Configure a Project Template

Background

Use project templates to set up new projects quickly. By copying preferences and file structures from previous projects, templates ensure every new project starts with your preferred default settings.

Things to Consider

  • Required User Permissions

  • What gets copied over to a new project from a project template?

  • To create a project template, contact Procore Support or your Procore point of contact to have a team member mark the project as a template for you.

  • You may create an unlimited number of project templates.

  • You can modify existing templates. However, modifications only apply to new projects.

  • For companies using the Icon Erp Synced2 ERP Integrations tool: If you will be importing a job from an integrated ERP system to add to Procore as a new project, you will need to select the project template to apply to your new Procore project. For details, visit Things to Know About Your ERP Integration.

Steps

  1. Request to Enable a Project as a Template in Procore

  2. Confirm that Your Project Template is Active

1. Request to Enable a Project as a Template in Procore

Send a request to your Procore point of contact or contact Support asking them to convert a project to a template. You can use an existing project in your company's account, or you can create a new one. Include the following details in your request:

  • Project Name and Number: Navigate to the Portfolio tool and locate the desired project in the Projects list.

  • Project ID: Open the project in Procore. In your browser's URL, the Project ID is the number after '/projects/'. If you are still unsure about your project ID, include the project's full URL in your request.

2. Confirm that Your Project Template is Active

Take the following actions after your Procore point of contact confirms that your template has been created.

  1. Navigate to the company's Portfolio tool.

  2. Click Create Project.

  3. Click the Template drop-down list. The template will appear in the list.

Note: Company Admin can take additional action—including setting a default template—in the project template area of the Company Admin tool.

What carries over from a project template?

The following table shows which settings and data transfer from a template to your new project.

Tool

Carries Over

Does NOT Carry Over

Action Plans

Configurar ajustes

  • Configuración de notificaciones

  • Las plantillas a nivel compañía están disponibles automáticamente en todos los proyectos en los que está habilitada la herramienta Planes de acción

  • Plan Manager

  • Action Plan Approvers

  • Completed Action Plan Receivers

Admin (Company Level)

Programas

  • Lista de programas

Conjuntos de campos

  • Conjuntos de campos asignados al proyecto de plantilla

Company Settings

  • Webhooks

    • Company level webhooks
      Note: Project level webhooks DO copy over

Admin (Project Level)

Configuración del proyecto

  • General

    • Información del proyecto

      • Método de entrega

      • Etapa del proyecto

      • Tipo de proyecto

      • Logotipo

      • Foto

    • Ubicación del proyecto

      • País

      • Zona horaria

      • Dirección

      • Ciudad

      • Estado

      • código postal

      • Teléfono

      • Fax

    • Integraciones de ERP
      Nota: Esta configuración solo está disponible para cuentas con una integración de ERP creada por Procore.

      • Permitir que el proyecto se sincronice con ERP

        • Habilitar la sincronización de transacciones de costos de trabajo de ERP
          Nota: 'Permitir que el proyecto se sincronice con ERP' también debe estar habilitado para permitir que 'Habilitar sincronización de transacciones de costos de trabajo' se transfiera.

    • Avanzado

      • Departamentos

      • Programa

      • Bandera

      • Región

      • Tipo de oferta

      • Tipo de propietario

      • Proyecto principal

      • Fechas de inicio y finalización de la garantía

      • Habilitar DocuSign* para evitar la sobrefacturación en este proyecto

      • Costos sin contrato

      • Productividad laboral para presupuesto, eventos extraordinarios y órdenes de cambio

      • Cliente de Quickbooks

      • Crear múltiples PCI

      • Crear órdenes de cambio de propietario

  • Herramientas activas

    • Herramientas marcadas como activas

      • Nota: La configuración de la herramienta Equipo NO se transfiere y está inactiva de forma predeterminada.

  • Estructura de desglose del trabajo

    • Los ítems de segmento predeterminados de "Tipo de costo" de Procore y todos los ítems de segmento de tipo de costo personalizados.

    • Cualquier ítem de segmento personalizado agregado a la plantilla del proyecto.

    • La configuración ON/OFF que incluye y excluye "Segmentos" en la estructura del código de presupuesto.

    • La estructura del código de presupuesto de la plantilla de proyecto y su disposición de segmentos en la plantilla.

