presupuesto mientras agrega una partida a un costo indirecto, necesitaría permiso para crear un costo indirecto. Consulte Crear un costo directo. Para crear un código de presupuesto mientras actualiza las partidas en un contrato primario, necesitaría permiso para crear un contrato primario. Consulte Crear contratos primarios.

 Important

While you can create new budget codes on the fly, the segment items that are part of the budget code must exist in the company level budget code structure. You cannot add new segment items on the fly. Only a Procore Administrator can create a company level budget code structure and only a project administrator can create a project level budget code structure (and only if your company's Procore Administrator has enabled the 'Project Level Actions' settings. See Create Your Company's Default Work Breakdown Structure and Create Your Project's Work Breakdown Structure.

¿Por qué no puedo importar nuevos códigos de presupuesto a Procore?

Con la Estructura de Desglose del Trabajo, una que comprende una debe existir en un en el nivel de la empresa. En lugar de importar nuevos códigos de presupuesto a Procore, el administrador de Procore de su compañía utiliza la aplicación Procore Imports para importar nuevos ítems de segmento (por ejemplo, códigos de costo, tipos de costo, subproyectos y segmentos personalizados) a la estructura de desglose del trabajo a nivel de compañía o proyecto.

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