Eliminar o desactivar un proyecto en la planificación de recursos

Antecedentes

Puede eliminar o desactivar proyectos en Planificación de recursos si ya no los necesita. Los proyectos que se eliminen en Planificación de recursos se marcarán como inactivos en Procore. Por lo general, Procore recomienda desactivar los proyectos en lugar de eliminarlos, para que pueda conservar cualquier dato asociado con el proyecto.

 Nota

Los proyectos pueden ser creado en Procore o Planificación de recursos, pero su empresa debe elegir uno como sistema de registro. su Procore point of contact guía a su empresa a través de esta decisión en función de su configuración.

Este artículo está dirigido a clientes que tienen Planificación de recursos como sistema de registro para la creación y gestión de proyectos.

Temas a considerar

  • Usuario requerido permisos

  • La desactivación o eliminación de un proyecto finalizará todas las asignaciones y solicitudes actuales, y eliminará todas las asignaciones y solicitudes futuras.

  • Los proyectos eliminados o inactivos se eliminan del tablero de asignaciones.

  • Los proyectos inactivos permanecen en la planificación de recursos para fines de mantenimiento de registros.

  • Los proyectos inactivos no pueden tener nuevas asignaciones de recursos o solicitudes de recursos creadas, ni solicitudes y asignaciones existentes editadas.

  • Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:

    • Los proyectos marcados como inactivos o eliminados en Planificación de recursos se marcan como "Inactivos" en la herramienta Cartera.

  • Si las sincronizaciones de datos están deshabilitadas:

    • Al eliminar o desactivar un proyecto en Planificación de recursos, se elimina automáticamente su vínculo con la herramienta Cartera. A continuación, debe desactivar manualmente o eliminar el proyecto de la herramienta Cartera.

 Importante

La eliminación de un proyecto elimina permanentemente todo el historial y los datos asociados con ese proyecto de Planificación de recursos.

requisitos

Pasos

  • Desactivar un proyecto en Planificación de recursos

  • Eliminar proyectos en Planificación de recursos

Desactivar un proyecto en la planificación de recursos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

  2. Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.

  3. Haga clic en el nombre del proyecto.

  4. Busque la sección "Información" y haga clic en Editar.

  5. Busque "Estado" y seleccione Inactivo.

  6. Haga clic en Guardar.

Eliminar proyectos en la planificación de recursos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

  2. Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.

  3. Marque las casillas de verificación de los proyectos que desee eliminar.

  4. Haga clic en eliminar Icon Delete Trash6 icono

  5. Haga clic en Eliminar para confirmar.
    Nota: El proyecto se elimina de la planificación de recursos y se marca como "Inactivo" en la herramienta Cartera.

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