Crear una plantilla de permisos del proyecto
Fondo
Las plantillas de permisos de proyecto le permiten asignar rápidamente permisos a los usuarios para herramientas a nivel de proyecto. Puede asignar a los usuarios acceso "Ninguno", "Solo lectura", "Estándar" o "Administrador" a cada herramienta a nivel proyecto. Para algunas herramientas, también puede asignar permisos granulares para realizar acciones específicas.
Hay dos tipos de plantillas de permisos del proyecto en Procore:
Se puede asignar una plantilla de permiso global a cualquier usuario en cualquier proyecto en la cuenta Procore de su compañía. Las plantillas de permisos globales se crean y administran en la herramienta Permisos de la compañía.
Una plantilla de permiso específica del proyecto solo se puede asignar a un usuario que se haya agregado al proyecto correspondiente. Las plantillas de permisos específicos del proyecto se crean en la herramienta Permisos de la compañía o en la herramienta Directorio a nivel proyecto y se administran en la herramienta Permisos de la compañía.
Aspectos a tener en cuenta
Los niveles de permiso de Procore (Ninguno, Solo lectura, Estándar y Administrador) definen qué acciones pueden realizar los usuarios y qué información pueden ver en cada herramienta de Procore.
Puede otorgar permisos granulares basados en tareas para algunas herramientas. Consulte ¿Qué herramientas de Procore admiten permisos granulares?
Desde la herramienta Directorio del proyecto, puede crear plantillas de permisos específicas del proyecto. Consulte Crear una plantilla de permisos específicos del proyecto desde el directorio del proyecto.
Una plantilla de permisos del proyecto no puede tener el mismo nombre que una plantilla de permisos de compañía.
Some tools require specific granular permissions to be enabled for their permissions levels.
Pasos
Navegue hasta la herramienta Permisos de la compañía.
Haga clic en la pestaña Plantillas de permisos de proyecto.
Click Create Project Permissions Template.
Select the type of project permissions template.
Project (Global) - Assignable to All Projects.
Project (Specific) - Assignable to a Specific Project
Ingrese un nombre para la plantilla.
Haga clic en Confirmar.
If you selected 'Project (Specific) - Assignable to a Specific Project', click Select next to the project you want to create a new permissions template for.
Beta
Company Administrators can enable the New Permissions User Interface beta in Procore Explore. (US 2 | UK)
Navigate to the company's Permissions tool.
Click Create Template.
Enter the template's name.
Select whether the template is for company or project level tools.
Company Level Template
Project Level Template
Select Global or Project-specific.
If you selected Project-specific, select the project.
Click Confirm and Create Template.
Configure permissions for each tool.
Tips
For granting default Read Only, Standard, or Admin without granular permissions:
Single Tool - Select the permissions level from the dropdown menu in the 'Permission Level' column.
Bulk Update - Mark the tools' checkboxes and select the permissions level under the 'Search' bar.
Click Configure next to the tool.
Select None, Read Only, Standard, or Admin.
To grant additional permissions, mark the checkbox next to the granular permission.
Click Save Configuration.
Repeat step 6 for each tool.
Click Save and Apply.
Click Save and Apply to confirm.