Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el directorio de compañía
Fondo
Las plantillas de permisos del proyecto se utilizan para crear un conjunto de permisos que se pueden asignar a varios usuarios. Muchas empresas optan por crear plantillas de permisos en función de las necesidades de los diferentes roles de su organización y de sus colaboradores.
Una vez que haya creado las plantillas de permisos de su proyecto en Procore, puede asignar esas plantillas a los usuarios desde las herramientas de directorio a nivel compañía o proyecto. En este artículo se muestra cómo asignar plantillas a usuarios en el directorio de nivel compañía.
Aspectos a tener en cuenta
Solo se pueden seleccionar plantillas de permisos globales como plantillas de permisos predeterminadas.
Prerrequisitos
Pasos
Cambiar las plantillas de permisos del usuario para proyectos actuales
Establecer la plantilla de permisos predeterminada del usuario para nuevos proyectos
Cambiar las plantillas de permisos del usuario para proyectos actuales
Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
Navegue hasta la pestaña Usuarios.
Haga clic en Editar junto al usuario al que desea asignar una plantilla de permisos.
En la lista "Configuración actual del proyecto", haga clic en el enlace Cambiar plantilla .
En la lista desplegable Plantilla, seleccione la plantilla que desea asignar al usuario.
Revise los permisos de la herramienta para la plantilla seleccionada.
Notas:Si elige una plantilla de permiso global de la lista "Plantilla", puede colocar una marca en la casilla de verificación Aplicar esta plantilla a todos los proyectos [Nombre de usuario] pertenece a. La configuración predeterminada de esta casilla de verificación está desactivada.
Si elige una plantilla de permiso específica del proyecto de la lista "Plantilla", esta casilla de verificación no afectará las otras asignaciones de plantilla del proyecto del usuario.
Haga clic en Aplicar.
En Beta
Esta funcionalidad se puede habilitar en Procore Explore uniéndose a la versión beta para Agregar un usuario a proyectos de forma masiva desde el directorio de la compañía.
Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
Haga clic en Usuarios.
Haga clic en Ver junto al usuario que desee actualizar.
Haga clic en la pestaña Proyectos.
Haga clic en los puntos suspensivos verticales
y seleccione Editar plantilla de permisos en proyectos asignados.Select the project permission template to be applied to all currently assigned projects.
Select which projects to assign:
Active Projects the user is currently assigned to.
Inactive Projects the user is currently assigned to.
All Projects the user is currently assigned to.
Haga clic en Guardar.
Establecer la plantilla de permisos predeterminada del usuario para nuevos proyectos
Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
Navegue hasta la pestaña Usuarios.
Haga clic en Editar junto al usuario al que desea asignar una plantilla de permisos.
En el área "Configuración de nuevo proyecto", haga clic en Seleccionar plantilla predeterminada.
En la lista desplegable Plantilla, seleccione la plantilla que desea asignar como plantilla de permisos predeterminada del usuario cuando se agrega a nuevos proyectos.
Revise la vista previa de permisos para la plantilla seleccionada.
Haga clic en Aplicar para cerrar la ventana "Seleccionar plantilla de permiso predeterminada".
En Beta
Esta funcionalidad se puede habilitar en Procore Explore uniéndose a la versión beta para Agregar un usuario a proyectos de forma masiva desde el directorio de la compañía.
Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
Haga clic en Usuarios.
Haga clic en Ver junto al usuario que desee actualizar.
Haga clic en la pestaña Proyectos.
Haga clic en los puntos suspensivos verticales
y seleccione Editar plantilla de permiso de proyecto predeterminada.Seleccione la plantilla de permiso deseada en el menú desplegable.
Haga clic en Guardar.