Crear una plantilla de formulario de nivel de empresa

La creación de plantillas de formulario personalizadas en el nivel de empresa permite a los usuarios utilizar fácilmente las mismas plantillas de formulario en varios proyectos sin tener que cargar las plantillas por separado en cada proyecto. Los usuarios pueden cargar archivos PDF rellenables para que los miembros del equipo los rellenen y los almacenen en la herramienta Formularios de nivel de proyecto.

• Permisos de usuario necesarios:

  • "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.

• Requisitos:

  • Las plantillas de formulario personalizadas deben tener la extensión de nombre de archivo PDF y convertirse en un formulario PDF rellenable. Ver ¿Qué es un PDF rellenable? y ¿Cómo creo un PDF rellenable? Nota: los archivos PDF basados en XFA solo son compatibles con el software de Adobe. Ver ¿Qué tipos de archivos admite la herramienta Formularios?

• Información adicional:

  • Las plantillas de formulario añadidas en el nivel de empresa estarán disponibles automáticamente en todos los proyectos con la herramienta Formularios.

  • Si tiene la intención de utilizar campos de firma en sus PDF rellenables, tenga en cuenta que los campos de firma deben añadirse manualmente al preparar el PDF rellenable. Si el software elegido genera automáticamente los campos de firma, es posible que las aplicaciones de terceros como Procore no los interpreten como campos de firma.* Nota: Al preparar un PDF rellenable con Adobe Acrobat, deje la opción "Este documento requiere firmas" sin marcar.

1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.

2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Formularios.

3. Haga clic enPlantilla de formulario.

4. Introduzca los siguientes campos. Los campos obligatorios tienen un asterisco *:

   • Título*: introduzca un nombre para el formulario. El título de la plantilla se incluirá en cualquier formulario creado a partir de la plantilla y se podrá buscar en la herramienta Formularios del proyecto.

   • Descripción. Opcional: Introduzca una breve descripción que describa el propósito, el contenido o a quién se dirige este formulario.

   • Formulario PDF*: añada un PDF rellenable para utilizarlo en la plantilla de formulario. Realice una de las siguientes acciones:

     • Haga clic en Adjuntar archivo y seleccione Cargar un archivo desde el ordenador o Seleccionar archivo de Procore.

     • Arrastre el PDF rellenable desde el ordenador y suéltelo en el cuadro gris.

5. Haga clic en Crear plantilla.

• Rellenar un formulario

• Rellenar un formulario (iOS)

• Rellenar un formulario (Android)