Créer des affectations de ressources

Les affectations vous permettent de gérer vos ressources en affectant des ressources à des projets. Les affectations peuvent également être utilisées pour la prévision et la planification des travaux futurs. Vous pouvez garder ces affectations privées jusqu’à ce que vous soyez prêt à en informer la personne assignée ou d’autres membres de votre équipe.

Vous pouvez créer des affectations en bloc avec le nouveau Gantt des affectations. Vous pouvez également effectuer des affectations pour répondre à des demandes de ressources. Voir Remplir une demande de ressource.

• Permissions d’utilisateur requises

• Vous pouvez gérer la visibilité des affectations par les utilisateurs avec les statuts des demandes d’affectation. Voir Configurer les statuts des demandes d’affectation pour la planification des ressources.

• Lorsqu’un utilisateur et un équipement se voient attribuer une affectation de ressources à partir du Gantt d’affectation, ils sont automatiquement ajoutés au projet.

• Timesheets Show/Hide

  • If creating a Timesheet for a user with an assignment, their start and stop times are automatically filled in to the timesheet based on their assignment in Resource Planning.

  • Data syncing between Resource Planning and Procore is required. See What is Data Syncing for Resource Planning?

  • Assignees must be 'Users' in Procore, and not 'Contacts'. See What people information is synced between Resource Planning and the Procore Company Directory?

You can create resource assignments from the following places:

• Liste des affectations (bêta)

• Tableaux d’affectation

• Affectations Gantt

• Affectations Gantt (Bêta)

• Liste des affectations

• Liste des affectations (bêta)

• Tableaux d’affectation

• Affectations Gantt

• Affectations Gantt (Bêta)

Créer une affectation de ressource à partir de la liste Affectations

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Liste des affectations.

3. Cliquez sur Nouveau.

4. Complétez les informations sur l’affectation :

   • Projet. Saisissez le projet pour lequel l’affectation est concernée.

   • Personne. La personne assignée.

   • Catégorie. Saisissez la catégorie de l’affectation.

   • Sous-catégorie. Saisissez la sous-catégorie de l’affectation.

   • Statut. Sélectionnez le statut de l’affectation.

   • Jours ouvrables. Saisissez les jours ouvrables nécessaires à la mission.

   • Balises. Sélectionnez les étiquettes de l’affectation. Voir Configurer les balises pour la planification des ressources.

   • Jour de départ. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.

     • La date. Saisissez la date de début spécifique de l’affectation.

     • Début du projet. Si l’affectation commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet.

   • Fin du jour. Saisissez la date de fin de l’affectation de travail.

     • La date. Saisissez la date de fin spécifique de l’affectation.

     • Semaines. Indiquez le nombre de semaines pour lesquelles le travail est effectué.

     • Fin du projet. Si l’affectation se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.

   • Type d’allocation. Indiquez si le type d’allocation est exprimé en heures ou en pourcentage. Voir Qu’est-ce qu’un type d’allocation de ressources?

     • Les heures de travail commencent. Si vous avez sélectionné « Heures », entrez l’heure à laquelle le devoir commence.

     • Les heures de travail commencent. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure à laquelle le devoir se termine.

     • Pourcentage. Si vous avez sélectionné « Pourcentage », entrez le pourcentage alloué à l’affectation

   • Heures supplémentaires. Cochez cette case à cocher pour autoriser les heures supplémentaires pour tout temps qui dépasse le nombre d’heures rémunérées allouées par quart de travail.

5. Champs personnalisés. Saisissez les informations pour tous les champs personnalisés d’affectation. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planification des ressources.

6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’affectation.
   OU
   Cliquez sur l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée. Voir Qu’est-ce Une alerte d’affectation existe-t-elle dans la Planification des ressources?

Créer une affectation de ressource à partir de la liste des affectations (bêta)

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Liste des affectations (bêta).

3. Cliquez sur Créer.

4. Complétez les informations sur l’affectation :

   • Détails

     • Projet. Saisissez le projet pour lequel l’affectation est concernée.

     • Catégorie. Saisissez la catégorie de l’affectation. 

     • Sous-catégorie. Saisissez la sous-catégorie de l’affectation. 

