Add a User to Projects in Your Company's Procore Account
Things to Consider
Before adding an existing user to all of the projects in your company's Procore account, ensure that an appropriate project permissions template is available. See Create a Project Permission Template.
When added to a project, the user is automatically added to the corresponding Project Directory. If a project doesn't have a Directory, users will not be added to the project.
When adding to projects from viewing their profile:
You can search by project name, number, or address.
100 projects load per page and you can select projects across multiple pages.
Steps
From User View
From User Edit
Add a User to Projects from Viewing their Profile
Navigate to the Company level Directory tool.
Click Users.
Click View next to the name of the user you want to add to one or more projects.
Click the Projects tab.
Optional: Search for projects by project name, number, address, city, state, zip, and phone number.
Optional: Move the toggle to the ON
position to only show the user's assigned projects.Mark the checkboxes for which projects to add the user to.
Note: Mark the checkbox at the top to select all projects on that page.Click Save Changes.
Note: This may take a few minutes. You can navigate away from this page and check back later.
En version bêta
Cette fonctionnalité peut être activée dans Procore Explore en rejoignant la version bêta pour ajouter en bloc un utilisateur aux projets à partir du répertoire de la compagnie.
Accédez à l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
Cliquez sur Utilisateurs.
Cliquez sur Afficher à côté du nom de l’utilisateur que vous souhaitez ajouter à un ou plusieurs projets.
Cliquez sur l’onglet Projets .
Cliquez sur Modifier les projets.
Facultatif : Recherchez des projets par nom de projet, numéro, adresse, ville, état, code postal et numéro de téléphone.
Facultatif : Cliquez sur Plus de filtres et sélectionnez les filtres relatifs aux projets.
Mettre à jour les affectations de projet :
Mettre à jour une affectation de projet unique
Cliquez sur le champ sous la colonne « Affectation de projet » et sélectionnez Ajouter.
Cliquez sur le champ sous la colonne « Rôle du projet » et sélectionnez son rôle dans le projet.
Cliquez sur le champ sous la colonne « Modèle de permissions de projet » et sélectionnez leur modèle de permissions de projet.
Mettre à jour en bloc les affectations de projet
Cochez les cases des projets, puis cliquez sur Modifier.
Sous « Affectation de projet », sélectionnez Ajouter.
Sélectionnez le rôle du projet.
Sélectionnez le modèle de permissions du projet.
Cliquez sur Appliquer.
Cliquez sur Suivant.
Passez en revue les modifications, puis cliquez sur Enregistrer.
Remarque : Cliquez sur Annuler pour supprimer une modification indésirable avant de cliquer sur Enregistrer.
Add a User to Projects from Editing their Profile
Navigate to the Company level Directory tool.
Click Users.
Click Edit next to the name of the user.
Locate the 'Projects [User] Does Not Belong To' section.
Click Add next to each project.
Click Save.
En version bêta
Cette fonctionnalité peut être activée dans Procore Explore en rejoignant la version bêta pour ajouter en bloc un utilisateur aux projets à partir du répertoire de la compagnie.
Accédez à l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
Cliquez sur Utilisateurs.
Cliquez sur Afficher à côté du nom de l’utilisateur que vous souhaitez ajouter à un ou plusieurs projets.
Cliquez sur l’onglet Projets .
Cliquez sur Modifier les projets.
Facultatif : Recherchez des projets par nom de projet, numéro, adresse, ville, état, code postal et numéro de téléphone.
Facultatif : Cliquez sur Plus de filtres et sélectionnez les filtres relatifs aux projets.
Mettre à jour les affectations de projet :
Mettre à jour une affectation de projet unique
Cliquez sur le champ sous la colonne « Affectation de projet » et sélectionnez Ajouter.
Cliquez sur le champ sous la colonne « Rôle du projet » et sélectionnez son rôle dans le projet.
Cliquez sur le champ sous la colonne « Modèle de permissions de projet » et sélectionnez leur modèle de permissions de projet.
Mettre à jour en bloc les affectations de projet
Cochez les cases des projets, puis cliquez sur Modifier.
Sous « Affectation de projet », sélectionnez Ajouter.
Sélectionnez le rôle du projet.
Sélectionnez le modèle de permissions du projet.
Cliquez sur Appliquer.
Cliquez sur Suivant.
Passez en revue les modifications, puis cliquez sur Enregistrer.
Remarque : Cliquez sur Annuler pour supprimer une modification indésirable avant de cliquer sur Enregistrer.