Configure a Project Template

Background

Use project templates to set up new projects quickly. By copying preferences and file structures from previous projects, templates ensure every new project starts with your preferred default settings.

Things to Consider

  • Required User Permissions

  • What gets copied over to a new project from a project template?

  • To create a project template, contact Procore Support or your Procore point of contact to have a team member mark the project as a template for you.

  • You may create an unlimited number of project templates.

  • You can modify existing templates. However, modifications only apply to new projects.

  • For companies using the Icon Erp Synced2 ERP Integrations tool: If you will be importing a job from an integrated ERP system to add to Procore as a new project, you will need to select the project template to apply to your new Procore project. For details, visit Things to Know About Your ERP Integration.

Steps

  1. Request to Enable a Project as a Template in Procore

  2. Confirm that Your Project Template is Active

1. Request to Enable a Project as a Template in Procore

Send a request to your Procore point of contact or contact Support asking them to convert a project to a template. You can use an existing project in your company's account, or you can create a new one. Include the following details in your request:

  • Project Name and Number: Navigate to the Portfolio tool and locate the desired project in the Projects list.

  • Project ID: Open the project in Procore. In your browser's URL, the Project ID is the number after '/projects/'. If you are still unsure about your project ID, include the project's full URL in your request.

2. Confirm that Your Project Template is Active

Take the following actions after your Procore point of contact confirms that your template has been created.

  1. Navigate to the company's Portfolio tool.

  2. Click Create Project.

  3. Click the Template drop-down list. The template will appear in the list.

Note: Company Admin can take additional action—including setting a default template—in the project template area of the Company Admin tool.

What carries over from a project template?

The following table shows which settings and data transfer from a template to your new project.

Tool

Carries Over

Does NOT Carry Over

Action Plans

Configurer les paramètres

  • Paramètres de notification

  • Les modèles au niveau de l’entreprise sont automatiquement disponibles sur tous les projets où l’outil Plans d’action est activé

  • Plan Manager

  • Action Plan Approvers

  • Completed Action Plan Receivers

Admin (Company Level)

Les programmes

  • Liste des programmes

Ensembles de champs paramétrables

  • Ensembles de champs paramétrables affectés au projet modèle

Company Settings

  • Webhooks

    • Company level webhooks
      Note: Project level webhooks DO copy over

Admin (Project Level)

Paramètres du projet

  • Généralités

    • Informations sur le projet

      • Mode de livraison

      • Stade du projet

      • Type de projet

      • Logo de l’entreprise

      • Photographie

    • Emplacement du projet

      • Pays

      • Fuseau horaire

      • Adresse

      • Ville

      • État

      • code postal

      • Téléphone

      • Télécopieur

    • Intégrations ERP
      Remarque : Ces paramètres ne sont disponibles que pour les comptes disposant d’une intégration ERP construite par Procore.

      • Permettre la synchronisation du projet avec l’ERP

        • Activer la synchronisation des transactions des coûts du projet ERP
          Remarque : « Autoriser la synchronisation du projet avec l’ERP » doit également être activé pour permettre le report de « Permettre la synchronisation des transactions des coûts du projet ».

    • Avancé

      • Départements

      • Programme

      • Drapeau

      • Région

      • Type d’appel d’offres

      • Type de propriétaire

      • Projet principal

      • Dates de début et de fin de garantie

      • Activer Docusign* Éviter la surfacturation sur ce projet

      • Coûts sans engagement

      • Productivité de la main-d’oeuvre pour le budget, les événements de changement et les ordres de changement

      • Client Quickbooks

      • Création de plusieurs PCI

      • Créer des ordres de changement de propriétaire

  • Outils actifs

    • Outils marqués comme actifs

      • Remarque : Le paramètre de l’outil Équipement n’est PAS reporté et est inactif par défaut.

  • Structure de répartition du travail

    • Les items de segment « Type de coût » par défaut de Procore et tous les items de segment de type de coût personnalisés.

    • Tous les items de segment personnalisés ajoutés au modèle de projet.

    • Le paramètre ON/OFF qui inclut et exclut les « segments » dans la structure du code budgétaire.

    • La structure du code budgétaire du modèle de projet et sa disposition des segments dans le modèle.