     • Main-d’œuvre. Sélectionnez les personnes assignées dans le menu déroulant.
       

        En version bêta

       Équipement. Sélectionnez l’équipement dans le menu déroulant.

       Pour ajouter de l’équipement aux affectations, votre projet doit avoir les configurations suivantes :

       • L’outil Équipement doit être activé pour votre projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

       • Les dossiers d’équipement doivent être ajoutés à votre projet. Voir Ajouter ou supprimer des équipements de projets.

       • La synchronisation des données doit être activée pour les projets. Voir Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources?

   • Horaire

     • Date de début. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.

     • Date de fin. Saisissez la date de fin de l’affectation de travail.

     • Déplacez le bouton « Définir l’affectation par semaine de début et par durée » en position ACTIVÉ . Entrez ensuite l’heure de début et l’heure de fin.
       OU
       Déplacez le bouton « Définir l’affectation par allocation » en position ACTIVÉ . Entrez ensuite le pourcentage alloué à la demande.

     • Jours ouvrables. Cochez la case à cocher pour chaque jour ouvrable de la demande.

     • Statut. Sélectionnez le statut de l’affectation. Voir Configurer les statuts d’affectation et de demande pour la planification des ressources.

     • Heures supplémentaires. Si une affectation autorise les heures supplémentaires, placez le bouton « Heures supplémentaires » en position ACTIVÉ. 

       1. Entrez les « Taux d’heures supplémentaires » par jour de la semaine. 
          Par exemple, les heures supplémentaires un jour de semaine peuvent être de 1,5 pour le temps et demi et de 2 pour le temps double le week-end.

       2. C’est là qu’intervient la répartition des salaires.

     • Remplissez les informations supplémentaires. 

     • Facultatif : Entrez Portée des travaux pour décrire la portée des travaux.

     • Facultatif : Saisissez les directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.

     • Facultatif : Saisissez des commentaires.

     • Cliquez sur Créer.

Créer une affectation de ressource à partir des tableaux d’affectations

Sur les tableaux d’affectations, vous pouvez créer une affectation de ressources à l’aide des éléments suivants :

• Le bouton « Nouveau »

• Glisser-déposer à partir du banc de ressources

Créer une affectation de ressource avec le bouton « Nouveau »

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux d’affectations.

3. Cliquez sur Nouveau.

4. Complétez les informations sur l’affectation :

   • Projet. Saisissez le projet pour lequel l’affectation est concernée.

   • Personne. La personne assignée.

   • Catégorie. Saisissez la catégorie de l’affectation.

   • Sous-catégorie. Saisissez la sous-catégorie de l’affectation.

   • Statut. Sélectionnez le statut de l’affectation.

   • Jours ouvrables. Saisissez les jours ouvrables nécessaires à la mission.

   • Balises. Sélectionnez les étiquettes de l’affectation. Voir Configurer les balises pour la planification des ressources.

   • Jour de départ. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.

     • La date. Saisissez la date de début spécifique de l’affectation.

     • Début du projet. Si l’affectation commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet.

   • Fin du jour. Saisissez la date de fin de l’affectation de travail.

     • La date. Saisissez la date de fin spécifique de l’affectation.

     • Semaines. Indiquez le nombre de semaines pour lesquelles le travail est effectué.

     • Fin du projet. Si l’affectation se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.

   • Type d’allocation. Indiquez si le type d’allocation est exprimé en heures ou en pourcentage. Voir Qu’est-ce qu’un type d’allocation de ressources?

     • Les heures de travail commencent. Si vous avez sélectionné « Heures », entrez l’heure à laquelle le devoir commence.

     • Les heures de travail commencent. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure à laquelle le devoir se termine.

     • Pourcentage. Si vous avez sélectionné « Pourcentage », entrez le pourcentage alloué à l’affectation

   • Heures supplémentaires. Cochez cette case à cocher pour autoriser les heures supplémentaires pour tout temps qui dépasse le nombre d’heures rémunérées allouées par quart de travail.

5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’affectation.
   OU
   Cliquez sur l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

Créer une affectation de ressources à l’aide du glisser-déposer

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux d’affectations.

