Comment gérer les paiements retournés avec Procore Pay ?

 Disponibilité générale sur certains marchés (États-Unis)

Flag Us Procore Pay est disponible aux États-Unis. Il est conçu pour les entreprises générales et les constructeurs-propriétaires qui agissent comme leurs propres entreprises générales sur un projet. Procore Pay étend la fonctionnalité de gestion des factures de l’application Web Procore pour gérer le processus de paiement entre les entrepreneurs généraux et spécialisés.

Réponse

Procore Pay simplifie le traitement des paiements retournés. Lorsqu’une banque rejette un paiement en raison de problèmes tels que des détails de compte invalides, la plateforme informe automatiquement toutes les parties concernées afin que vous puissiez suivre les factures concernées.

Une fois le problème sous-jacent résolu, l’équipe des opérations de paiement de Procore assure un suivi manuel pour coordonner la réémission du paiement. Cela garantit que le processus reste sur la bonne voie sans que vous ayez à gérer les complexités techniques d’un retour.

Principaux avantages

  • Visibilité immédiate : recevez des notifications instantanées en cas d’échec d’un paiement.

  • Effacer le suivi du statut : identifiez exactement les factures, les tirages ou les applications de paiement qui sont affectés par une transaction retournée.

  • Guidage automatisé : Les bénéficiaires reçoivent des conseils automatisés sur la façon de corriger les erreurs de paiement, ce qui élimine toute conjecture pour les deux parties.

  • Amélioration des relations avec les fournisseurs : Des résolutions plus rapides permettent de réduire les retards de paiement et d’accroître la confiance avec vos sous-traitants spécialisés.

Dépannage et résolution

Dois-je plutôt effectuer un contrôle manuel ?

Nous vous recommandons d’éviter les vérifications manuelles afin de maintenir un système d’enregistrement propre. Étant donné que les contrôles manuels ont lieu en dehors de la plateforme, Procore ne peut pas suivre leur statut ni refléter ces informations de paiement dans votre tableau de bord. Si un EG ne peut pas attendre que le ES mette à jour ses informations, le EG doit l’en informer à nouveau par le biais du plateforme afin d’accélérer la mise à jour. En conservant la transaction dans Procore Pay, vous vous assurez que vos données financières restent exactes, synchronisées et entièrement visibles.

Si un paiement est retourné, le système enverra automatiquement une ou plusieurs notifications. Les motifs de paiement les plus courants sont les suivants :

  • Détails de compte non valides : Numéros d’acheminement ou de compte mal saisis.

  • Comptes clôturés : Le compte bancaire du destinataire n’est plus actif.

Le flux de travail de résolution

  1. Surveillez le statut.

    • Consultez l’e-mail de notification de retour de paiement pour identifier la ou les factures spécifiques concernées par le retour.

  2. Notification et correction.

    • Procore informe automatiquement le Payeur et uniquement les Débours concernés par l’autorisation initiale lorsqu’un paiement est retourné :

      Procore payment return notification email template showing details about a returned payment and next steps for updating bank information.

    • Procore informe automatiquement le ES avec des instructions pour qu’il corrige immédiatement ses coordonnées bancaires :

      Procore payment returned notification email template showing instructions for updating bank account information

  3. Réémettre le paiement.

    • Une fois que le ES a mis à jour ses informations, le EG doit examiner et approuver les nouveaux détails. Après approbation, l’équipe des opérations de paiement de Procore se coordonnera avec l’EG pour réémettre le paiement.

Voir aussi

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