¿Qué información de personas está sincronizada entre Planificación de recursos y el Directorio de compañías de Procore?
Fondo
Para proyectos que utilizan herramientas de planificación de recursos y seguimiento de recursos, puede administrar a su personal con la herramienta planificación de recursos. Cuando las sincronizaciones de datos están habilitadas, las personas agregadas a Planificación de recursos son visibles tanto en la Lista de personas de la herramienta como en el Directorio de compañía, y se pueden asignar a asignaciones de recursos, y aparecen en las herramientas Cuadrillasy Hojas de tiempo.
Las actualizaciones de la información de las personas en la herramienta Planificación de recursos o en el Directorio de compañías de Procore se sincronizan automáticamente entre sí. La mayoría de las sincronizaciones tardan menos de un minuto.
Respuesta
Al agregar personas a Planificación de recursos, hay tres tipos de usuarios de Planificación de recursos personas en Planificación de recursos: "Usuario", "Asignable" o "Usuario asignable". Cuando se crean cuentas de usuario en el Directorio de compañía, puede asignarles uno de estos tipos de usuario de Planificación de recursos. Cuando se crean personas a través de la Lista de personas, la forma en que crea un usuario determina si también será un usuario en el Directorio de compañía o un contacto.
Note
Assignable User
Can be assigned to resource assignments
Can log in to Procore and Resource Planning
Can be tracked using Procore Timesheets
Is added to the Directory as a 'User'
Can track own time using My Time tool
User
Can NOT be assigned to resource assignments
Can log in to Procore and Resource Planning
Can be tracked using Procore Timesheets
Is added to the Directory as a 'User'
Assignable
Can be assigned to resource assignments
Can NOT log in to Procore and Resource Planning
Can be tracked using Procore Timesheets
Is added to the Directory as a 'Contact'
Note: If there is a matching user record in your Directory, they will be linked to the 'User' instead.
Después de decidir cómo crear su usuario, la siguiente información se sincroniza entre la Lista de personas y la sección "Información personal" del Directorio de compañía. Todos los demás campos están disponibles para editar y ver en la pestaña "Planificación de recursos" del Directorio de la compañía.
Resource Planning | Procore Company Directory |
|---|---|
First Name | First Name |
Last Name | Last Name |
Employee ID | Employee ID |
Mobile Phone | Mobile Phone |
Email Address | Email Address |
Job Title Note: This is synced one way from Resource Planning to the Directory. | Job Title Note: This is synced one way from Resource Planning to the Directory. |
Status | Active? |
Note
By default, users created in Resource Planning and synced to the Procore Directory are granted ‘Standard’ level permissions to the Resource Planning tool, and the lowest possible permissions level to all other Procore tools. You can grant permissions by updating your Company Permissions Templates or by updating the user’s permissions in their profile. See Edit a Company Permissions Template or Edit a User Account in the Company Directory.
Contacts are only created for 'Assignable' resources if they have an employee ID.
To avoid duplicate records, ensure that all people have matching records of the following in both Resource Planning and the Company Directory:
Employee ID
Email Address
User Types