  • Jours ouvrables

    • Jours ouvrables sélectionnés

  • Emplacements

    • Autoriser la création de lieux uniquement dans le gestionnaire des lieux

  • Les webhooks

    • Webhooks au niveau projet, y compris :

      • En-tête d’autorisation

      • Point de terminaison de notification
        Remarque : Seuls les Webhooks configurés dans l’espace de noms Procore par défaut sont copiés dans les nouveaux projets.

  • Équipement (Legacy)

    • Liste des noms d’équipement

Paramètres du projet

  • Généralités

    • Informations sur le projet

      • Nom du projet

      • Numéro de projet

      • Valeur totale

      • Date de début

      • Date d’achèvement

      • Date de début réelle

      • Date de fin prévue

      • Secteur du projet

      • Portée du travail

      • Pieds carrés

      • Descriptif

    • Emplacement du projet

      • Comté

      • Latitude

      • Longitude

    • Avancé

      • Langue - Pays

      • Bureaux

  • Outils actifs

    • L’outil Équipement est désactivé par défaut pour tous les projets.

  • Structure de répartition du travail

    • Codes de coût

    • Sous-projets
      Remarque : Lorsque le paramètre« Copier les détails du sous-projet et du code de coût de WBS lorsque les modèles de projet sont utilisés » est activé, les informations de code de sous-projet et de coût ainsi que tous les autres détails de la SRT sont automatiquement transférés vers les nouveaux projets lors de l’utilisation de modèles de projet.

  • Emplacements

    • Listes de lieux hiérarchisés

  • Classements

    • Sélections de tables de classifications

Bidding

Configurer les paramètres

  • Configuration de l’appel d’offres

    • Tous les paramètres

Budget

Configure Settings

  • Budget Settings

    • Forecasting

      • Autocalculate Forecast to Complete by default

      • Enable Advanced Forecasting

    • Budget Changes

      • Require a Budget Change Adjustment to Change Event association

      • Require net zero Budget Change amounts

      • Allow budget changes to be billed on owner invoices

Le budget

  • Valeurs à l’intérieur du budget lui-même

  • Affichages budgétaires affectés au modèle de projet

Change Events

Configurer les paramètres

  • Modifier les paramètres de l’événement

    • Synchronisation d’objets

      • Maintenir les codes budgétaires synchronisés pour tous les postes

    • Affichage des colonnes

      • Afficher les colonnes ODG approximatif des ODG approximatif des revenus, Dernier prix, Dernier coût et Plus/Moins

      • Afficher les colonnes Unité de mesure, Qté de revenu, Coût unitaire de revenu, Qté unitaire de l’ODG approximatif et Coût unitaire de l’ODG approximatif

    • Pièces jointes

      • Copier les pièces jointes des réponses à la DDP dans l’ODCP au contrat principal

      • Copier les pièces jointes des réponses à la DDP dans les Ordres de grandeur à l’engagement

    • ODG budgétaire

      • ODG budgétaire pour Dans la portée

      • ODG budgétaire pour Hors de portée

      • ODG budgétaire pour la portée à déterminer

    • Changements budgétaires

      • Empêcher les modifications budgétaires et principaux ordres de changement potentiels sur le même poste d’événement de changement

    • Valeur par défaut « Contrat principal (pour les estimations de marge) » pour les nouveaux événements de changement

Change Orders

Configurer les paramètres

  • Paramètres de l’ordre de changement

    • Afficher les postes sur les PDF d’ordre de changement au contrat principal

    • Afficher les postes sur les PDF d’ordre de changement à l’engagement

    • Changer le comportement de la raison

La configuration d’ordre de changement que vous établissez dans un modèle de projet sera reportée aux nouveaux projets basés sur le modèle. Vous pouvez choisir une configuration d’ordre de changement à un, deux ou trois niveaux pour le contrat principal et l’engagement. La configuration des niveaux d’ordre de changement peut être différente entre les côtés contrat principal et engagement.