  • Días laborables

    • Días laborables seleccionados

  • Ubicaciones

    • Permitir solo que se creen ubicaciones en el Administrador de ubicaciones

  • Webhooks

    • Webhooks a nivel proyecto, que incluyen:

      • Encabezado de autorización

      • Punto final de notificación
        Nota: Solo los Webhooks configurados en el espacio de nombres predeterminado de Procore se copian en los nuevos proyectos.

  • Equipamiento (heredado)

    • Lista de nombres de equipos

Configuración del proyecto

  • General

    • Información del proyecto

      • Nombre del proyecto

      • Número de proyecto

      • Valor total

      • Fecha de inicio

      • Fecha de finalización

      • Fecha de inicio real

      • Fecha de finalización proyectada

      • Sector del proyecto

      • Alcance del trabajo

      • Pies cuadrados

      • Descripción

    • Ubicación del proyecto

      • Condado

      • Latitud

      • Longitud

    • Avanzado

      • Idioma - País

      • Oficina

  • Herramientas activas

    • La herramienta Equipo está desactivada de forma predeterminada para todos los proyectos.

  • Estructura de desglose del trabajo

    • Códigos de costo

    • Subproyectos
      Nota: Cuando la configuración"Copiar los detalles del subproyecto WBS y del código de costo cuando se utilizan plantillas de proyecto" está habilitada, la información del subproyecto y del código de costo, junto con todos los demás detalles de WBS, se transfieren automáticamente a nuevos proyectos cuando se utilizan plantillas de proyecto.

  • Ubicaciones

    • Listas de ubicaciones por niveles

  • Clasificaciones

    • Selecciones de tablas de clasificaciones

Bidding

Configurar ajustes

  • Configuración de licitación

    • Todos los ajustes

Budget

Configure Settings

  • Budget Settings

    • Forecasting

      • Autocalculate Forecast to Complete by default

      • Enable Advanced Forecasting

    • Budget Changes

      • Require a Budget Change Adjustment to Change Event association

      • Require net zero Budget Change amounts

      • Allow budget changes to be billed on owner invoices

Presupuesto

  • Valores dentro del propio presupuesto

  • Vistas de presupuesto asignadas al proyecto de plantilla

Change Events

Configurar ajustes

  • Configuración de eventos extraordinarios

    • Sincronización de objetos

      • Mantener sincronizados los códigos de presupuesto en todas las partidas

    • Visualización de columnas

      • Mostrar monto estimado de los ingresos, último precio, último costo y más/menos de

      • Mostrar las columnas Unidad de medida (UOM), Cantidad de ingresos, Costo unitario de ingresos, Cantidad por unidad de monto estimado y Costo unitario de monto estimado

    • Accesorios

      • Copie los archivos adjuntos de las respuestas a RFQ a las OCP primarias

      • Copiar los archivos adjuntos de las respuestas a RFQ a los CO de contrato

    • ROM del presupuesto

      • ROM del presupuesto para dentro del alcance

      • ROM del presupuesto para fuera de alcance

      • ROM del presupuesto para el alcance por determinar

    • Cambios en el presupuesto

      • Evite cambios en el presupuesto y órdenes de cambio potenciales primarias en la misma partida de evento extraordinario

    • Predeterminar "Contrato primario (para estimaciones de sobreprecio)" para nuevos eventos extraordinarios

Change Orders

Configurar ajustes

  • Configuración de la orden de cambio

    • Mostrar partidas en PDF de órdenes de cambio de contrato primario

    • Mostrar partidas en PDF de órdenes de cambio de contrato

    • Comportamiento de Razón de Cambio

La configuración de la orden de cambio que se establece en una plantilla de proyecto se trasladará a nuevos proyectos basados en la plantilla. Puede elegir una configuración de orden de cambio de un solo nivel, de dos niveles o de tres niveles, tanto para el contrato primario como para el contrato. La configuración de los niveles de orden de cambio puede ser diferente entre el contrato primario y el contrato.

