Créer une demande de ressource

Les demandes de ressources informent efficacement votre équipe que vous avez besoin de ressources pour un projet particulier. Créez une demande de ressource lorsque vous avez besoin d’une ressource, mais que vous ne savez pas qui affecter, ou si vous ne disposez pas des autorisations nécessaires pour créer des affectations vous-même.

Une fois qu’une demande est créée, une ressource peut être affectée pour répondre à cette demande. Voir Remplir une demande de ressource.

• Permissions d’utilisateur requises

Vous pouvez créer des demandes à partir des emplacements suivants dans la planification des ressources :

• Tableaux d’affectation ou Gantt

• Gantt d’affectation (Bêta)

• Listes de demandes

Vous pouvez créer des demandes à partir des emplacements suivants dans la planification des ressources :

• Listes de demandes

• Tableaux d’affectation ou Gantt

• Gantt d’affectation (Bêta)

Créer une demande de ressource à partir de la liste des demandes

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Demandes et sélectionnez Liste des demandes dans le menu déroulant.

3. Cliquez sur Nouveau.

4. Remplissez les informations de la demande « Général ».

5. Facultatif : Champs personnalisés. Saisissez les informations pour toute demande de champs personnalisés. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planification des ressources.

6. Facultatif : Sélectionnez Portée des travaux pour décrire l’étendue des travaux.
   Remarque: Les informations saisies ici sont automatiquement ajoutées à l’alerte d’affectation pour la personne assignée qui répond à la demande.

7. Facultatif : Sélectionnez Directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.
   Remarque: Les informations saisies ici sont automatiquement ajoutées à l’alerte d’affectation pour la personne assignée qui répond à la demande.

8. Facultatif : Sélectionnez Commentaires pour ajouter des commentaires.
   Remarque : Les informations saisies ici ne sont pas incluses dans les alertes d’affectation.

9. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Créer une demande de ressource à partir de Tableaux d’affectation ou de Gantt

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux ou Gantt.
   OU
   Dans la barre d’en-tête portant le nom du projet, cliquez sur les points de suspension , puis sélectionnez Créer une demande.

3. Sous le projet souhaité, cliquez sur les points de suspension , puis sélectionnez Créer une demande.

4. Remplissez les informations de la demande « Général ».

5. Facultatif : Champs personnalisés. Saisissez les informations pour toute demande de champs personnalisés. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planification des ressources.

6. Facultatif : Sélectionnez Portée des travaux pour décrire l’étendue des travaux.
   Remarque: Les informations saisies ici sont automatiquement ajoutées à l’alerte d’affectation pour la personne assignée qui répond à la demande.

7. Facultatif : Sélectionnez Directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.
   Remarque: Les informations saisies ici sont automatiquement ajoutées à l’alerte d’affectation pour la personne assignée qui répond à la demande.

8. Facultatif : Sélectionnez Commentaires pour ajouter des commentaires.
   Remarque : Les informations saisies ici ne sont pas incluses dans les alertes d’affectation.

9. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Créer une demande de ressource à partir du Gantt d’affectation (bêta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. On the list, right click the project, category or subcategory for the assignment and select New Request.
   Note: You can also hover over the project, category, or subcategory and click the vertical ellipsis and select New Request.

4. Fill out the 'Details' request information.

   • Job Title Needed. Select a Job Title from the drop-down menu.

   • Quantity. Select how many of these requests should be created.

   • Project. Select the project from the drop-down menu.

   • Category. Select the category.

   • Subcategory. Select the subcategory.

5. Fill out the 'Schedule' information.

   • Start Date. Enter the date the work assignment starts.

   • End Date. Enter the date the work assignment ends.

   • Move the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle ON . Then enter the Start Time and End Time.
     OR
     Move the 'Set Assignment by Allocation' toggle ON . Then enter the Percent Allocated for the request.

   • Work Days. Mark the checkbox for each work day for the request.

   • Tags. Select tags from the drop-down menu.

6. Fill out the Additional Information. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

7. Optional: Enter Scope of Work to describe the scope of work.

8. Optional: Enter Assignment Instructions to provide additional instructions.

9. Optional: Enter Comments.

10. Click Create.

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. On the list, right click the project, category or subcategory for the assignment and select New Request.
   Note: You can also hover over the project, category, or subcategory and click the vertical ellipsis and select New Request.

