What is a budget code in Procore's WBS?

respuesta

En la WBS de Procore, un se utiliza en las herramientas de Finanzas del proyecto de Procore para realizar un seguimiento de los costes e ingresos de un proyecto de construcción en sus partidas financieras.

  • ¿Cuáles son los componentes de un código de presupuesto en la WBS de Procore?

  • ¿Cómo son los códigos de presupuesto?

  • ¿Cómo se delimitan los segmentos en la WBS?

  • ¿Cómo creo códigos de presupuesto?

  • ¿Cuándo puedo empezar a crear códigos de presupuesto en Finanzas del proyecto?

  • ¿Qué herramientas de Finanzas del proyecto tienen un botón "Crear código de presupuesto"?

  • ¿Necesito algún permiso adicional para crear códigos de presupuesto en Finanzas del proyecto?

  • ¿Por qué no puedo importar nuevos códigos de presupuesto a Procore?

¿Cuáles son los componentes de un código de presupuesto en la WBS de Procore?

En la WBS de Procore, los componentes de un código de presupuesto se denominan segmentos. Ver ¿Qué son los segmentos y los elementos de segmento? Con la herramienta Administrador , el administrador de Procore de la empresa puede definir qué segmentos forman parte de un código de presupuesto definiendo primero un estructura de códigos de presupuesto para utilizar en el nivel de proyecto. De forma predeterminada, hay dos (2) segmentos obligatorios: código de coste y tipo de coste. Estos son necesarios tanto en el nivel de proyecto. También hay un (1) segmento opcional de nivel de proyecto : subproyecto. El segmento de subproyecto solo se puede habilitar en el nivel de proyecto. Ver Habilitar subproyectos en proyectos para WBS.

Ejemplo

Diagram Wbs Default Budget Code Structure With Sub Job

¿Cómo son los códigos de presupuesto?

Con la WBS de Procore, su código de presupuesto puede ser simple o complejo, según el número de segmentos requeridos por su empresa o la estructura de códigos de presupuesto a nivel de proyecto. Realmente depende del tipo de información financiera que desee que sus equipos capturen y realicen un seguimiento para su organización y para los proyectos de construcción de su organización. Para más información sobre los segmentos, consulte ¿Qué son los segmentos y los elementos de segmento?

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra una estructura de códigos de presupuesto con tres (3) segmentos. Tenga en cuenta que el nivel de código de coste es un segmento por niveles.

Diagram Wbs Flat And Tiered Budget Code Structure

¿Cómo se delimitan los segmentos en la WBS?

Al crear un código de presupuesto, también es importante tener en cuenta que, en la interfaz de usuario de la aplicación web de Procore, los segmentos por niveles están delimitados por un guión (-) y los segmentos están delimitados por un punto (.). En el siguiente ejemplo, el segmento "Código de coste" escalonado es 01-904 y cada nivel está delimitado por un guión (-). El siguiente segmento en la estructura de códigos de presupuesto es "Tipo de coste" y el punto (.) se utiliza como delimitador para separarlo del código de coste.

Ejemplo de código de presupuesto en las herramientas Finanzas del proyecto

Código de costes Segmento por niveles

Segmento plano de tipo de coste

Budget Code

01-904

S=Contrato de subcontratista

¿Cómo creo códigos de presupuesto?

 Importante

Primero, el administrador de Procore de su empresa debe definir la estructura de códigos de presupuesto de su empresa. Ver Crear el desglose de trabajo predeterminado de la empresa Crear la estructura de desglose del trabajo predeterminada de la empresaEstructura. A continuación, debe definir la estructura de códigos de presupuesto (puede utilizar la estructura predeterminada de su empresa o personalizar una para que sea específica del proyecto). Este paso lo puede realizar un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de proyecto. Ver Crear la estructura de desglose de trabajo del proyecto.

Una vez creada la WBS del proyecto, los usuarios con los permisos adecuados pueden crear códigos de presupuesto en la herramienta Finanzas del proyecto de Procore. Para obtener instrucciones,consulte Crear códigos de presupuesto para la WBS en las herramientas Finanzas del proyecto de Procore.

¿Cuándo puedo empezar a crear códigos de presupuesto en Finanzas del proyecto?

Primero, el administrador de Procore de su empresa debe definir la estructura de códigos de presupuesto de su empresa. A continuación, un administrador de proyectos define la estructura de códigos de presupuesto para un proyecto. Una vez que se haya definido la estructura de códigos de presupuesto del proyecto, puede comenzar a utilizar las herramientas de Finanzas del proyecto de Procore para crear códigos de presupuesto para las partidas financieras del proyecto. Ver Crear códigos de presupuesto para la WBS en las herramientas Finanzas del proyecto de Procore.

¿Qué herramientas de Procore tienen el botón "Crear código de presupuesto"?

El botón "Crear código de presupuesto" se admite en las herramientas Finanzas del proyecto de Procore. Los códigos de presupuesto creados en las herramientas financieras del proyecto deben utilizar el segmento de nivel más bajo disponible, EXCEPTO en el caso de los códigos de presupuesto creados en la herramienta Contratos principales.

Procore Project Financials Tools

Tutorials

Budget
In the Budget tool when creating or editing a budget line item.

Add a Budget Line Item

Change Events
In the General tab when adding or editing a change event line item.

Create a Change Event

Change Orders
In the Schedule of Values on a Commitment Change Order, a Prime Contract Change Order, a Commitment Potential Change Order, or a Prime Contract Change Order.

Create a Commitment Change Order Create a Prime Contract Change Order Create a Potential Change Order for a Prime Contract

Client Contracts 1
In the Schedule of Values of a client contract.

Create Client Contracts

Commitments
In the Schedule of Values and Subcontractor Schedule of Values on a purchase order or subcontract.

Create a Purchase Order Create a Subcontract

Direct Costs
In the Line Items section when creating or editing a direct cost.

Create a Direct Cost

Funding 2
In the Schedule of Values of a funding.

Create Fundings

Prime Contracts In the Schedule of Values of a prime contract.

Create Prime Contracts

¿Necesito algún permiso adicional para crear códigos de presupuesto en Finanzas del proyecto?

No. Para crear un código de presupuesto, solo necesita permiso para crear o editar un elemento con la herramienta Finanzas del proyecto correspondiente. Por ejemplo, para crear un código de presupuesto al añadir una partida a un coste directo, necesitará permiso para crear un coste directo. Ver Crear un coste directo. Para crear un código de presupuesto mientras actualiza el desglose de partidas en un contrato principal, necesitará permiso para crear un contrato principal. Ver Crear Contratos principales.

 Important

While you can create new budget codes on the fly, the segment items that are part of the budget code must exist in the company level budget code structure. You cannot add new segment items on the fly. Only a Procore Administrator can create a company level budget code structure and only a project administrator can create a project level budget code structure (and only if your company's Procore Administrator has enabled the 'Project Level Actions' settings. See Create Your Company's Default Work Breakdown Structure and Create Your Project's Work Breakdown Structure.

¿Por qué no puedo importar nuevos códigos de presupuesto a Procore?

Con la Estructura de desglose de trabajo, que comprende un debe existir en un en el nivel de empresa. En lugar de importar nuevos códigos de presupuesto a Procore, el administrador de Procore de su empresa utiliza la aplicación Procore Imports para importar nuevos elementos de segmento (por ejemplo, códigos de costes, tipos de costes, subproyectos y segmentos personalizados) a su empresa o a la Estructura de desglose de trabajo de nivel de proyecto.

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