Créer un modèle de formulaire au niveau de la compagnie

La création de modèles de formulaires personnalisés au niveau de la compagnie permet aux utilisateurs d’utiliser facilement les mêmes modèles de formulaires pour plusieurs projets sans avoir à téléverser les modèles séparément pour chaque projet. Les utilisateurs peuvent téléverser des PDF que les membres de l’équipe peuvent remplir et stocker dans l’outil Formulaires au niveau projet.

• Permissions d’utilisateur requises:

  • « Admin » dans l’outil Admin au niveau de la compagnie.

• Exigences:

  • Les modèles de formulaires personnalisés doivent avoir l’extension de nom de fichier PDF et être convertis en un formulaire PDF à remplir. Voir Qu’est-ce qu’un PDF à remplir? et Comment créer un PDF à remplir? Remarque: les fichiers PDF basés sur XFA ne sont compatibles qu’avec les logiciels Adobe. Voir Quels types de fichiers sont pris en charge par l’outil Formulaires?

• Informations complémentaires:

  • Les modèles de formulaires ajoutés au niveau de l’entreprise seront automatiquement disponibles sur tous les projets avec l’outil Formulaires.

  • Si vous avez l’intention d’utiliser des champs de signature dans vos PDF à remplir, veuillez noter que tous les champs de signature doivent être ajoutés manuellement lors de la préparation du PDF à remplir. Si les champs de signature sont générés automatiquement par le logiciel que vous avez choisi, ils ne peuvent pas être interprétés comme des champs de signature par des applications tiers telles que Procore.* Remarque : Lors de la préparation d’un PDF à remplir avec Adobe Acrobat, laissez l’option « Ce document nécessite des signatures » non cochée.

1. Accédez à l’outil Admin au niveau de la compagnie.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Formulaires.

3. Cliquez surModèle de formulaire.

4. Saisissez les champs suivants. Les champs obligatoires sont marqués d’un astérisque * :

   • Titre*: Saisissez un nom pour le formulaire. Le titre du modèle sera inclus dans tout formulaire créé à partir du modèle et pourra être recherché dans l’outil Formulaires du projet.

   • Description: facultatif : saisissez une brève description de l’objectif, du contenu et/ou du public auquel s’adresse ce formulaire.

   • Formulaire PDF*: ajoutez un fichier PDF à utiliser pour le modèle de formulaire. Effectuez l’une des opérations suivantes :

     • Cliquez sur Joindre un fichier et sélectionnez Téléverser un fichier à partir de votre ordinateur ou Sélectionner un fichier à partir de Procore.

     • Glisser-déposer le PDF à remplir depuis votre ordinateur dans la zone grise.

5. Cliquez sur Créer un modèle.

• Remplir un formulaire

• Remplir un formulaire (iOS)

• Remplir un formulaire (Android)