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  1. Support Home
  2. Resource Planning Setup Guide
  3. Configure Resource Planning Permissions Templates

Resource Planning Setup Guide

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  • Grupos
    • What are groups?
    • Considerations and Best Practices
    • Configure Groups
  • Nombres de puestos
    • What are job titles?
    • Considerations and Best Practices
    • Configure Job Titles
  • Etiquetas
    • What are tags?
    • Considerations and Best Practices
    • Configure Tags
  • Campos personalizados
    • What are custom fields?
    • Considerations and Best Practices
    • Configure Custom Fields
  • Permisos de usuario
    • What are User Permissions?
    • Configure a Company Permission Template
    • Considerations and Best Practices for Resource Planning Templates
    • Configure Resource Planning Permissions Templates
  • Importar datos de planificación de recursos
    • Prepare Data to Import
    • Import Data
  • Gestión de datos
    • Integrations
    • Data Syncing
  • Configuraciones adicionales
  • Actualizar usuarios en Procore
    • Why do I need to Update Users in Procore?
    • Update Resource Types
    • Actualizar permisos de usuario en la planificación de recursos
    • Update User Permissions in Procore
  • Invitar a usuarios a Procore
  • ¡Éxito!
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  • ¡Éxito!

Configure Resource Planning Permissions Templates

Steps

  1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

  2. Click the Settings Icons Settings Gear icon.

  3. Click Permissions or Access Controls.

  4. Click New or Add Permission.

  5. Enter the Name of the permissions template.

  6. Mark the checkbox for each granular permission you want to enable on the permissions template.

  7. Click Save.

Considerations and Best Practices for Resource Planning Templates
Prepare Data to Import

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