Puis-je personnaliser le système de numérotation des objets financiers dans Procore ?

Vous utilisez la terminologie du maître d’ouvrage ou de l’entrepreneur spécialisé ?

Procore peut être configuré pour utiliser une terminologie spécifique aux entreprises générales, aux maîtres d’ouvrage ou aux entreprises spécialisées. Découvrez comment appliquer les options du dictionnaire.

  • To learn the differences: Show/Hide

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials.

      Entrepreneurs généraux
      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaire
      Anglais (Terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés
      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)

      Facturation

      Facturation

      Facturations proportionnelles

      Propriétaire

      Financement

      Propriétaire

      Maître d’ouvrage/Client

      Maître d’ouvrage/Client

      CG/client

      Ordre de changement au contrat principal

      Ordre de changement de financement

      Ordre de changement du contrat client

      Contrats principaux

      Financement

      Contrats clients

      Revenu

      Financement

      Revenu

      Sous-traiter

      Contrat

      Sous-traiter

      Sous-traitant

      Entrepreneur

      Sous-traitant

      Ventilation des coûts du sous-traitant (VDCS)

      Ventilation des coûts de l’entrepreneur (VDCST)

      Ventilation des coûts du sous-traitant (VDCS)

      About These Dictionaries

      • Default Setting: The 'General Contractor' dictionary is enabled by default for all accounts.

      • Availability: These alternate dictionaries in italics are available in US English only.

      How to Switch Your Dictionary

      To change your company's terminology to the Owner or Specialty Contractor dictionary, contact your company's . They will work with your Procore Point of Contact to make the change.

Réponse

Oui. Dans les outils Gestion financière, vous pouvez utiliser le système de numérotation par défaut de Procore pour les objets financiers ou vous pouvez créer votre propre système de numérotation personnalisé pour chaque objet. Pour en savoir plus, consultez :

  • À propos du système de numérotation des objets Gestion financière

  • Meilleures pratiques pour les systèmes de numérotation personnalisés

À propos du système de numérotation des objets Gestion financière

Par défaut, Procore numérote automatiquement les nouveaux objets financiers de manière séquentielle. Par exemple : 001, 002, 003, etc. Pour faciliter l’identification des engagements liés au projet, Procore inclut également une abréviation (PO ou SC) et un numéro de projet dans le système de numérotation par défaut.

 Important

Users with permission to create objects in the Financial Management tools can customize the numbering system for the different financial objects. To do this, overwrite the default entry in the 'Number (#)' field while creating the new object. All future objects will use the customized numbering system and it can customized again the future. To learn about best practices, see Best Practices for Custom Numbering Systems.

Numérotation par défaut et exemple de numérotation personnalisée

Ce tableau détaille le système de numérotation par défaut pour chaque objet financier et fournit un exemple de système de numérotation personnalisé. Pour de meilleurs résultats, révisez les remarques importantes avant de commencer toute personnalisation.

Procore Tool: Financial Object

Default Numbering System

Example: Custom Numbering System

Important Notes

Change Events: Change Event

001, 002, 003...

CE-001, CE-002, CE-003...

Limited to a maximum of ten (10) characters in length.

Change Orders: Commitment Change Order

001, 002, 003...

CCO-001, CCO-002, CCO-002...

-

Change Orders: Commitment Potential Change Order

001, 002, 003...

CPCO-001, CPCO-002, CPCO-003...

-

Change Orders: Prime Contract Change Order

001, 002, 003...

PCCO-001, PCCO-002, PCCO-002...

-

Change Orders: Prime Potential Change Order

001, 002, 003...

PCPO-001, PCPO-002, PCPO-003...

-

Prime Contracts: Prime Contract

001, 002, 003...

PC-001, PC-002, PC-003...

-

Prime Contracts: Owner Invoice

001, 002, 003...

OWN-001, OWN-002, OWN-003...

-

Commitments: Purchase Order

PO-[Project Number]-001, PO-[Project Number]-002, PO-[Project Number]-003...

ORD-[Project Number]-001, ORD-[Project Number]-002, ORD-[Project Number]-003...

A [Project Number] is included in the default numbering system when using the default Procore Cost Code list and a project number is assigned to the Procore project. If a project is integrated with your ERP system's cost code list, [Project Number] is omitted from the default numbering system. When customizing, do NOT exceed the maximum character limits of your ERP system. Avoid renumbering or switching to a custom numbering after Procore synchronizes with an ERP system.

Commitments: Subcontract

SC-[Project Number]-001, SC-[Project Number]-002, SC-[Project Number]-003...

SubK-[Project Number]-001, SubK-[Project Number]-002, SubK-[Project Number]-003...

A [Project Number] is included in the default numbering system when using the default Procore Cost Code list and a project number is assigned to the Procore project. If a project is integrated with your ERP system's cost code list, [Project Number] is omitted from the default numbering system. When customizing, do NOT exceed the maximum character limits of your ERP system. Avoid renumbering or switching to a custom numbering after Procore synchronizes with an ERP system.

Commitments: Subcontractor Invoice

001, 002, 003...

INV-001, INV-002, INV-003...

-

Meilleures pratiques pour les systèmes de numérotation personnalisés

  • Établissez un système de numérotation personnalisé lors de la création de l’objet financier initial dans un projet Procore.

  • Évitez de renuméroter vos objets financiers en cours de projet.

  • Évitez de passer à un schéma de numérotation personnalisé après avoir créé l’objet financier initial.

  • Informez les membres de l’équipe qui créent des objets financiers de toutes les modifications apportées à votre système de numérotation.

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