Agregar una cuenta de usuario al directorio del proyecto

En Procore, un usuario es alguien que tiene un perfil en Procore y puede iniciar sesión en la plataforma Procore. Cuando se agrega un usuario al directorio de un proyecto, se le asigna al proyecto y puede realizar acciones en función de sus permisos.

Si un usuario ya existe en el directorio de la compañía, se puede agregar al directorio del proyecto. Si el usuario aún no existe, puede crear un usuario en el Directorio del proyecto.

Dependiendo de sus permisos, puede agregar desde la opción Agregar usuario o la opción Agregar de forma masiva.

• Permisos de usuario requeridos

• Add from Add User

• Add from Bulk Add

Add a User from the Company Directory from Add User Button

1. Navigate to the Project level Directory tool.

2. Click Add User.
   OR
   Click Add and select Add User.

3. Enter the user's first or last name to perform a search.
   OR
   Enter the user's first name, last name, or email address to perform a search.

4. Select the user.

5. Assign a Project Permissions Template.
   Note: We recommend selecting either a global permission template or a project specific permission template. To learn more about permission templates, see What is a permissions template?

   • Apply a Permission Template Later: Select this option to define the user's permissions later. If you select this option and a permissions template is not applied, users with 'Admin' level permissions on the Project level Directory tool can adjust this user's permissions in the configuration settings pages for individual tools.
     OR

   • Global Permission Template: To provide the user with the project access permissions defined in one of your company's global permission templates, select a template under the 'Global Permission Templates' section.
     OR

   • Project Specific Permission Template: To provide the user with project access permissions defined in one of the project specific permission templates on the project, select a template under the 'Project Specific Templates' section.

6. Click Save.

Add a User from the Company Directory from Bulk Add Button

1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel proyecto.

2. Realice una de las siguientes acciones:

   1. Haga clic en Agregar de forma masiva desde el directorio de Co.

   2. Haga clic en Agregar y seleccione Agregar de forma masiva.

3. Utilice el cuadro Seleccionar para seleccionar las empresas y los usuarios que desea agregar al proyecto.

4. Revise sus selecciones y realice ajustes.

   • Para eliminar todos los usuarios y empresas de la tabla de selección, haga clic en Borrar todo en el cuadro Seleccionar .

   • Para eliminar un usuario o empresa individual de la tabla de selección, haga clic en la "X" roja en su fila.

   • Seleccione una plantilla de permiso o seleccione Aplicar plantilla de permiso más tarde en el menú desplegable "Plantilla de permiso" para cada usuario agregado a la tabla de selección.

   • Opcional: Seleccione un rol de proyecto en el menú desplegable "Rol de proyecto" para cada usuario agregado a la tabla de selección. Consulte ¿Qué son los roles de proyecto personalizados?

   • Opcional: Marque la opción '¿Notificar?' casilla de verificación en la fila de un usuario para que el sistema les envíe una notificación por correo electrónico para informarles que se los agregó al proyecto.

5. Desplácese hasta la parte inferior de la tabla de selección y haga clic en Agregar al proyecto.