3. Localisez votre « banc de ressources ». Voir Qu’est-ce que le « banc de ressources » dans la planification des ressources?

4. Localisez la personne que vous souhaitez affecter. Consultez Rechercher, trier et filtrer des personnes sur les tableaux des devoirs.

5. À partir du « Banc de ressources », utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer le nom de la personne assignée vers le projet. Voir Qu’est-ce que le « banc de ressources » dans la planification des ressources?

6. Complétez les informations sur l’affectation :

   • Projet. Saisissez le projet pour lequel l’affectation est concernée.

   • Personne. La personne assignée.

   • Catégorie. Saisissez la catégorie de l’affectation.

   • Sous-catégorie. Saisissez la sous-catégorie de l’affectation.

   • Statut. Sélectionnez le statut de l’affectation.

   • Jours ouvrables. Saisissez les jours ouvrables nécessaires à la mission.

   • Balises. Sélectionnez les étiquettes de l’affectation. Voir Configurer les balises pour la planification des ressources.

   • Jour de départ. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.

     • La date. Saisissez la date de début spécifique de l’affectation.

     • Début du projet. Si l’affectation commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet.

   • Fin du jour. Saisissez la date de fin de l’affectation de travail.

     • La date. Saisissez la date de fin spécifique de l’affectation.

     • Semaines. Indiquez le nombre de semaines pour lesquelles le travail est effectué.

     • Fin du projet. Si l’affectation se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.

   • Type d’allocation. Indiquez si le type d’allocation est exprimé en heures ou en pourcentage. Voir Qu’est-ce qu’un type d’allocation de ressources?

     • Les heures de travail commencent. Si vous avez sélectionné « Heures », entrez l’heure à laquelle le devoir commence.

     • Les heures de travail commencent. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure à laquelle le devoir se termine.

     • Pourcentage. Si vous avez sélectionné « Pourcentage », entrez le pourcentage alloué à l’affectation

   • Heures supplémentaires. Cochez cette case à cocher pour autoriser les heures supplémentaires pour tout temps qui dépasse le nombre d’heures rémunérées allouées par quart de travail.

7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’affectation.
   OU
   Cliquez sur l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

Créer une affectation de ressource à partir du diagramme de Gantt des affectations

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt.

3. Cliquez sur Nouveau.

4. Complétez les informations sur l’affectation :

   • Projet. Saisissez le projet pour lequel l’affectation est concernée.

   • Personne. La personne assignée.

   • Catégorie. Saisissez la catégorie de l’affectation.

   • Sous-catégorie. Saisissez la sous-catégorie de l’affectation.

   • Statut. Sélectionnez le statut de l’affectation.

   • Jours ouvrables. Saisissez les jours ouvrables nécessaires à la mission.

   • Balises. Sélectionnez les étiquettes de l’affectation. Voir Configurer les balises pour la planification des ressources.

   • Jour de départ. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.

     • La date. Saisissez la date de début spécifique de l’affectation.

     • Début du projet. Si l’affectation commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet.

   • Fin du jour. Saisissez la date de fin de l’affectation de travail.

     • La date. Saisissez la date de fin spécifique de l’affectation.

     • Semaines. Indiquez le nombre de semaines pour lesquelles le travail est effectué.

     • Fin du projet. Si l’affectation se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.

   • Type d’allocation. Indiquez si le type d’allocation est exprimé en heures ou en pourcentage. Voir Qu’est-ce qu’un type d’allocation de ressources?

     • Les heures de travail commencent. Si vous avez sélectionné « Heures », entrez l’heure à laquelle le devoir commence.

     • Les heures de travail commencent. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure à laquelle le devoir se termine.

     • Pourcentage. Si vous avez sélectionné « Pourcentage », entrez le pourcentage alloué à l’affectation

   • Heures supplémentaires. Cochez cette case à cocher pour autoriser les heures supplémentaires pour tout temps qui dépasse le nombre d’heures rémunérées allouées par quart de travail.

5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’affectation.
   OU
   Cliquez sur l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

Créer des affectations de ressources à partir du diagramme de Gantt des affectations (bêta)

Remarque : Les utilisateurs affectés de cette manière sont également ajoutés au projet dans le Répertoire de la compagnie.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).