Commitments

Configurar ajustes

  • Configuraciones de contrato

    • Todas las opciones de configuración del contrato

    • Todas las configuraciones de contrato predeterminadas

    • Todas las configuraciones y selecciones de distribución predeterminadas

Subcontratos y órdenes de compra individuales

  • Información general

    • Título

    • Ejecutado

    • Retención predeterminada

    • Descripción

  • Partidas

    • Partidas, que incluyen:* Monto* Descripción

Individual Subcontracts and Purchase Orders

  • General information

    • Contract number (#)

    • Company

    • Attachments

    • Invoice Contacts

    • Access for Non-Admin Users

    • Status
      Note: All Commitments carry over to the new project with the status marked as 'Draft.'

  • Schedule of Values

    • Cost code assignment

Connection Manager

Configurar ajustes

  • Correos electrónicos de Connection Manager

    • Selección de notificaciones (Todos los usuarios o Usuarios específicos)

  • Conexiones descendentes

    • Configurar conexiones automáticamente

Correspondence

Configure Settings

For each Correspondence Type:

  • Enable Email Reminders for Overdue Items

  • Responses will be due number

  • Default Description

  • Email Settings

Configurar ajustes

  • Distribución predeterminada

Daily Log

Configurar ajustes

  • Todas las configuraciones se transfieren, excepto los ítems indicados en la columna "No se transfiere".

Configurar ajustes

  • Categorías de mano de obra

  • Distribución predeterminada

Registro diario

  • Entradas del registro diario

Directory

Directorio

  • Empresas

  • Usuarios, entre los que se incluyen:

    • Datos de usuario
      Nota: El rol de proyecto de un usuario es la única información de su perfil de directorio que no se transfiere.

    • Permisos

      • Si su plantilla de permisos asignada en la plantilla es global, se asignará en el nuevo proyecto

      • Si su plantilla de permisos asignada en la plantilla es específica del proyecto, la plantilla no se aplicará. En su lugar, los permisos de nivel de herramienta correlativos de la plantilla específica del proyecto se aplicarán a través de su lista de directorio.
        Nota: Los permisos granulares no están disponibles en los permisos administrados por directorio. Solo se pueden asignar en plantillas de permisos. Como práctica recomendada, utilice siempre plantillas de permisos para administrar los permisos de usuario.

Directorio

  • Asignación de roles de proyecto de los usuarios

Documents

Documentos

  • Estructura de carpetas

  • Todos los archivos de la herramienta Documentos (archivos raíz y archivos de carpetas)

Permisos

  • Permisos de carpeta o archivo

Drawings

Drawing Areas

  • Drawing Area Name

  • Drawing Area Description

Configurar ajustes

  • Configuración del registro de planos

    • Suscriptores del registro de planos

    • Número de Planos por Página

    • Permitir que los usuarios de nivel estándar eliminen anotaciones publicadas

    • Habilitar planos por área

    • Edit Drawing Sets

    • Editar disciplinas de planos

  • Connected Project

    • Administrative Email Recipients

  • Configuración de la abreviatura de disciplina

    • Abreviaturas

    • Nombres de disciplinas

Dibujos

  • Planos individuales cargados en la herramienta

Configurar ajustes

  • Configuración del registro de planos

    • Proyecto conectado* Proyecto upstream

    • Editar juegos de planos

Emails

Configurar ajustes

  • Configuración de correo electrónico

    • Ajustes de comunicación

    • Comunicaciones "privadas" por defecto

Configure Settings

  • Email Settings

    • Inbound email address

    • Default Distribution

    • Copy tags from another project

Estimating

Estimaciones

  • Todas las estimaciones y sus datos, excepto la columna Cantidad

Configurar ajustes

  • Unidades

Estimaciones

  • Valores de la columna Cantidad

Propuesta

  • Propuestas

Incidents

Configurar ajustes

  • Privado por defecto

Configure Settings

  • Default Distribution

Inspections

Configurar ajustes

  • Privado por defecto

  • Configurar notificaciones

  • Plantilla de inspecciones y datos relacionados

Configurar ajustes

  • Distribución predeterminada

  • Plantillas en la bandeja de reciclaje

Instructions

Configure Settings

  • Project Instruction Settings

    • Instructions Private by Default

    • Number Instructions by Type

Configurar ajustes

  • Configuración de instrucciones del proyecto

    • Distribución predeterminada

  • Tipos de instrucción

    • Tipo

    • Prefijo

Invoicing (without Procore Pay)

Configurar ajustes

  • Todos los ajustes

Facturación

  • Facturas individuales

Invoicing (with Procore Pay)

Configurar ajustes

  • Exenciones de primer nivel

    • ¿Cuándo se deben solicitar las exenciones de primer nivel?

