Crear una plantilla de formulario a nivel compañía

La creación de plantillas de formularios personalizados a nivel Compañía permite a los usuarios utilizar fácilmente las mismas plantillas de formularios en varios proyectos sin tener que cargar las plantillas por separado en cada proyecto. Los usuarios pueden cargar archivos PDF rellenables para que los miembros del equipo los rellenen y los almacenen en la herramienta Formularios a nivel proyecto.

• Permisos de usuario requeridos:

  • "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel compañía.

• Requisitos:

  • Las plantillas de formulario personalizadas deben tener la extensión de nombre de archivo PDF y convertirse en un formulario PDF rellenable. Consulte ¿Qué es un PDF rellenable? y ¿Cómo creo un PDF rellenable? Nota: Los PDF basados en XFA solo son compatibles con el software de Adobe. Consulte ¿Qué tipos de archivos admite la herramienta Formularios?

• Información adicional:

  • Las plantillas de formularios añadidas a nivel Compañía estarán disponibles automáticamente en todos los proyectos con la herramienta de Formularios.

  • Si desea utilizar campos de firma en sus PDF rellenables, tenga en cuenta que cualquier campo de firma debe añadirse manualmente al preparar el PDF rellenable. Si el software elegido genera los campos de firma automáticamente, es posible que las aplicaciones de terceros como Procore no puedan interpretarlos como campos de firma.* Nota: Al preparar un PDF rellenable con Adobe Acrobat, deje la opción "Este documento requiere firmas" sin marcar.

1. Vaya a la herramienta Administrador a nivel compañía.

2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Formularios.

3. Haga clic enPlantilla de formulario.

4. Introduzca los siguientes campos. Los campos obligatorios tienen un asterisco *:

   • Título*: ingrese un nombre para el formulario. El título de la plantilla se incluirá en cualquier formulario creado a partir de la plantilla y se podrá buscar en la herramienta Formularios del proyecto.

   • Descripción: Opcional: ingrese una breve descripción que describa el propósito, el contenido y/o la audiencia de este formulario.

   • Formulario PDF*: agregue un PDF rellenable para usar en la plantilla de formulario. Realice una de las siguientes acciones:

     • Haga clic en Adjuntar archivo y seleccione Cargar un archivo de su computadora o Seleccione un archivo de Procore.

     • Arrastrar y soltar el PDF rellenable de su computadora en el cuadro gris.

5. Haga clic en Crear plantilla.

• Rellene un formulario

• Completar un formulario (iOS)

• Rellenar un formulario (Android)