Rechercher, trier et filtrer le diagramme de Gantt des affectations

Affectations : Gantt vous permet d’afficher les demandes de ressources et les affectations de ressources de tous les projets et de toutes les personnes de votre entreprise. Affectations : Gantt offre une vue sur plusieurs jours, d’un jour à trois ans. Vous pouvez rechercher et filtrer le Gantt des affectations pour trouver les informations dont vous avez besoin, telles que tous les projets actifs, les congés, le pourcentage d’allocation des ressources et toutes les demandes ouvertes. Voir Comment afficher le pourcentage d’allocation des ressources ?

• Autorisations utilisateur requises Planification des ressources - Autorisations

• Pour filtrer sur un champ personnalisé, la case Activer l’utilisation comme filtre doit être cochée dans la configuration du champ personnalisé. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources

• Lors du filtrage des étiquettes, vous pouvez appliquer la logique ET ou la logique OU.

• Gantt (Bêta)

  • Rechercher

  • Trier

  • Filtre

• Gantt

  • Rechercher des personnes

  • Rechercher des projets

  • Filtrer les personnes

  • Filtrer les projets

Affectations Gantt (Bêta)

Rechercher dans le Gantt d’affectation (Bêta)

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Beta).

3. Saisissez un nom ou un numéro de projet dans la barre de recherche. Appuyez ensuite sur la touche ENTRÉE de votre clavier.

Trier le Gantt de l’affectation (Bêta)

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).

3. À côté du nom de la colonne, cliquez sur l’icône ordre de tri .
   

4. Cliquez à nouveau pour basculer entre l’ordre croissant et décroissant :

   • Ascendant

   • Décroissant

Filtrer le Gantt d’affectation (Beta)

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).

3. Sélectionnez cette option pour afficher les informations regroupées par ressources ou par projets.
   

4. Cliquez sur l’icône de filtre .

5. Sélectionnez parmi les filtres disponibles :

   • Filtres de projets Afficher/Masquer

     • Projet

     • Balises du projet

     • Statut du projet

     • Rôles du projet

     • Ressource

     • État de la ressource

     • Titre du poste

     • Masquer les affectations et demandes antérieures

     • Masquer les projets vides
       Remarque : Cela ne s’applique qu’aux projets sans demande ou affectation de main-d’œuvre.

     • Masquer les catégories vides

     • Masquer la main-d’œuvre

     • Masquer l’équipement

     • Masquer les affectations

     • Masquer les demandes

     • Étape du projet. Voir Modifier l’étape de construction d’un projet.

     • [Champs personnalisés du projet]

   • Ressources Filtres Afficher/Masquer

     • Projet

     • Balises de personnes
       Remarque : Lors du filtrage par balises, le projet doit avoir la balise afin d’afficher également les personnes ayant la même balise.

     • Titre du poste

     • Masquer les affectations et demandes antérieures

     • Masquer la main-d’œuvre

     • Masquer l’équipement

     • [Champs personnalisés pour les personnes]

6. Pour effacer les filtres, cliquez sur le X dans le filtre ou cliquez sur Effacer tous les filtres.

Affectations Gantt

Rechercher des personnes

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt.

3. Sélectionnez Personnes.

4. Saisissez le prénom, le nom ou l’identifiant de l’employé d’une personne dans la zone Rechercher des personnes . Cliquez ensuite sur l’icône en forme de loupe ou appuyez sur la touche ENTRÉE/RETOUR de votre clavier pour lancer votre recherche.
   

Rechercher des projets

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt.

3. Sélectionnez Projets.
   

4. Saisissez un nom ou un numéro de projet dans la zone Rechercher des projets. Cliquez ensuite sur l’icône en forme de loupe ou appuyez sur la touche Entrée/Retour de votre clavier pour lancer votre recherche.
   

Filtrer les personnes

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt.

3. Sélectionnez Personnes.
   

4. Cliquez sur l’icône de filtre .

5. Cliquez sur Correspondances pour filtrer par termes qui correspondent à vos filtres, ou cliquez sur Ne correspond pas pour afficher les congés qui ne correspondent PAS au filtre.

6. Sélectionnez pour filtrer par :

   • Genre. Sélectionnez cette option pour filtrer par sexe, puis sélectionnez le sexe.

   • Masquez les personnes vides. Sélectionnez cette option pour masquer les personnes sans affectation de ressources, puis sélectionnez Vrai.

   • Titres de poste. Sélectionnez cette option pour afficher une liste de titres de poste, puis sélectionnez le titre du poste.

   • Seulement afficher. Sélectionnez cette option pour n’afficher que certains types d’entrées, puis sélectionnez Affectations ou Congés.

   • Projets. Sélectionnez cette option pour filtrer par projet spécifique, puis sélectionnez le projet.

   • Étiquettes. Balises qui ont été configurées pour les personnes.

     Pour appliquer la logique ET à vos filtres de balises, cochez toutes les cases de votre sélection de filtre.

     • Par exemple, si vous souhaitez voir des personnes avec à la fois la balise A et la balise B :

       1. Cliquez sur l’icône de filtre .

       2. Cliquez sur Correspondances.

       3. Sélectionnez cette option pour filtrer par étiquette.

       4. Cochez les cases de la balise A et de la balise B.

       5. Cliquez sur la coche pour appliquer le(s) filtre(s).

     Pour appliquer la logique OU à vos filtres, filtrez individuellement pour chaque balise.

