Procore peut être configuré pour utiliser une terminologie spécifique aux entreprises générales, aux maîtres d’ouvrage ou aux entreprises spécialisées. Découvrez comment appliquer les options du dictionnaire.
Oui. Dans les outils Gestion financière, vous pouvez utiliser le système de numérotation par défaut de Procore pour les objets financiers ou vous pouvez créer votre propre système de numérotation personnalisé pour chaque objet. Pour en savoir plus, consultez :
À propos du système de numérotation des objets Gestion financière
Meilleures pratiques pour les systèmes de numérotation personnalisés
Par défaut, Procore numérote automatiquement les nouveaux objets financiers de manière séquentielle. Par exemple : 001, 002, 003, etc. Pour faciliter l’identification des engagements liés au projet, Procore inclut également une abréviation (PO ou SC) et un numéro de projet dans le système de numérotation par défaut.
Les utilisateurs qui ont autorisation de créer des objets dans les outils Gestion financière peuvent personnaliser le système de numérotation des différents objets financiers. Pour ce faire, écrasez le par défaut saisie dans le champ « Numéro (#) » lors de la création du nouvel objet. Tous les objets futurs utiliseront le système de numérotation personnalisé et il pourra être personnalisé à nouveau à l’avenir. Pour en savoir plus sur les bonnes pratiques, voir Meilleures pratiques pour les systèmes de numérotation personnalisés.
Ce tableau détaille le système de numérotation par défaut pour chaque objet financier et fournit un exemple de système de numérotation personnalisé. Pour de meilleurs résultats, révisez les remarques importantes avant de commencer toute personnalisation.
Outil Procore : Objet financier | Système de numérotation par défaut | Exemple : système de numérotation personnalisé | Remarques importantes |
|---|---|---|---|
Événements de changement : événement de changement | 001, 002, 003... | EC-001, EC-002, EC-003... | Limité à un maximum de dix (10) caractères. |
Ordres de service : ordre de service de l’engagement | 001, 002, 003... | OSE-001, OSE-002, OSE-002... | - |
Ordres de service: ordre de service potentiel de l’engagement | 001, 002, 003... | OSPE-001, OSPE-002, OSPE-003... | - |
Ordres de service: Ordre de service au contrat général | 001, 002, 003... | OSCG-001, OSCG-002, OSCG-002... | - |
Ordres de service: Ordre de service potentiel au contrat principal | 001, 002, 003... | PCPO-001, PCPO-002, PCPO-003... | - |
Contrats généraux : Contrat général | 001, 002, 003... | PC-001, PC-002, PC-003... | - |
Contrats principaux: facture au maître d'ouvrage | 001, 002, 003... | PROPRE-001, PROPRE-002, PROPRE-003... | - |
Engagements : Bon de commande | PO-[Numéro de projet]-001, PO-[Numéro de projet]-002, PO-[Numéro de projet]-003... | ORD-[Numéro de projet]-001, ORD-[Numéro de projet]-002, ORD-[Numéro de projet]-003... | Un [Numéro de projet] est inclus dans le système de numérotation par défaut lors de l’utilisation de la liste des codes de coût Procore par défaut et un numéro de projet est assigné au projet Procore. Si un projet est intégré à la liste des codes de coût de votre système ERP, [Numéro de projet] est omis du système de numérotation par défaut. Lors du personnalisation, ne dépassez PAS les limites maximales de caractères de votre système ERP. Évitez de renuméroter ou de passer à une numérotation personnalisée après la synchronisation de Procore avec un système ERP. |
Engagements : Contrat de sous-traitance | ES-[Numéro de projet]-001, ES-[Numéro de projet]-002, ES-[Numéro de projet]-003... | SubK-[Numéro de projet]-001, SubK-[Numéro de projet]-002, SubK-[Numéro de projet]-003... | Un [Numéro de projet] est inclus dans le système de numérotation par défaut lors de l’utilisation de la liste des codes de coût Procore par défaut et un numéro de projet est assigné au projet Procore. Si un projet est intégré à la liste des codes de coût de votre système ERP, [Numéro de projet] est omis du système de numérotation par défaut. Lors du personnalisation, ne dépassez PAS les limites maximales de caractères de votre système ERP. Évitez de renuméroter ou de passer à une numérotation personnalisée après la synchronisation de Procore avec un système ERP. |
Engagements: facture de sous-traitant | 001, 002, 003... | INV-001, INV-002, INV-003... | - |
Établissez un système de numérotation personnalisé lors de la création de l’objet financier initial dans un projet Procore.
Évitez de renuméroter vos objets financiers en cours de projet.
Évitez de passer à un schéma de numérotation personnalisé après avoir créé l’objet financier initial.
Informez les membres de l’équipe qui créent des objets financiers de toutes les modifications apportées à votre système de numérotation.
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