3. Dans la liste, cliquez avec le bouton droit sur le projet, la catégorie ou la sous-catégorie de l’affectation et sélectionnez Nouvelle affectation.
   Remarque : Vous pouvez également survoler le projet, la catégorie ou la sous-catégorie, cliquer sur les points de suspension verticaux et sélectionner Nouvelle demande.

4. Remplissez les informations de demande « Détails ».

   • Projet. Sélectionnez le projet dans le menu déroulant.

   • Catégorie. Sélectionnez la catégorie.

   • Sous-catégorie. Sélectionnez la sous-catégorie.

   • Main-d’œuvre. Sélectionnez la ou les personnes assignées dans le menu déroulant.

   •  En version bêta

     Équipement. Sélectionnez l’équipement dans le menu déroulant.

     Pour ajouter de l’équipement aux affectations, votre projet doit avoir les configurations suivantes :

     • L’outil Équipement doit être activé pour votre projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

     • Les dossiers d’équipement doivent être ajoutés à votre projet. Voir Ajouter ou supprimer des équipements de projets.

     • La synchronisation des données doit être activée pour les projets. Voir Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources?

5. Remplissez les informations « Échéancier ».

   • Date de début. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.

   • Date de fin. Saisissez la date de fin de l’affectation de travail.

   • Déplacez le bouton « Définir l’affectation par semaine de début et par durée » en position ACTIVÉ . Entrez ensuite l’heure de début et l’heure de fin.
     OU
     Déplacez le bouton « Définir l’affectation par allocation » en position ACTIVÉ . Entrez ensuite le pourcentage alloué à la demande.

   • Jours ouvrables. Cochez la case à cocher pour chaque jour ouvrable de la demande.

   • Heures supplémentaires. Si une affectation autorise les heures supplémentaires, placez le bouton « Heures supplémentaires » en position ACTIVÉ .

     1. Entrez les « Taux d’heures supplémentaires » par jour de la semaine.
        Par exemple, les heures supplémentaires un jour de semaine peuvent être de 1,5 pour le temps et demi et de 2 pour le temps double le week-end.

     2. C’est là qu’intervient la répartition des salaires.

6. Remplissez les informations supplémentaires. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planification des ressources

7. Facultatif : Entrez Portée des travaux pour décrire l’étendue des travaux.

8. Facultatif : Saisissez les directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.

9. Facultatif : Saisissez des commentaires.

10. Cliquez sur Créer.

• Liste des affectations

• Liste des affectations (bêta)

• Tableaux d’affectation

• Affectations Gantt

• Affectations Gantt (Bêta)

Créer une affectation de ressource à partir de la liste Affectations

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Liste des affectations.

3. Cliquez sur Nouveau.

4. Complétez les informations sur l’affectation :

   • Projet. Saisissez le projet pour lequel l’affectation est concernée.

   • Personne. La personne assignée.

   • Catégorie. Saisissez la catégorie de l’affectation.

   • Sous-catégorie. Saisissez la sous-catégorie de l’affectation.

   • Statut. Sélectionnez le statut de l’affectation.

   • Jours ouvrables. Saisissez les jours ouvrables nécessaires à la mission.

   • Balises. Sélectionnez les étiquettes de l’affectation. Voir Configurer les balises pour la planification des ressources.

   • Jour de départ. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.

     • La date. Saisissez la date de début spécifique de l’affectation.

     • Début du projet. Si l’affectation commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet.

   • Fin du jour. Saisissez la date de fin de l’affectation de travail.

     • La date. Saisissez la date de fin spécifique de l’affectation.

     • Semaines. Indiquez le nombre de semaines pour lesquelles le travail est effectué.

     • Fin du projet. Si l’affectation se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.

   • Type d’allocation. Indiquez si le type d’allocation est exprimé en heures ou en pourcentage. Voir Qu’est-ce qu’un type d’allocation de ressources?

     • Les heures de travail commencent. Si vous avez sélectionné « Heures », entrez l’heure à laquelle le devoir commence.

     • Les heures de travail commencent. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure à laquelle le devoir se termine.