  • Exenciones de subnivel

    • Habilitar exenciones de subnivel

      • ¿Cómo se deben recaudar las exenciones de subniveles en este proyecto?

      • Exigir exenciones incondicionales de todos los niveles secundarios antes de pagar la siguiente factura

      • Exigir una renuncia condicional o incondicional de cada subnivel antes de pagar la factura actual, y garantizar un conjunto completo de exenciones incondicionales antes de pagar la siguiente factura

      • Requerir exenciones incondicionales de todos los niveles secundarios antes de pagar la factura actual

      • Mostrar instrucciones personalizadas

      • Texto de instrucciones personalizado

    • Requerir la recopilación de información ampliada del subnivel para su uso en declaraciones juradas o declaraciones juradas de contratistas

  • Plantillas

    • Progreso condicional (si está habilitado)

    • Progreso incondicional (si está habilitado)

    • Condicional final (si está habilitado)

    • Final incondicional (si está habilitado)

Configure Settings

  • First-Tier Waivers

    • Enable conditional waivers

    • Enable unconditional waivers

  • Sub-Tier Waivers

  • Property Owner

    • Property owner

Meetings

Configurar ajustes

  • Todos los ajustes

  • Reuniones

    • Solo reuniones de padres

Reuniones

  • Reuniones de seguimiento

Observations

Configurar ajustes

  • General

    • Establecer nuevas Observaciones como privadas de forma predeterminada

    • Días laborables para completar la observación

Configurar ajustes

  • General

    • Distribución predeterminada

  • Plantillas

    • Plantillas de nivel de proyecto

      • Sin embargo, la configuración a nivel compañía de activo o inactivo se transfiere al proyecto.

  • Tipos

    • Tipos a nivel proyecto

      • Sin embargo, la configuración a nivel compañía de activo o inactivo se transfiere al proyecto.

Photos

Configurar ajustes

  • Todos los ajustes

Fotos

  • Álbumes

  • Orden de los álbumes

Photos

  • Individual photos

Prime Contracts

Configurar ajustes

  • Configuración del contrato

    • Todos los ajustes

  • Configuración de la factura de contrato

    • Todos los ajustes

  • Fuentes de financiación

    • Nombre

    • Descripción

  • Distribuciones predeterminadas

    • Contrato primario

    • Orden de cambio de contrato primario

    • Orden de Cambio Potencial de Contrato Primario

Contratos primarios

  • Información general

    • Ejecutado

    • Título

    • Retención predeterminada

    • Descripción

    • Partidas

Los datos de la pestaña Partidas (SOV) de la plantilla de proyectos se transfieren a los nuevos proyectos. Además, se transfieren los ajustes avanzados.

Project Home

Configure Settings

  • Show current weather conditions

  • Show today's schedule

  • Show project milestones

Project Home

  • Project links

Configurar ajustes

  • Configuración de inicio del proyecto

    • Mensaje de proyecto persistente

    • Notas públicas (visibles para los no administradores)

  • Fechas del proyecto

    • Fechas del proyecto

  • Inicio del proyecto

    • Equipo del proyecto

Punch List

Configurar ajustes

  • Configuración de la Punch List

    • Administrador de ítem punch predeterminado

    • Aprobador final predeterminado

    • Los ítems de punch list son privados de forma predeterminada

    • La Respuesta a un Ítem de Punch Vencerá*

    • Habilitar correos electrónicos vencidos para personas asignadas

    • Configurar correos electrónicos por rol

    • Tipos de ítems punch

  • Plantillas de Punch list

    • Nombre de la plantilla

    • Selección activa/inactiva

Configurar ajustes

  • Configuración de la Punch List

    • Lista de distribución predeterminada

    • Usuarios con permiso estándar que pueden actuar como administrador de ítems punch