4. Fill out the 'Details' request information.

   • Job Title Needed. Select a Job Title from the drop-down menu.

   • Quantity. Select how many of these requests should be created.

   • Project. Select the project from the drop-down menu.

   • Category. Select the category.

   • Subcategory. Select the subcategory.

5. Fill out the 'Schedule' information.

   • Start Date. Enter the date the work assignment starts.

   • End Date. Enter the date the work assignment ends.

   • Move the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle ON . Then enter the Start Time and End Time.
     OR
     Move the 'Set Assignment by Allocation' toggle ON . Then enter the Percent Allocated for the request.

   • Work Days. Mark the checkbox for each work day for the request.

   • Tags. Select tags from the drop-down menu.

6. Fill out the Additional Information. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

7. Optional: Enter Scope of Work to describe the scope of work.

8. Optional: Enter Assignment Instructions to provide additional instructions.

9. Optional: Enter Comments.

10. Click Create.

Vous pouvez créer des demandes à partir des emplacements suivants dans la planification des ressources :

• Listes de demandes

• Tableaux d’affectation ou Gantt

• Gantt d’affectation (Bêta)

Créer une demande de ressource à partir de la liste des demandes

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Demandes et sélectionnez Liste des demandes dans le menu déroulant.

3. Cliquez sur Nouveau.

4. Remplissez les informations de la demande « Général ».

5. Facultatif : Champs personnalisés. Saisissez les informations pour toute demande de champs personnalisés. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planification des ressources.

6. Facultatif : Sélectionnez Portée des travaux pour décrire l’étendue des travaux.
   Remarque: Les informations saisies ici sont automatiquement ajoutées à l’alerte d’affectation pour la personne assignée qui répond à la demande.

7. Facultatif : Sélectionnez Directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.
   Remarque: Les informations saisies ici sont automatiquement ajoutées à l’alerte d’affectation pour la personne assignée qui répond à la demande.

8. Facultatif : Sélectionnez Commentaires pour ajouter des commentaires.
   Remarque : Les informations saisies ici ne sont pas incluses dans les alertes d’affectation.

9. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Créer une demande de ressource à partir de Tableaux d’affectation ou de Gantt

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux ou Gantt.
   OU
   Dans la barre d’en-tête portant le nom du projet, cliquez sur les points de suspension , puis sélectionnez Créer une demande.

3. Sous le projet souhaité, cliquez sur les points de suspension , puis sélectionnez Créer une demande.

4. Remplissez les informations de la demande « Général ».

5. Facultatif : Champs personnalisés. Saisissez les informations pour toute demande de champs personnalisés. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planification des ressources.

6. Facultatif : Sélectionnez Portée des travaux pour décrire l’étendue des travaux.
   Remarque: Les informations saisies ici sont automatiquement ajoutées à l’alerte d’affectation pour la personne assignée qui répond à la demande.

7. Facultatif : Sélectionnez Directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.
   Remarque: Les informations saisies ici sont automatiquement ajoutées à l’alerte d’affectation pour la personne assignée qui répond à la demande.

8. Facultatif : Sélectionnez Commentaires pour ajouter des commentaires.
   Remarque : Les informations saisies ici ne sont pas incluses dans les alertes d’affectation.

9. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Créer une demande de ressource à partir du Gantt d’affectation (bêta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. On the list, right click the project, category or subcategory for the assignment and select New Request.
   Note: You can also hover over the project, category, or subcategory and click the vertical ellipsis and select New Request.

4. Fill out the 'Details' request information.

   • Job Title Needed. Select a Job Title from the drop-down menu.

   • Quantity. Select how many of these requests should be created.

   • Project. Select the project from the drop-down menu.

   • Category. Select the category.

   • Subcategory. Select the subcategory.

5. Fill out the 'Schedule' information.

   • Start Date. Enter the date the work assignment starts.

   • End Date. Enter the date the work assignment ends.

   • Move the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle ON . Then enter the Start Time and End Time.
     OR
     Move the 'Set Assignment by Allocation' toggle ON . Then enter the Percent Allocated for the request.

   • Work Days. Mark the checkbox for each work day for the request.

   • Tags. Select tags from the drop-down menu.

6. Fill out the Additional Information. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

7. Optional: Enter Scope of Work to describe the scope of work.

8. Optional: Enter Assignment Instructions to provide additional instructions.

9. Optional: Enter Comments.

10. Click Create.