Buscar, ordenar y filtrar el Gantt de Asignaciones

El Gantt de asignaciones le permite ver las solicitudes de recursos y las asignaciones de recursos en todos los proyectos y personas de su empresa. Asignaciones de Gantt proporciona una vista de varios días, desde un día hasta tres años. Puede buscar y filtrar el Gantt de Asignaciones para encontrar la información que necesita, como todos los proyectos activos, el tiempo libre, el porcentaje de asignación de recursos y todas las solicitudes abiertas. Ver ¿Cómo veo el porcentaje de asignación de recursos?

• Usuario requerido permisos

• Para filtrar en un campo personalizado, la casilla Habilitar uso como filtro debe estar marcada en la configuración del campo personalizado. Ver Configurar campos personalizados para la planificación de recursos

• Al filtrar etiquetas, puede aplicar la lógica Y o la lógica O.

• Gantt

  • Buscar personas

  • Buscar proyectos

  • Filtrar personas

  • Filtrar proyectos

• Gantt (Beta)

  • Buscar

  • ordenar

  • filtrar

Gantt de Asignaciones

Buscar personas

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt.

3. Seleccione Personas.
   

4. Introduzca el nombre, los apellidos o el ID de empleado de una persona en el cuadro Buscar personas. A continuación, haga clic en el icono de lupa o pulse la tecla INTRO/RETORNO del teclado para iniciar la búsqueda.

Buscar proyectos

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt.

3. Seleccione Proyectos.

4. Introduzca un nombre o número de proyecto en el cuadro Buscar proyectos. A continuación, haga clic en el icono de la lupa o pulse la tecla Intro del teclado para iniciar la búsqueda.

Filtrar personas

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt.

3. Seleccione Personas.
   

4. Haga clic en el filtro icono

5. Haga clic en Coincidencias para filtrar por términos que coincidan con sus filtros, o haga clic en No coincide para mostrar el tiempo libre que NO coincide con el filtro.

6. Seleccione para filtrar por:

   • Género. Seleccione esto para filtrar por sexo y, a continuación, seleccione el sexo.

   • Ocultar personas vacías. Seleccione esto para ocultar las personas sin asignaciones de recursos. A continuación, seleccione Verdadero.

   • Títulos de trabajo. Seleccione esto para ver una lista de cargos y, a continuación, seleccione el Cargo.

   • Solo mostrar. Seleccione esto para mostrar solo ciertos tipos de entradas, luego seleccione Asignaciones o Tiempo libre.

   • Proyectos. Seleccione esto para filtrar por un proyecto específico, luego seleccione el proyecto.

   • Etiquetas. Etiquetas que se han configurado para personas.

     To apply AND logic to your tag filters, mark all the checkboxes for your filter selection.

     • For example, if wanting to see people with both Tag A and Tag B:

       1. Click the filter icon.

       2. Click Matches.

       3. Select to filter by Tag.

       4. Mark the checkboxes for Tag A and Tag B.

       5. Click the checkmark to apply the filter(s).

     To apply OR logic to your filters, individually filter for each tag.

     • For example, if wanting to see Users OR Assignable Users:

       1. Click the filter icon.

       2. Click Matches.

       3. Select to filter by Tag.

       4. Mark the checkbox for Tag A.

       5. Click the checkmark in the modal.

       6. Click the filter icon.

       7. Click Matches.

       8. Select to filter by Tag.

       9. Mark the checkbox or Tag B.

       10. Click the checkmark in the modal.

       11. Click the checkmark to apply the filter(s).

   • [Campos personalizados]. Seleccione el campo personalizado y, a continuación, seleccione la opción por la que desea filtrar.

7. Haga clic en la marca de verificación para aplicar los filtros.

8. Si desea borrar los filtros que ha aplicado, haga clic en la "x" junto al filtro y, a continuación, haga clic en la marca de verificación para borrar los filtros.

9. Si desea borrar filtros adicionales y volver a los filtros predeterminados, haga clic en la papelera icono

Filtrar proyectos

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt.

3. Seleccione Proyectos.
   

4. Haga clic en el filtro icono

5. Haga clic en Coincidencias para filtrar por términos que coincidan con sus filtros, o haga clic en No coincide para mostrar el tiempo libre que NO coincide con el filtro.