     • Pourcentage. Si vous avez sélectionné « Pourcentage », entrez le pourcentage alloué à l’affectation

   • Heures supplémentaires. Cochez cette case à cocher pour autoriser les heures supplémentaires pour tout temps qui dépasse le nombre d’heures rémunérées allouées par quart de travail.

5. Champs personnalisés. Saisissez les informations pour tous les champs personnalisés d’affectation. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planification des ressources.

6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’affectation.
   OU
   Cliquez sur l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée. Voir Qu’est-ce Une alerte d’affectation existe-t-elle dans la Planification des ressources?

Créer une affectation de ressource à partir de la liste des affectations (bêta)

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Liste des affectations (bêta).

3. Cliquez sur Créer.

4. Complétez les informations sur l’affectation :

   • Détails

     • Projet. Saisissez le projet pour lequel l’affectation est concernée.

     • Catégorie. Saisissez la catégorie de l’affectation. 

     • Sous-catégorie. Saisissez la sous-catégorie de l’affectation. 

     • Main-d’œuvre. Sélectionnez les personnes assignées dans le menu déroulant.
       

        En version bêta

       Équipement. Sélectionnez l’équipement dans le menu déroulant.

       Pour ajouter de l’équipement aux affectations, votre projet doit avoir les configurations suivantes :

       • L’outil Équipement doit être activé pour votre projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

       • Les dossiers d’équipement doivent être ajoutés à votre projet. Voir Ajouter ou supprimer des équipements de projets.

       • La synchronisation des données doit être activée pour les projets. Voir Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources?

   • Horaire

     • Date de début. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.

     • Date de fin. Saisissez la date de fin de l’affectation de travail.

     • Déplacez le bouton « Définir l’affectation par semaine de début et par durée » en position ACTIVÉ . Entrez ensuite l’heure de début et l’heure de fin.
       OU
       Déplacez le bouton « Définir l’affectation par allocation » en position ACTIVÉ . Entrez ensuite le pourcentage alloué à la demande.

     • Jours ouvrables. Cochez la case à cocher pour chaque jour ouvrable de la demande.

     • Statut. Sélectionnez le statut de l’affectation. Voir Configurer les statuts d’affectation et de demande pour la planification des ressources.

     • Heures supplémentaires. Si une affectation autorise les heures supplémentaires, placez le bouton « Heures supplémentaires » en position ACTIVÉ. 

       1. Entrez les « Taux d’heures supplémentaires » par jour de la semaine. 
          Par exemple, les heures supplémentaires un jour de semaine peuvent être de 1,5 pour le temps et demi et de 2 pour le temps double le week-end.

       2. C’est là qu’intervient la répartition des salaires.

     • Remplissez les informations supplémentaires. 

     • Facultatif : Entrez Portée des travaux pour décrire la portée des travaux.

     • Facultatif : Saisissez les directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.

     • Facultatif : Saisissez des commentaires.

     • Cliquez sur Créer.

Créer une affectation de ressource à partir des tableaux d’affectations

Sur les tableaux d’affectations, vous pouvez créer une affectation de ressources à l’aide des éléments suivants :

• Le bouton « Nouveau »

• Glisser-déposer à partir du banc de ressources

Créer une affectation de ressource avec le bouton « Nouveau »

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux d’affectations.

3. Cliquez sur Nouveau.

4. Complétez les informations sur l’affectation :

   • Projet. Saisissez le projet pour lequel l’affectation est concernée.

   • Personne. La personne assignée.

   • Catégorie. Saisissez la catégorie de l’affectation.

   • Sous-catégorie. Saisissez la sous-catégorie de l’affectation.

   • Statut. Sélectionnez le statut de l’affectation.

   • Jours ouvrables. Saisissez les jours ouvrables nécessaires à la mission.

   • Balises. Sélectionnez les étiquettes de l’affectation. Voir Configurer les balises pour la planification des ressources.

   • Jour de départ. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.

     • La date. Saisissez la date de début spécifique de l’affectation.

     • Début du projet. Si l’affectation commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet.

   • Fin du jour. Saisissez la date de fin de l’affectation de travail.

     • La date. Saisissez la date de fin spécifique de l’affectation.

