Search for and Invite Bidders (Legacy)

• Required User Permissions:

  • 'Admin' level permissions on the project's Bidding tool.

• Additional Information:

  • Invite multiple bidders from a single screen. Use Procore’s search function to find bidders, and then mark the companies you want to include in the bid package with a single click.

  • Once you send out a bid invitation to a company, anyone in that company that is on the Recipient List can log in to submit a bid, or the bid invitee can reply to the bid invite email with the bid amount. See Award a Winning Bid and Convert it into a Purchase Order or Award a Winning Bid and Convert it into a Subcontract for more information.

  • Users can only see a bid that they are on the bid list for and have been invited to.

  • For information on what appears in the invitation email, see Create a Bid Package.

• Assign a Trade and/or Cost Code to each company you would like to bid, and select the Bid Contact under the Bidder Info tab in the company's Directory tool. See Set Bidder Information at the Company Level.

1. Navegue hasta la herramienta de Licitación del proyecto.

2. Haga clic en Ver junto al paquete de licitación en el que desea invitar a los licitantes a ofertar. También puede crear un nuevo paquete de licitación. Para obtener más información, consulte Crear un paquete de licitación.
   Nota: Se le dirigirá automáticamente a la pestaña Licitantes.

3. Haga clic en Agregar licitantes .

Buscar y agregar licitantes

1. Ubique a los licitantes mediante la búsqueda del nombre de la compañía o del proveedor en la barra de búsqueda de la parte superior de la página.

2. Si desea copiar la lista de licitantes de otro paquete de licitación, seleccione el paquete que desea copiar haciendo clic en el menú desplegable en Utilizar licitantes anteriores.
   Notas:

   • Solo puede copiar las listas de licitantes de los proyectos "activos" en los que tenga los permisos necesarios.

   • Este es un tipo de filtro. Puede buscar licitantes en la Lista de ofertas del paquete "Hormigón" con el código de costo de "01-000 Propósito", con una especialidad, una palabra clave y opciones avanzadas, todo a la vez para delimitar su búsqueda.

3. Localice a los licitadores filtrando por Oficios, Códigos de costo, Proximidad al sitio de trabajo, País, Estado, Calificación promedio, Tipo de mano de obra, Autorización y Precalificación.
   Nota: Los licitantes autorizados se agregan a la lista de permitidos y recibirán ofertas. Puede usar este filtro cuando busque especialidades para usar en su paquete de licitación.

4. Haga clic en Filtros adicionales para obtener más opciones de filtro, que incluyen, entre otras, Negocios de mujeres, Empresas de minorías, Pequeñas empresas, Salario prevaleciente, Negocios hispanos, Negocios afroamericanos, Negocios nativos americanos, Negocios asiático-americanos, Acción afirmativa, Empresa Comercial Certificada, etc.
   Nota: Haga clic en 'Borrar todo' en la parte superior de los filtros barra lateral para eliminar todos los filtros o haga clic en "Borrar" para eliminar un filtro individual.
   

   

5. Marque la casilla junto a cada compañía que desea invitar a ofertar o haga clic en la casilla superior para seleccionar todas las compañías.
   Nota : Los licitantes que ya están en la lista de ofertas de su paquete aparecerán como ya marcados en la lista de Compañías.
   

   

6. Una vez que seleccione a los licitantes, aparecerán en la sección Licitantes seleccionados en el lado derecho de la página. A medida que selecciona más compañías, Procore realiza un seguimiento de ellas a medida que navega por otras palabras clave/códigos de costo/especialidades/etc. Búsquedas.

7. Si desea agregar una compañía y un contacto de licitación que no se encuentra actualmente en el directorio de la compañía, un administrador del directorio del proyecto puede agregar una compañía y un contacto directamente desde el directorio paquete de licitación . Consulte Agregar nuevas empresas y contactos al directorio de empresas desde la herramienta Licitaciones.

8. Cuando termine de buscar, haga clic en Agregar licitantes en la parte inferior de la página.
   Nota : Siempre puede volver a su lista de ofertas y agregar más, pero deberá agregar sus selecciones a su lista de ofertas para que Procore guarde su progreso.

Invitar licitantes

1. Cuando esté listo para enviar las invitaciones a licitar, navegue hasta la subpestaña Licitantes de su paquete de licitación (será dirigido automáticamente a esta página una vez que haga clic en Agregar licitantes). Si tiene alguna invitación a licitar pendiente, verá una bandera azul que le pedirá que envíe las invitaciones a licitar de una sola vez.
   

   

2. Haga clic en Enviar invitaciones .

3. Esto lo llevará a la página "Invitar a los licitantes" donde puede asignar a cada compañía un código de costo y designar a quién irá la invitación a licitar. También puede anular la selección de los usuarios para que no reciban una invitación de esta página.
   Notas:

   • Solo puede agregar destinatarios que estén asociados con la compañía en el Directorio de compañías.

   • Si tiene más de 50 invitaciones a licitar para enviar, al hacer clic en Enviar invitaciones accederá a una página con los primeros 50 licitantes, lo que le permitirá establecer el contacto para esas compañías 50 a la vez. Haga clic en Enviar estas 50 invitaciones para enviar invitaciones a los licitantes que ha configurado. Después de esto, pasará a la siguiente página de licitantes. Este proceso continuará hasta que se hayan enviado las invitaciones a todos los licitantes de su lista de ofertas. Sin embargo, si navega fuera de la página, las opciones desaparecerán. En este caso, tendrá que volver a su lista de ofertas donde se mantienen los licitantes a los que no ha enviado invitaciones y enviarlos desde allí.

4. Haga clic en Enviar estas invitaciones para distribuir invitaciones a todos los contactos de las compañías seleccionadas.
   Nota: Las empresas pueden establecer múltiples paquetes de oferta desglosados por fase comercial o de proyecto. Cada paquete de licitación puede tener un juego separado de documentos de licitación, instrucciones y juego de licitantes.

5. Puede volver en cualquier momento durante la etapa de licitación para agregar más licitantes a sus paquetes de licitación.
   Después de invitar a los usuarios a ofertar por su proyecto, la información que completó aquí se enviará por correo electrónico a esos usuarios (vea la imagen a continuación).