Commitments

Configurer les paramètres

  • Configurations des contrats

    • Tous les paramètres de configuration du contrat

    • Tous les paramètres de contrat par défaut

    • Tous les paramètres et sélections de la distribution par défaut

Contrats de sous-traitance individuels et bons de commande

  • Informations générales

    • Titre

    • Exécuté

    • Retenue de garantie par défaut

    • Descriptif

  • Ventilation des coûts

    • Postes budgétaires, y compris :* Montant* Description

Individual Subcontracts and Purchase Orders

  • General information

    • Contract number (#)

    • Company

    • Attachments

    • Invoice Contacts

    • Access for Non-Admin Users

    • Status
      Note: All Commitments carry over to the new project with the status marked as 'Draft.'

  • Schedule of Values

    • Cost code assignment

Connection Manager

Configurer les paramètres

  • Courriels du gestionnaire de connexions

    • Sélection des notifications (tous les utilisateurs ou utilisateurs spécifiques)

  • Connexions en aval

    • Configurer automatiquement les connexions

Correspondence

Configure Settings

For each Correspondence Type:

  • Enable Email Reminders for Overdue Items

  • Responses will be due number

  • Default Description

  • Email Settings

Configurer les paramètres

  • Distribution par défaut

Daily Log

Configurer les paramètres

  • Tous les paramètres sont conservés, à l’exception des éléments indiqués dans la colonne « Ne pas être transféré ».

Configurer les paramètres

  • Catégories de main-d’œuvre

  • Distribution par défaut

Rapport journalier

  • Entrées du rapport journalier

Directory

Répertoire

  • Entreprises

  • Utilisateurs, y compris :

    • Données utilisateur
      Remarque : Le rôle d’un utilisateur dans le projet est la seule information de son profil Répertoire qui n’est pas transférée.

    • Autorisations

      • Si le modèle de permissions attribué dans le modèle est global, il sera attribué dans le nouveau projet

      • Si le modèle de permissions qui leur est attribué dans le modèle est spécifique au projet, le modèle ne sera pas appliqué. Au lieu de cela, les permissions au niveau de l’outil de corrélation du modèle spécifique au projet seront appliquées via leur liste de Répertoire.
        Remarque : Les permissions granulaires ne sont pas disponibles dans les permissions gérées par l’annuaire. Ils ne peuvent être attribués que dans des modèles de permissions. Il est recommandé de toujours utiliser des modèles de permissions pour gérer les permissions des utilisateurs.

Répertoire

  • Attribution du rôle de projet des utilisateurs

Documents

Des documents

  • Structure des dossiers

  • Tous les fichiers de l’outil Documents (fichiers racine et fichiers dans les dossiers)

Autorisations

  • Permissions de dossier ou de fichier

Drawings

Drawing Areas

  • Drawing Area Name

  • Drawing Area Description

Configurer les paramètres

  • Paramètres du registre des plans

    • Abonnés au registre des plans

    • Nombre de plans par page

    • Autoriser les utilisateurs Standard à supprimer les annotations publiées

    • Activer les plans par secteur

    • Edit Drawing Sets

    • Modifier les disciplines des plans

  • Connected Project

    • Administrative Email Recipients

  • Configuration d’abréviations de discipline

    • Abréviations

    • Noms des disciplines

Dessins

  • Plans individuels téléversés dans l’outil

Configurer les paramètres

  • Paramètres du registre des plans

    • Projet connecté* Projet en amont

    • Modifier des ensembles de plans

Emails

Configurer les paramètres

  • Paramètres de messagerie

    • Paramètres de communication

    • Communications « privées » par défaut

Configure Settings

  • Email Settings

    • Inbound email address

    • Default Distribution

    • Copy tags from another project

Estimating

Estimations

  • Toutes les estimations et leurs données, à l’exception de la colonne Quantité

Configurer les paramètres

  • Unités

Estimations

  • Valeurs dans la colonne Quantité

Proposition

  • Propositions

Incidents

Configurer les paramètres

  • Privé par défaut

Configure Settings

  • Default Distribution

Inspections

Configurer les paramètres

  • Privé par défaut

  • Configurer les notifications

  • Modèle d’inspections et données associées

Configurer les paramètres

  • Distribution par défaut

  • Modèles dans la corbeille

Instructions

Configure Settings

  • Project Instruction Settings

    • Instructions Private by Default

    • Number Instructions by Type

Configurer les paramètres

  • Paramètres des directives du projet

    • Distribution par défaut

  • Types d’instructions

    • Tapez

    • Préfixe

Invoicing (without Procore Pay)

Configurer les paramètres

  • Tous les paramètres

Facturation

  • Factures individuelles

Invoicing (with Procore Pay)

Configurer les paramètres

  • Renonciations de premier niveau

    • Quand faut-il demander des dérogations de premier niveau?