     • Semaines. Indiquez le nombre de semaines pour lesquelles le travail est effectué.

     • Fin du projet. Si l’affectation se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.

   • Type d’allocation. Indiquez si le type d’allocation est exprimé en heures ou en pourcentage. Voir Qu’est-ce qu’un type d’allocation de ressources?

     • Les heures de travail commencent. Si vous avez sélectionné « Heures », entrez l’heure à laquelle le devoir commence.

     • Les heures de travail commencent. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure à laquelle le devoir se termine.

     • Pourcentage. Si vous avez sélectionné « Pourcentage », entrez le pourcentage alloué à l’affectation

   • Heures supplémentaires. Cochez cette case à cocher pour autoriser les heures supplémentaires pour tout temps qui dépasse le nombre d’heures rémunérées allouées par quart de travail.

5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’affectation.
   OU
   Cliquez sur l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

Créer une affectation de ressources à l’aide du glisser-déposer

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux d’affectations.

3. Localisez votre « banc de ressources ». Voir Qu’est-ce que le « banc de ressources » dans la planification des ressources?

4. Localisez la personne que vous souhaitez affecter. Consultez Rechercher, trier et filtrer des personnes sur les tableaux des devoirs.

5. À partir du « Banc de ressources », utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer le nom de la personne assignée vers le projet. Voir Qu’est-ce que le « banc de ressources » dans la planification des ressources?

6. Complétez les informations sur l’affectation :

   • Projet. Saisissez le projet pour lequel l’affectation est concernée.

   • Personne. La personne assignée.

   • Catégorie. Saisissez la catégorie de l’affectation.

   • Sous-catégorie. Saisissez la sous-catégorie de l’affectation.

   • Statut. Sélectionnez le statut de l’affectation.

   • Jours ouvrables. Saisissez les jours ouvrables nécessaires à la mission.

   • Balises. Sélectionnez les étiquettes de l’affectation. Voir Configurer les balises pour la planification des ressources.

   • Jour de départ. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.

     • La date. Saisissez la date de début spécifique de l’affectation.

     • Début du projet. Si l’affectation commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet.

   • Fin du jour. Saisissez la date de fin de l’affectation de travail.

     • La date. Saisissez la date de fin spécifique de l’affectation.

     • Semaines. Indiquez le nombre de semaines pour lesquelles le travail est effectué.

     • Fin du projet. Si l’affectation se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.

   • Type d’allocation. Indiquez si le type d’allocation est exprimé en heures ou en pourcentage. Voir Qu’est-ce qu’un type d’allocation de ressources?

     • Les heures de travail commencent. Si vous avez sélectionné « Heures », entrez l’heure à laquelle le devoir commence.

     • Les heures de travail commencent. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure à laquelle le devoir se termine.

     • Pourcentage. Si vous avez sélectionné « Pourcentage », entrez le pourcentage alloué à l’affectation

   • Heures supplémentaires. Cochez cette case à cocher pour autoriser les heures supplémentaires pour tout temps qui dépasse le nombre d’heures rémunérées allouées par quart de travail.

7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’affectation.
   OU
   Cliquez sur l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

Créer une affectation de ressource à partir du diagramme de Gantt des affectations

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt.

3. Cliquez sur Nouveau.

4. Complétez les informations sur l’affectation :

   • Projet. Saisissez le projet pour lequel l’affectation est concernée.

   • Personne. La personne assignée.

   • Catégorie. Saisissez la catégorie de l’affectation.

   • Sous-catégorie. Saisissez la sous-catégorie de l’affectation.

   • Statut. Sélectionnez le statut de l’affectation.

   • Jours ouvrables. Saisissez les jours ouvrables nécessaires à la mission.

   • Balises. Sélectionnez les étiquettes de l’affectation. Voir Configurer les balises pour la planification des ressources.

   • Jour de départ. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.

     • La date. Saisissez la date de début spécifique de l’affectation.

     • Début du projet. Si l’affectation commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet.

   • Fin du jour. Saisissez la date de fin de l’affectation de travail.

     • La date. Saisissez la date de fin spécifique de l’affectation.

