Puis-je inclure des approbateurs externes dans un personnalisé flux de travail ?

Contexte

Les utilisateurs de Procore avec l’outil Niveau entreprise Flux de travail peuvent créer des flux de travail personnalisé et éventuellement désigner un approbateur externe pour une étape.

Exemples

Responsabilité: Exiger des sous-traitants qu’ils approuvent les factures permet une communication rapide et directe sur les erreurs de facturation. Cela permet d’accélérer les solutions et de réduire les désaccords ultérieurs.
Exactitude des coûts: L’examen et l’approbation des factures par le sous-traitant augmentent la confiance de l’entreprise générale dans le fait que les coûts facturés correspondent au contrat ou aux tarifs convenus, ce qui permet d’éviter les divergences et les litiges ultérieurs.
Exigences contractuelles: Le contrat entre un maître d'ouvrage et l’entreprise générale stipule parfois clairement que l’entreprise générale doit approuver les factures avant le paiement.
Assurer la conformité réglementaire: Certaines industries exigent que les parties prenantes externes, comme les organismes de réglementation, approuvent les événements de changement pour la conformité à des normes spécifiques.
Vérification des implications de coût: si un événement de changement a des implications financières pour un collaborateur externe, son approbation confirme son accord avec les coûts supplémentaires, ce qui permet d’éviter des litiges de facturation ultérieurs.
Vérification de l’achèvement des travaux: l’approbation par le sous-traitant des détails de la facture (tâches terminées, matériaux et conditions convenues) confirme l’exactitude de la facture et sert de vérification.
Examen du périmètre des travaux: L’approbation externe du contrat par un client ou un sous-traitant permet de s’assurer que le contrat correspond à sa compréhension des exigences du projet et confirme ce que l’accord implique.

Réponse

Oui, vous pouvez affecter des collaborateurs externes à une étape d’un personnalisé flux de travail. Procore permet la collaboration avec des partenaires externes, comme des sous-traitants. En fonction de la fonctionnalité, le collaborateur externe aura généralement besoin.

Article	Descriptif
Un compte utilisateur Procore	Fournissez un nom d’utilisateur et une adresse e-mail pour que le collaborateur puisse accéder au compte Procore de votre entreprise ou à un projet spécifique
Autorisations d’accès	Accordez au collaborateur les autorisations d’accès à l’outil nécessaire au niveau Entreprise ou Niveau projet dans le compte Procore de votre entreprise.
Attribution de rôle	Certains flux de travail nécessitent d’affecter des utilisateurs à des rôles spécifiques pour certaines actions. Par exemple, l’affichage et l’approbation d’une facture de sous-traitant dans un flux de travail personnalisé nécessitent que l’utilisateur soit le « contact de facturation » sur l’engagement de projet concerné.
Autorisations granulaires spécifiques à l’outil	Lors de l’inclusion de collaborateurs externes dans personnalisé flux de travail étapes, les collaborateurs peuvent avoir besoin de se voir accorder des autorisations granulaires spécifiques.
Autorisations granulaires de l’outil flux de travail	L’outil Flux de travail est conçu de manière à ce que les sous-traitants ne voient que les étapes qui leur sont directement assignées, ainsi que le panneau latéral et les affectations associées. C’est important ! L’octroi aux collaborateurs externes de l’autorisation granulaire « Afficher l’historique de l’étape précédente » ou « Afficher l’historique complet » leur donne une visibilité sur les noms d’utilisateur attribués au flux de travail. Si vous décidez d’accorder ces autorisations à vos collaborateurs, sachez que cette transparence accrue peut entraîner un contact direct avec les sous-traitants.

Voir aussi

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