Ver los tableros de asignaciones

The Assignments Boards allows you to see a single-day view of all active people and projects. You can see all active projects along with the resource requests and resource assignments for each project. You can also set defaults for how you want to view the Assignments Boards.

• Permisos de usuario requeridos

• Puede establecer sus configuraciones de visualización predeterminadas en la configuración de su herramienta.

• Configure su vista predeterminada

• Ver los tableros de asignación

• Ver el tablero de asignación para un proyecto específico

Configure su vista predeterminada

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en el icono Configurar ajustes .

3. Haga clic en Ver preferencias.

4. Busque la sección "Página de tableros" y actualice las siguientes configuraciones:

   • Banco de recursos - Subtítulos de tarjetas. Seleccione esta opción para actualizar la información que se muestra debajo del nombre de la persona en el "banco de recursos". Consulte ¿Qué es el "banco de recursos" en Planificación de recursos?

   • Tableros de proyecto - Subtítulos de tarjetas. Seleccione esta opción para actualizar la información que se muestra debajo del nombre de la persona para las asignaciones de recursos y bajo el título laboral para las solicitudes de recursos.

   • Mostrar solicitudes solo por día de visualización. Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO para mostrar solo las solicitudes de recursos para el día que está viendo en los tableros de asignaciones.

5. Haga clic en Guardar.

6. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.

7. Navegue hasta el icono Configurar en los Tableros de asignación y actualice la siguiente configuración:

   • Diseño de varias columnas. Marque la casilla de verificación para mostrar dos columnas de proyectos.

8. Haga clic en Aplicar.

Ver los tableros de asignaciones

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.

3. Seleccione el grupo.
   

4. Selecciona tu fecha.

5. Haga clic en Guardar.

Ver el tablero de asignación para un proyecto específico

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.

3. Haga clic en el nombre del proyecto.

4. Haz clic en Ver tablero.
   Nota: Los proyectos adicionales pueden mostrarse si hay proyectos con nombres similares.

Puede crear solicitudes desde los siguientes lugares en Planificación de recursos:

• Listas de solicitudes

• Tableros de asignación o Gantt

• Asignación Gantt (Beta)

Crear una solicitud de recurso desde la lista de solicitudes

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Solicitudes y seleccione Lista de solicitudes en el menú desplegable.

3. Haga clic en Nuevo.

4. Complete la información "General" de la solicitud.

5. Opcional: Campos personalizados. Ingrese información para cualquier campo personalizado de solicitud. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

6. Opcional: Seleccione Alcance del trabajo para describir el alcance del trabajo.
   Nota: La información ingresada aquí se agrega automáticamente a la alerta de asignación para la persona asignada que está cumpliendo con la solicitud.

7. Opcional: Seleccione Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
   Nota: La información ingresada aquí se agrega automáticamente a la alerta de asignación para la persona asignada que está cumpliendo con la solicitud.

8. Opcional: Seleccione Comentarios para agregar cualquier comentario.
   Nota: La información ingresada aquí no se incluye en ninguna alerta de asignación.

9. Haga clic en Guardar.

Crear una solicitud de recursos desde tableros de asignaciones o Gantt

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros o Gantt.
   O
   En la barra de encabezado con el nombre del proyecto, haga clic en los puntos suspensivos y seleccione Crear solicitud.

3. Debajo del proyecto deseado, haga clic en los puntos suspensivos y seleccione Crear solicitud.

4. Complete la información "General" de la solicitud.

5. Opcional: Campos personalizados. Ingrese información para cualquier campo personalizado de solicitud. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

6. Opcional: Seleccione Alcance del trabajo para describir el alcance del trabajo.
   Nota: La información ingresada aquí se agrega automáticamente a la alerta de asignación para la persona asignada que está cumpliendo con la solicitud.

7. Opcional: Seleccione Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
   Nota: La información ingresada aquí se agrega automáticamente a la alerta de asignación para la persona asignada que está cumpliendo con la solicitud.

8. Opcional: Seleccione Comentarios para agregar cualquier comentario.
   Nota: La información ingresada aquí no se incluye en ninguna alerta de asignación.

9. Haga clic en Guardar.

Crear una solicitud de recursos desde la asignación Gantt (Beta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. On the list, right click the project, category or subcategory for the assignment and select New Request.
   Note: You can also hover over the project, category, or subcategory and click the vertical ellipsis and select New Request.

4. Enter the 'Specification' information.

   Show/Hide Fields

   • Project. The project the resource is needed for.

   • Category. The assignment's category.

   • Subcategory. The assignment's subcategory.

5. Enter the 'Resources Needed'.

   Show/Hide Fields

   • Labor

     • Job Title. The job title required to perform the work.

     • Quantity. The quantity of labor requests to create.

   • Equipment.

     1. Equipment Type. The type of equipment needed to perform the work.

     2. Quantity. The quantity of labor requests to create.

6. Enter the 'Schedule' information.

   Show/Hide Fields

   • Start Date. The date the work assignment starts.

   • End Date. The date the work assignment ends.

   • Time or Allocation.

     • Moving the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON position allows you to enter the Start Time and End Time for the assignment.

       • Overtime. If an assignment allows for overtime, You can the 'Overtime' toggle to the ON position.

         • Overtime Rates. The overtime rate for each day of the week.
           For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

         • Pay Split. How many hours a person must work to initiate overtime.

           • Overtime. After the standard wage, how many hours in a shift that are considered overtime.

           • Standard. How many hours in a shift are considered the standard wage.

           • Unpaid. How many hours in a shift are unpaid.
             

             Example

             • 12 Hour Shift, Paid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, and 4 hours of overtime.

             • 12 Hour Shift, Unpaid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, 3 hours overtime, and 1 hour unpaid.

     • Moving the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON position allows you to enter the Percent of the person's time that is Allocated for the request.

   • Work Days. A checkmark indicates a work day for the request.

   • Status. The assignment's status.

7. Additional Information. Enter information for any request custom fields. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

8. Enter the Scope of Work.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

9. Enter Assignment Instructions.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

10. Enter any Comments to add any comments.
    Note: Information entered here is not included in any assignment alerts.

11. Click Create.

• Configure su vista predeterminada

• Ver los tableros de asignación

• Ver el tablero de asignación para un proyecto específico

Configure su vista predeterminada

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en el icono Configurar ajustes .

3. Haga clic en Ver preferencias.

4. Busque la sección "Página de tableros" y actualice las siguientes configuraciones:

   • Banco de recursos - Subtítulos de tarjetas. Seleccione esta opción para actualizar la información que se muestra debajo del nombre de la persona en el "banco de recursos". Consulte ¿Qué es el "banco de recursos" en Planificación de recursos?

   • Tableros de proyecto - Subtítulos de tarjetas. Seleccione esta opción para actualizar la información que se muestra debajo del nombre de la persona para las asignaciones de recursos y bajo el título laboral para las solicitudes de recursos.

   • Mostrar solicitudes solo por día de visualización. Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO para mostrar solo las solicitudes de recursos para el día que está viendo en los tableros de asignaciones.

5. Haga clic en Guardar.

6. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.

7. Navegue hasta el icono Configurar en los Tableros de asignación y actualice la siguiente configuración:

   • Diseño de varias columnas. Marque la casilla de verificación para mostrar dos columnas de proyectos.

8. Haga clic en Aplicar.

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2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.

3. Seleccione el grupo.
   

4. Selecciona tu fecha.

5. Haga clic en Guardar.

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1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.

3. Haga clic en el nombre del proyecto.

4. Haz clic en Ver tablero.
   Nota: Los proyectos adicionales pueden mostrarse si hay proyectos con nombres similares.