     • Semaines. Indiquez le nombre de semaines pour lesquelles le travail est effectué.

     • Fin du projet. Si l’affectation se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.

   • Type d’allocation. Indiquez si le type d’allocation est exprimé en heures ou en pourcentage. Voir Qu’est-ce qu’un type d’allocation de ressources?

     • Les heures de travail commencent. Si vous avez sélectionné « Heures », entrez l’heure à laquelle le devoir commence.

     • Les heures de travail commencent. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure à laquelle le devoir se termine.

     • Pourcentage. Si vous avez sélectionné « Pourcentage », entrez le pourcentage alloué à l’affectation

   • Heures supplémentaires. Cochez cette case à cocher pour autoriser les heures supplémentaires pour tout temps qui dépasse le nombre d’heures rémunérées allouées par quart de travail.

5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’affectation.
   OU
   Cliquez sur l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

Créer des affectations de ressources à partir du diagramme de Gantt des affectations (bêta)

Remarque : Les utilisateurs affectés de cette manière sont également ajoutés au projet dans le Répertoire de la compagnie.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).

3. Dans la liste, cliquez avec le bouton droit sur le projet, la catégorie ou la sous-catégorie de l’affectation et sélectionnez Nouvelle affectation.
   Remarque : Vous pouvez également survoler le projet, la catégorie ou la sous-catégorie, cliquer sur les points de suspension verticaux et sélectionner Nouvelle demande.

4. Remplissez les informations de demande « Détails ».

   • Projet. Sélectionnez le projet dans le menu déroulant.

   • Catégorie. Sélectionnez la catégorie.

   • Sous-catégorie. Sélectionnez la sous-catégorie.

   • Main-d’œuvre. Sélectionnez la ou les personnes assignées dans le menu déroulant.

   •  En version bêta

     Équipement. Sélectionnez l’équipement dans le menu déroulant.

     Pour ajouter de l’équipement aux affectations, votre projet doit avoir les configurations suivantes :

     • L’outil Équipement doit être activé pour votre projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

     • Les dossiers d’équipement doivent être ajoutés à votre projet. Voir Ajouter ou supprimer des équipements de projets.

     • La synchronisation des données doit être activée pour les projets. Voir Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources?

5. Remplissez les informations « Échéancier ».

   • Date de début. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.

   • Date de fin. Saisissez la date de fin de l’affectation de travail.

   • Déplacez le bouton « Définir l’affectation par semaine de début et par durée » en position ACTIVÉ . Entrez ensuite l’heure de début et l’heure de fin.
     OU
     Déplacez le bouton « Définir l’affectation par allocation » en position ACTIVÉ . Entrez ensuite le pourcentage alloué à la demande.

   • Jours ouvrables. Cochez la case à cocher pour chaque jour ouvrable de la demande.

   • Heures supplémentaires. Si une affectation autorise les heures supplémentaires, placez le bouton « Heures supplémentaires » en position ACTIVÉ .

     1. Entrez les « Taux d’heures supplémentaires » par jour de la semaine.
        Par exemple, les heures supplémentaires un jour de semaine peuvent être de 1,5 pour le temps et demi et de 2 pour le temps double le week-end.

     2. C’est là qu’intervient la répartition des salaires.

6. Remplissez les informations supplémentaires. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planification des ressources

7. Facultatif : Entrez Portée des travaux pour décrire l’étendue des travaux.

8. Facultatif : Saisissez les directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.

9. Facultatif : Saisissez des commentaires.

10. Cliquez sur Créer.

Remarque : Les utilisateurs affectés de cette manière sont également ajoutés au projet dans le Répertoire de la compagnie.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).

3. Dans la liste, cliquez avec le bouton droit sur le projet, la catégorie ou la sous-catégorie de l’affectation et sélectionnez Nouvelle affectation.
   Remarque : Vous pouvez également survoler le projet, la catégorie ou la sous-catégorie, cliquer sur les points de suspension verticaux et sélectionner Nouvelle demande.

4. Remplissez les informations de demande « Détails ».

   • Projet. Sélectionnez le projet dans le menu déroulant.

   • Catégorie. Sélectionnez la catégorie.

   • Sous-catégorie. Sélectionnez la sous-catégorie.