6. Seleccione para filtrar por:

   • Tasa de licitación. Seleccione esta opción para filtrar por la tarifa media estimada del proyecto que es Menor que, Menor que o igual que, Igual que, Mayor o igual que, o Mayor que un valor específico. A continuación, introduzca el valor de la tarifa media estimada.

   • est. Fecha de finalización. Seleccione esta opción para filtrar por proyectos que finalicen En, Antes, En, En o Después de una fecha designada y, a continuación, seleccione la fecha.

   • Ocultar proyectos vacíos. Seleccione esto para ocultar proyectos sin asignaciones de recursos o solicitudes de recursos, luego seleccione Verdadero.

   • Títulos de trabajo. Seleccione esto para ver una lista de cargos y, a continuación, seleccione el Cargo.

   • Solo mostrar. Seleccione esto para mostrar solo ciertos tipos de entradas, luego seleccione Asignaciones o Solicitudes.

   • Porcentaje completado. Seleccione esto para filtrar por proyectos donde el porcentaje completado es menor que, menor que o igual a, igual a, mayor que o igual a, o mayor que un porcentaje específico, luego ingrese el porcentaje.

   • Fecha de inicio. Seleccione esto para filtrar por proyectos que comiencen En o Antes, En, o En o Después de una fecha designada, luego seleccione la fecha.

   • Estado. Seleccione esto para filtrar por estado, luego seleccione Activo, Pendiente o Inactivo.

   • Etiquetas. Etiquetas que se han configurado para personas.
     Nota: Al filtrar por etiquetas, el proyecto debe tener la etiqueta para mostrar también a las personas con la misma etiqueta.

      Sugerencia

     Para aplicar la lógica Y a los filtros de etiquetas, marque todas las casillas de verificación de su selección de filtros.

     • Por ejemplo, si desea ver personas con la etiqueta A y la etiqueta B:

       1. Haga clic en el filtro icono

       2. Haga clic en Coincidencias.

       3. Seleccione para filtrar por etiqueta.

       4. Marque las casillas de verificación de la etiqueta A y la etiqueta B.

       5. Haga clic en la marca de verificación para aplicar los filtros.

     Para aplicar la lógica O a sus filtros, filtre individualmente por cada etiqueta.

     • Por ejemplo, si desea ver Usuarios O Usuarios asignables:

       1. Haga clic en el filtro icono

       2. Haga clic en Coincidencias.

       3. Seleccione para filtrar por etiqueta.

       4. Marque la casilla de la etiqueta A.

       5. Haga clic en la marca de verificación en el modal.

       6. Haga clic en el filtro icono

       7. Haga clic en Coincidencias.

       8. Seleccione para filtrar por etiqueta.

       9. Marque la casilla o la etiqueta B.

       10. Haga clic en la marca de verificación en el modal.

       11. Haga clic en la marca de verificación para aplicar los filtros.

   • [Campos personalizados]. Seleccione el campo personalizado y, a continuación, seleccione la opción por la que desea filtrar.

7. Haga clic en la marca de verificación para aplicar los filtros.

8. Si desea borrar los filtros que ha aplicado, haga clic en la "x" junto al filtro y, a continuación, haga clic en la marca de verificación para borrar los filtros.

9. Si desea borrar filtros adicionales y volver a los filtros predeterminados, haga clic en la papelera icono

Gantt de Asignaciones (Beta)

Search the Assignment Gantt (Beta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. Enter a project name or project number into the search bar. Then press ENTER on your keyboard.

Sort the Assignment Gantt (Beta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. Next to the column name, click the sort order icon.
   

4. Click again to switch between ascending or descending order:

   • Ascending

   • Descending

Filter the Assignment Gantt (Beta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. Select to see information grouped by Resource or Project.
   

4. Click the filter icon.

5. Select from the available filters:

   • Project Tags
     Note: When filtering by tags, the project must have the tag in order to also show people with the same tag.

   • Project Status

   • Project Roles

   • Resource Status

   • Job Title

   • Hide Past Assignments and Requests

   • Hide Empty Projects

   • Hide Empty Categories

   • Hide Labor

   • Hide Equipment

   • Hide Requests

   • Job Stage. See Change a Project's Stage of Construction.

   • [Custom Fields]

6. To clear filters, click the X in the filter, or click Clear All Filters.