Comment ajouter un projet de tableau d’appel d’offres à l’outil Portefeuille de Procore ?

C’est important ! Le nom de l’outil est déterminé par le dictionnaire

L’outil Tableau pour répondre à un appel d'offres est également connu sous le nom de Planification de portefeuille lorsque le dictionnaire de point de vue Procore pour les maîtres d’ouvrage est configuré pour le compte de votre entreprise.

Les mots suivants utilisés dans cet article seront également différents si vous avez implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les maîtres d’ouvrage :

Tableau d’appel d’offres

Planification de portefeuille

Pour en savoir plus, voir Quels sont les noms et termes d’outils différents dans Procore pour les entreprises générales, les maîtres d’ouvrage et les entreprises spécialisées ?

Fond

Bien que vous puissiez effectuer des tâches essentielles (telles que l’ajout de métrés et d’estimations) sur un nouveau projet créé à partir du tableau d’appel d’offres ou de l’outil Planification de portefeuille, vous devrez ajouter le projet à l’outil Portefeuille afin de profiter de tous les outils auxquels vous avez accès dans Procore.

Réponse

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter un projet au portefeuille :

Du projet

  1. Accédez au tableau d’appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille.

  2. Recherchez le projet que vous souhaitez ajouter à l’outil Portefeuille.

  3. Cliquez sur le nom du projet pour l’ouvrir.

  4. Cliquez sur l’icône ellipse Icon Ellipsis Verticalverticale en haut de la page.

  5. Cliquez sur Ajouter au portefeuille.

  6. Si vous souhaitez appliquer un modèle de projet au projet, cliquez sur le menu Modèle de projet et sélectionnez le projet que vous souhaitez utiliser comme modèle.

  7. Cliquez sur Ajouter au portefeuille.
    Le projet est automatiquement ajouté à l’outil Portefeuille, où il est accessible aux utilisateurs du projet.

À partir du tableau d’appels d’offres ou de la liste Planification du portefeuille

  1. Accédez au tableau d’appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille.

  2. Recherchez le projet que vous souhaitez ajouter à l’outil Portefeuille.

  3. Faites défiler vers la droite jusqu’à ce que vous voyiez la fin de la ligne.

  4. Cliquez sur l’icône points de Icon Ellipsis Verticalsuspension verticaux .

  5. Cliquez sur Ajouter au portefeuille.

  6. Si vous souhaitez appliquer un modèle de projet au projet, cliquez sur le menu Modèle de projet et sélectionnez le projet que vous souhaitez utiliser comme modèle.

  7. Cliquez sur Ajouter au portefeuille.
    Le projet est automatiquement ajouté à l’outil Portefeuille, où il est accessible aux utilisateurs du projet.

Voir aussi

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