   • Main-d’œuvre. Sélectionnez la ou les personnes assignées dans le menu déroulant.

   •  En version bêta

     Équipement. Sélectionnez l’équipement dans le menu déroulant.

     Pour ajouter de l’équipement aux affectations, votre projet doit avoir les configurations suivantes :

     • L’outil Équipement doit être activé pour votre projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

     • Les dossiers d’équipement doivent être ajoutés à votre projet. Voir Ajouter ou supprimer des équipements de projets.

     • La synchronisation des données doit être activée pour les projets. Voir Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources?

5. Remplissez les informations « Échéancier ».

   • Date de début. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.

   • Date de fin. Saisissez la date de fin de l’affectation de travail.

   • Déplacez le bouton « Définir l’affectation par semaine de début et par durée » en position ACTIVÉ . Entrez ensuite l’heure de début et l’heure de fin.
     OU
     Déplacez le bouton « Définir l’affectation par allocation » en position ACTIVÉ . Entrez ensuite le pourcentage alloué à la demande.

   • Jours ouvrables. Cochez la case à cocher pour chaque jour ouvrable de la demande.

   • Heures supplémentaires. Si une affectation autorise les heures supplémentaires, placez le bouton « Heures supplémentaires » en position ACTIVÉ .

     1. Entrez les « Taux d’heures supplémentaires » par jour de la semaine.
        Par exemple, les heures supplémentaires un jour de semaine peuvent être de 1,5 pour le temps et demi et de 2 pour le temps double le week-end.

     2. C’est là qu’intervient la répartition des salaires.

6. Remplissez les informations supplémentaires. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planification des ressources

7. Facultatif : Entrez Portée des travaux pour décrire l’étendue des travaux.

8. Facultatif : Saisissez les directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.

9. Facultatif : Saisissez des commentaires.

10. Cliquez sur Créer.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Liste des affectations (bêta).

3. Cliquez sur Créer.

4. Complétez les informations sur l’affectation :

   • Détails

     • Projet. Saisissez le projet pour lequel l’affectation est concernée.

     • Catégorie. Saisissez la catégorie de l’affectation. 

     • Sous-catégorie. Saisissez la sous-catégorie de l’affectation. 

     • Main-d’œuvre. Sélectionnez les personnes assignées dans le menu déroulant.
       

        En version bêta

       Équipement. Sélectionnez l’équipement dans le menu déroulant.

       Pour ajouter de l’équipement aux affectations, votre projet doit avoir les configurations suivantes :

       • L’outil Équipement doit être activé pour votre projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

       • Les dossiers d’équipement doivent être ajoutés à votre projet. Voir Ajouter ou supprimer des équipements de projets.

       • La synchronisation des données doit être activée pour les projets. Voir Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources?

   • Horaire

     • Date de début. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.

     • Date de fin. Saisissez la date de fin de l’affectation de travail.

     • Déplacez le bouton « Définir l’affectation par semaine de début et par durée » en position ACTIVÉ . Entrez ensuite l’heure de début et l’heure de fin.
       OU
       Déplacez le bouton « Définir l’affectation par allocation » en position ACTIVÉ . Entrez ensuite le pourcentage alloué à la demande.

     • Jours ouvrables. Cochez la case à cocher pour chaque jour ouvrable de la demande.

     • Statut. Sélectionnez le statut de l’affectation. Voir Configurer les statuts d’affectation et de demande pour la planification des ressources.

     • Heures supplémentaires. Si une affectation autorise les heures supplémentaires, placez le bouton « Heures supplémentaires » en position ACTIVÉ. 

       1. Entrez les « Taux d’heures supplémentaires » par jour de la semaine. 
          Par exemple, les heures supplémentaires un jour de semaine peuvent être de 1,5 pour le temps et demi et de 2 pour le temps double le week-end.

       2. C’est là qu’intervient la répartition des salaires.

     • Remplissez les informations supplémentaires. 

     • Facultatif : Entrez Portée des travaux pour décrire la portée des travaux.

     • Facultatif : Saisissez les directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.

     • Facultatif : Saisissez des commentaires.

     • Cliquez sur Créer.