Create Budget Codes in Procore's Project Financials Tools

You can create budget codes on-the-fly using the 'Create Budget Code' button in Procore's Project Financials tools.

• Required User Permissions:

  • To create a budget code, you must have the ability to add or edit line items on the Procore Project Financials tool that you are using.

     Note

    • For a complete list of permissions tools and tasks that support this fuction, see What is a budget code in Procore's WBS?

• Su empresa debe tener licencia para las herramientas Finanzas del proyecto de Procore.

• Los segmentos y las partidas de segmento que desee utilizar para crear el código de presupuesto deben existir en la WBS del proyecto. Para más información, consulte Acerca de la estructura de desglose de trabajo (WBS).

Para crear códigos de presupuesto sobre la marcha, haga lo siguiente:

1. Vaya a una (1) cualquiera de las siguientes herramientas de Finanzas del proyecto :

   • Presupuesto

   • Eventos de cambio

   • Órdenes de cambio

   • Contratos de cliente

   • Pedidos

   • Costes directos

   • Financiación

   • Contratos principales
     

      Note

     You can create a budget code when adding or editing any financial line item. For example, you can use the steps below to create a new budget code when creating a new budget line item or editing an existing budget line item.

2. En el área de partidas o en las partidas del Desglose de partidas, haga clic en la celda Código de presupuesto y, a continuación, haga clic en el botón Crear código de presupuesto.
   Esto abre el siguiente cuadro de diálogo:

3. Seleccione los segmentos deseados en las listas desplegables. Tiene estas opciones:
   

    Note

   The segments and items that you can select on your Procore project are unique to your project's specific WBS. Contact your company's Procore Administrator if you require assistance with creating a budget code for your environment.

   • Segmentos. Dependiendo de la EDT de su proyecto, tendrá entre dos (2) o hasta trece (13) listas desplegables de "Segmento". Seleccione los elementos del segmento de cada lista desplegable para definir su código de presupuesto.

   • Descripción. En la sección "Descripción", elija uno (1) de estos botones de opción:

     • concatenado Seleccione este botón de opción para utilizar el método de concatenación predeterminado de Procore para su código de presupuesto. Este método concatena la descripción de cada elemento de segmento utilizando un punto (.) como separador.

     • personalizado Seleccione este botón de opción si desea definir una descripción personalizada. Esto es útil si tiene numerosos segmentos y desea crear descripciones personalizadas para mejorar la legibilidad en su entorno. Para más información sobre los posibles casos de uso, consulte ¿Por qué crear una descripción de código de presupuesto personalizada para las herramientas Finanzas del proyecto de Procore?

4. Haga clic en Crear.