  • Renonciations de sous-niveau

    • Activer les dérogations de sous-niveau

      • Comment les dérogations de sous-niveau devraient-elles être recueillies dans le cadre de ce projet?

      • Exigez des renonciations inconditionnelles de la part de tous les sous-niveaux avant de payer la facture suivante

      • Exigez une renonciation conditionnelle ou inconditionnelle de chaque sous-niveau avant de payer la facture actuelle, et assurez-vous d’un ensemble complet de renonciations inconditionnelles avant de payer la facture suivante

      • Exiger des renonciations inconditionnelles de tous les sous-niveaux avant de payer la facture actuelle

      • Afficher des instructions personnalisées

      • Texte d’instruction personnalisé

    • Exiger la collecte de renseignements étendus de sous-niveau à utiliser sur les déclarations sous serment ou les affidavits de l’entrepreneur

  • Modèles

    • Progression conditionnelle (si activée)

    • Progression inconditionnelle (si activée)

    • Conditionnel final (si activé)

    • Finale inconditionnelle (si activée)

Configure Settings

  • First-Tier Waivers

    • Enable conditional waivers

    • Enable unconditional waivers

  • Sub-Tier Waivers

  • Property Owner

    • Property owner

Meetings

Configurer les paramètres

  • Tous les paramètres

  • Réunions

    • Seules les réunions de parents

Réunions

  • Réunions de suivi

Observations

Configurer les paramètres

  • Généralités

    • Définir les nouvelles observations sur privé par défaut

    • Jours ouvrables pour terminer l’observation

Configurer les paramètres

  • Généralités

    • Distribution par défaut

  • Modèles

    • Modèles au niveau du projet

      • Toutefois, le réglage au niveau de l’entreprise (actif ou inactif) est appliqué au projet.

  • Les types

    • Types au niveau projet

      • Toutefois, le réglage au niveau de l’entreprise (actif ou inactif) est appliqué au projet.

Photos

Configurer les paramètres

  • Tous les paramètres

Modifier

  • Les albums

  • Ordre de l’album

Photos

  • Individual photos

Prime Contracts

Configurer les paramètres

  • Configuration du contrat

    • Tous les paramètres

  • Paramètres de facturation du contrat

    • Tous les paramètres

  • Sources de financement

    • Nom

    • Descriptif

  • Distributions par défaut

    • Contrat principal

    • Ordre de changement au contrat principal

    • Ordre de changement potentiel au contrat principal

Contrats principaux

  • Informations générales

    • Exécuté

    • Titre

    • Retenue de garantie par défaut

    • Descriptif

    • Ventilation des coûts

Les données de l’onglet Ventilation des coûts (VDC) du modèle de projets sont transférées vers les nouveaux projets. De plus, les paramètres avancés sont reportés.

Project Home

Configure Settings

  • Show current weather conditions

  • Show today's schedule

  • Show project milestones

Project Home

  • Project links

Configurer les paramètres

  • Paramètres de la page d’accueil du projet

    • Message de projet persistant

    • Notes publiques (visibles aux non-admins)

  • Dates du projet

    • Dates du projet

  • Page d’accueil du projet

    • Équipe de projet

Punch List

Configurer les paramètres

  • Paramètres de la liste de déficiences

    • Gestionnaire de déficience par défaut

    • Approbateur final par défaut

    • Déficiences privées par défaut

    • La réponse à la déficience sera due*

    • Activer les courriels de retard pour les personnes assignées

    • Configurer les e-mails par rôle

    • Types de déficiences

  • Modèles de liste de déficiences

    • Nom du modèle

    • Sélection active/inactive

Configurer les paramètres

  • Paramètres de la liste de déficiences

    • Liste de distribution par défaut

    • Utilisateurs avec un niveau de permission Standard qui peuvent agir en tant que gestionnaire de déficiences

