Update Expiring Insurance for a Vendor in the Company Directory

Procore vous envoie automatiquement un courriel Insurance Manager lorsque la politique d’un fournisseur est sur le point d’expirer dans Procore. Le système envoie des rappels quotidiens à partir de deux semaines avant la date d’expiration et se poursuit jusqu’à 60 jours après ou jusqu’à ce que la date de la police soit mise à jour.

• Permissions d’utilisateur requises

• Si vous avez activé l’outil Intégrations ERP pour Sage 300 CRE, les champs d’assurance suivants d’un enregistrement de compagnie Procore sont désormais verrouillés lorsque les données de Procore sont synchronisées avec Sage 300 CRE. Vous devez effectuer ces mises à jour dans le système ERP intégré : Type d’assurance (par exemple, général, automobile, responsabilité civile complémentaire et travailleur), Date d’entrée en vigueur, Date d’expiration, Limite, Nom et Numéro de police.

• Designate an Insurance Manager for Your Procore Company

• Add Insurance for a Vendor in the Company Directory

1. In your email client, open the 'Expiring Insurance' email from Procore.

2. Click the View Insurance link.
   

3. If you are not logged into Procore, log in.

4. Update the value in any cell with the blue caret symbol.
   OR
   Click Edit to change the status, add an attachment, or enter insurance notes.

5. Click Save.