     • Par exemple, si vous souhaitez afficher les utilisateurs OU les utilisateurs assignables :

       1. Cliquez sur l’icône de filtre .

       2. Cliquez sur Correspondances.

       3. Sélectionnez cette option pour filtrer par étiquette.

       4. Cochez la case de la balise A.

       5. Cochez la case dans le module.

       6. Cliquez sur l’icône de filtre .

       7. Cliquez sur Correspondances.

       8. Sélectionnez cette option pour filtrer par étiquette.

       9. Cochez la case ou la balise B.

       10. Cochez la case dans le module.

       11. Cliquez sur la coche pour appliquer le(s) filtre(s).

   • [Champs personnalisés]. Sélectionnez le champ personnalisé, puis sélectionnez l’option selon laquelle vous souhaitez filtrer.

7. Cliquez sur la coche pour appliquer le(s) filtre(s).

8. Si vous souhaitez effacer les filtres que vous avez appliqués, cliquez sur le « x » à côté du filtre, puis cliquez sur la coche pour effacer le(s) filtre(s).

9. Si vous souhaitez effacer des filtres supplémentaires et revenir aux filtres par défaut, cliquez sur l’icône de la corbeille .

Filtrer les projets

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt.

3. Sélectionnez Projets.
   

4. Cliquez sur l’icône de filtre .

5. Cliquez sur Correspondances pour filtrer par termes qui correspondent à vos filtres, ou cliquez sur Ne correspond pas pour afficher les congés qui ne correspondent PAS au filtre.

6. Sélectionnez pour filtrer par :

   • Taux d’enchère. Sélectionnez cette option pour filtrer selon le taux moyen estimé du projet qui est Inférieur à, Inférieur ou Égal à, Égal à, Supérieur ou Égal à, ou Supérieur à une valeur spécifique, puis saisissez la valeur du taux moyen estimé.

   • Date de fin estimée. Sélectionnez cette option pour filtrer par projets qui se terminent le ou avant, le ou le ou après une date désignée, puis sélectionnez la date.

   • Masquer les projets vides. Sélectionnez cette option pour masquer les projets sans affectation de ressources ni demandes de ressources, puis sélectionnez Vrai.

   • Titres de poste. Sélectionnez cette option pour afficher une liste de titres de poste, puis sélectionnez le titre du poste.

   • Seulement afficher. Sélectionnez cette option pour n’afficher que certains types d’entrées, puis sélectionnez Affectations ou Demandes.

   • Pourcentage accompli. Sélectionnez cette option pour filtrer par projets dont le pourcentage d’achèvement est inférieur à, inférieur ou égal à, égal à, supérieur ou égal à, ou supérieur à un pourcentage spécifique, puis saisissez le pourcentage.

   • Date de début. Sélectionnez cette option pour filtrer par projets qui commencent le ou avant, le ou le ou après une date désignée, puis sélectionnez la date.

   • Statut. Sélectionnez cette option pour filtrer par statut, puis sélectionnez Actif, En attente ou Inactif.

   • Étiquettes. Balises qui ont été configurées pour les personnes.
     Note: Lors du filtrage par étiquettes, le projet doit avoir la balise afin d’afficher également les personnes ayant la même étiquette.

     Pour appliquer la logique ET à vos filtres de balises, cochez toutes les cases de votre sélection de filtre.

     • Par exemple, si vous souhaitez voir des personnes avec à la fois la balise A et la balise B :

       1. Cliquez sur l’icône de filtre .

       2. Cliquez sur Correspondances.

       3. Sélectionnez cette option pour filtrer par étiquette.

       4. Cochez les cases de la balise A et de la balise B.

       5. Cliquez sur la coche pour appliquer le(s) filtre(s).

     Pour appliquer la logique OU à vos filtres, filtrez individuellement pour chaque balise.

     • Par exemple, si vous souhaitez afficher les utilisateurs OU les utilisateurs assignables :

       1. Cliquez sur l’icône de filtre .

       2. Cliquez sur Correspondances.

       3. Sélectionnez cette option pour filtrer par étiquette.

       4. Cochez la case de la balise A.

       5. Cochez la case dans le module.

       6. Cliquez sur l’icône de filtre .

       7. Cliquez sur Correspondances.

       8. Sélectionnez cette option pour filtrer par étiquette.

       9. Cochez la case ou la balise B.

       10. Cochez la case dans le module.

       11. Cliquez sur la coche pour appliquer le(s) filtre(s).

   • [Champs personnalisés]. Sélectionnez le champ personnalisé, puis sélectionnez l’option selon laquelle vous souhaitez filtrer.

7. Cliquez sur la coche pour appliquer le(s) filtre(s).

8. Si vous souhaitez effacer les filtres que vous avez appliqués, cliquez sur le « x » à côté du filtre, puis cliquez sur la coche pour effacer le(s) filtre(s).

9. Si vous souhaitez effacer des filtres supplémentaires et revenir aux filtres par défaut, cliquez sur l’icône de la corbeille .