  • Modèles de liste de déficiences

    • Gestionnaire de déficience

    • Personne assignée par défaut

    • Approbateur final par défaut

    • Catégories personnalisées

RFIs

Configurer les paramètres

  • Gestionnaire de QRT

    • Sélection du gestionnaire de QRT

  • QRT privées

    • Activer les QRT privées

    • QRT privées par défaut

  • Réponses à la QRT

    • Jours pour répondre aux questions de la QRT

    • Afficher uniquement les réponses officielles aux utilisateurs Standard et Lecture seule

  • Préfixes du numéro de QRT

    • Activer les numéros QRT de préfixe par étape de numéro

    • Sélection de l’étape

    • Préfixe

  • Courriels de QRT

    • Activer les rappels par courriel pour les QRT en retard

    • Sélections de matrice de configuration des e-mails

  • Bêta des révisions de QRT

    • Activer les révisions de QRT

Configurer les paramètres

  • Réponses à la QRT

    • Marquer les réponses des personnes assignées comme requises par défaut

  • Champs personnalisés

    • Champs personnalisés 1 et 2

  • Courriels de QRT

    • Distribution par défaut

Schedule

Configurer les paramètres

  • Généralités

    • Tous les paramètres

  • Gestion de fichiers

    • Filtre de nom de fichier

Configurer les paramètres

  • Gestion de fichiers

    • ID du projet (fichiers Primavera P6 uniquement)

  • Distribution par e-mail

    • Tous les paramètres

Specifications

Specification Areas

  • Specification Area Name

  • Specification Area Description

Configurer les paramètres

  •  Specifications Settings

    • Revision No. Ordering Scheme

    • Specifications Subscribers

    • Enable Specifications by Area

    • Edit Specification Divisions

    • Edit Specification Sets

Configurer les paramètres

  • Tous les paramètres

Caractéristiques

  • Fichiers de spécifications individuels téléchargés dans l’outil

Submittals

Configurer les paramètres

  • Généralités

    • Paramètres généraux* Tous les paramètres

    • Courriels de livrable* Configurations des notifications par courriel

  • Réponses

    • Réponses de flux de travail

  • Modèles de flux de travail

    • Modèles de flux de travail

Configure Settings

  • General

    • ​​​​​​​Submittal Emails* ​​​​​​​Default Distribution

Tasks

Configurer les paramètres

  • Définir les nouvelles tâches à privées par défaut

  • Jours pour terminer les items de la tâche

Tâches

  • Items de la tâche

Configurer les paramètres

  • Distribution par défaut

Timesheets

Configure Settings

  • Time Entry Settings

    • All settings

  • Lunch Tracking

    • ​​​​​​​All settings

  • Overtime Settings

    • ​​​​​​​All settings

  • Employee Location Tracking

    • ​​​​​​​Project Address (Populated from Project Admin Tool)

    • Enable Employee Location Tracking
      Note: Project address information, including street, city, and state, MUST be entered in the template's Admin tool for this setting to carry over.

T&M Tickets

Configurer les paramètres

  • Paramètres T&M

    • ​​​​​​​Paramètres du projet

      • Courriels T&M​​​

      • Tous les paramètres
        Remarque : Une ou plusieurs cases doivent être cochées dans la matrice des paramètres de messagerie pour le groupe de distribution par défaut afin que les membres du groupe de distribution puissent être transférés du modèle.

    • Paramètres globaux (hérités du niveau de la compagnie)

      • Sections de billets T&M​​

      • Toutes les sélections

  • Options d’exportation des événements de changement

    • ​​​​​​​Récapituler les postes de main-d’œuvre

      • ​​​​​​​Totaux de main-d’œuvre du groupe

    • Récapituler les postes d’équipement* ​​​​​

      • Totaux de l’équipement du groupe

Transmittals

Configurer les paramètres

  • Transmissions privées par défaut

Configurer les paramètres

  • Groupe de distribution

Workflows (Company level)

Assigned projects

  • All templates assigned to the project template will also be assigned to new projects created from that template.

Workflows (Project level)

Paramètres de configuration de l’outil

  • Paramètres de flux de travail

    • ​​​​​​​Les configurations de modèle pour les flux de travail de tous les outils seront conservées, y compris les personnes assignées aux étapes, le gestionnaire de flux de travail et le groupe de distribution.

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