  • Plantillas de Punch list

    • Administrador de ítem punch

    • Persona asignada predeterminada

    • Aprobador final predeterminado

    • Categorías personalizadas

RFIs

Configurar ajustes

  • Gerente de RFI

    • Selección de administrador de RFI

  • RFI privadas

    • Habilitar RFI privadas

    • RFI privadas por defecto

  • Respuestas de RFI

    • Días para responder preguntas de RFI

    • Mostrar solo respuestas oficiales a usuarios estándar y de solo lectura

  • Prefijos de número de RFI

    • Habilitar números RFI de prefijo por etapa numérica

    • Selección de la etapa

    • Prefijo

  • Correos electrónicos de RFI

    • Habilitar recordatorios por correo electrónico para RFI vencidas

    • Selecciones de matriz de configuración de correo electrónico

  • Revisión de RFI Beta

    • Habilitar revisiones de RFI

Configurar ajustes

  • Respuestas de RFI

    • Marcar las respuestas de las personas asignadas como requeridas de forma predeterminada

  • Campos personalizados

    • Campos personalizados 1 y 2

  • Correos electrónicos de RFI

    • Distribución predeterminada

Schedule

Configurar ajustes

  • General

    • Todos los ajustes

  • Gestión de archivos

    • Filtro de nombre del archivo

Configurar ajustes

  • Gestión de archivos

    • ID del proyecto (solo archivos Primavera P6)

  • Distribución de correo electrónico

    • Todos los ajustes

Specifications

Specification Areas

  • Specification Area Name

  • Specification Area Description

Configurar ajustes

  •  Specifications Settings

    • Revision No. Ordering Scheme

    • Specifications Subscribers

    • Enable Specifications by Area

    • Edit Specification Divisions

    • Edit Specification Sets

Configurar ajustes

  • Todos los ajustes

Características técnicas

  • Archivos de especificaciones individuales cargados en la herramienta

Submittals

Configurar ajustes

  • General

    • Ajustes generales* Todos los ajustes

    • Correos electrónicos de submittals* Configuraciones de notificaciones por correo electrónico

  • Respuestas

    • Respuestas del flujo de trabajo

  • Plantillas de flujo de trabajo

    • Plantillas de flujo de trabajo

Configure Settings

  • General

    • ​​​​​​​Submittal Emails* ​​​​​​​Default Distribution

Tasks

Configurar ajustes

  • Establecer nuevas tareas como privadas de forma predeterminada

  • Días para completar ítems de tarea

Tareas

  • Ítems de tarea

Configurar ajustes

  • Distribución predeterminada

Timesheets

Configure Settings

  • Time Entry Settings

    • All settings

  • Lunch Tracking

    • ​​​​​​​All settings

  • Overtime Settings

    • ​​​​​​​All settings

  • Employee Location Tracking

    • ​​​​​​​Project Address (Populated from Project Admin Tool)

    • Enable Employee Location Tracking
      Note: Project address information, including street, city, and state, MUST be entered in the template's Admin tool for this setting to carry over.

T&M Tickets

Configurar ajustes

  • Ajustes de tiempo y materiales

    • ​​​​​​​Configuración del proyecto

      • Correos electrónicos de T&M​​​

      • Todas las
        configuraciones}Nota: Se deben marcar una o más casillas de verificación en la matriz de configuración de correo electrónico para el grupo de distribución predeterminado para que los miembros del grupo de distribución se transfieran de la plantilla.

    • Configuración global (heredada del nivel de compañía)

      • Secciones de tickets de T&M​​

      • Todas las selecciones

  • Opciones de exportación de eventos extraordinarios

    • ​​​​​​​Resumir partidas de mano de obra

      • ​​​​​​​Totales de mano de obra del grupo

    • Resumir partidas de equipos* ​​​​​

      • Totales de equipos de grupo

Transmittals

Configurar ajustes

  • Transmittals privados por defecto

Configurar ajustes

  • Grupo de distribución

Workflows (Company level)

Assigned projects

  • All templates assigned to the project template will also be assigned to new projects created from that template.

Workflows (Project level)

Ajustes de configuración de la herramienta

  • Configuración del flujo de trabajo

    • ​​​​​​​Se transferirán las configuraciones de plantillas para los flujos de trabajo de todas las herramientas, incluidas las personas asignadas a los pasos, el administrador de flujo de trabajo y el grupo de distribución.

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