Quelles configurations d’ensembles de champs sont recommandées pour les ensembles de champs configurables ?
Fond
Un utilisateur de compte Procore disposant d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin de l’entreprise peut configurer certains ensembles de champs configurables pour les outils pris en charge.
Avec les ensembles de champs configurables, vous pouvez contrôler quels champs sont obligatoires, facultatifs ou masqués. Cela simplifie l’interface utilisateur et vous permet de personnaliser les formulaires en fonction des besoins spécifiques à votre entreprise. Par exemple, si vous voulez vous assurer que tout le monde remplit le champ « Comportement contributif » pour un rapport d’incident, vous pouvez utiliser des ensembles de champs configurables pour marquer le champ comme « Obligatoire ». Ces configurations d’ensembles de champs seront reflétées dans vos rapports personnalisés, ce qui vous permettra d’améliorer vos analyses en fonction de ce qui est important pour votre entreprise.
Note
If you apply a new configuration to a fieldset that is being used by an existing project, the new configuration will be applied when creating a form or updating its information. For example, if you change the 'Contributing Behavior' fieldset to be 'Required' for an observation, a user will be prompted to update the field when editing the observation.
En configurant des ensembles de champs d’outils, vous pouvez créer une norme d’entreprise en fonction de votre processus métier afin d’assurer la cohérence et d’éviter les erreurs de saisie de données. Lorsque vous configurez un ensemble de champs, il s’applique à tous les nouveaux projets, avec la possibilité de l’appliquer aux projets existants. Cela facilite l’adoption de chaque outil par les utilisateurs. La réponse ci-dessous fournit les recommandations de Procore pour les configurations par défaut des ensembles de champs, qui sont optimisées pour les entreprises gérant un volume de construction annuel d’environ 20 millions de dollars.
Pour plus d’informations sur les ensembles de champs configurables, voir Que sont les ensembles de champs configurables et quels outils Procore les prennent en charge ?
For instructions on creating new configurable fieldsets, see Create New Configurable Fieldsets OR click here to view the steps.
Navigate to the Company level Admin tool.
Under 'Tool Settings', click the tool you want to create configurable fieldsets for.
Click the Fieldsets tab.
Note: Tools without other settings in the Company level Admin tool will open to this page automatically.Click Create Fieldset and if required, select the fieldset type.
Enter a name for the fieldset, then click Create.
On the 'Edit Fieldset' page, each field name has the following options:
Do one of the following:
Click the toggle to the ON
position to make the field visible in the section. Click the toggle to the OFF
position to hide the field in the section. Note: A 
icon indicates that the field is visible by default and cannot be changed to hidden.
Do one of the following:
Mark the 'Required' checkbox to designate the field as required.
Clear the 'Required' checkbox to designate the field as optional. Notes:
Fields without a checkbox are optional by default and cannot be changed to required.
A gray marked checkbox
indicates that the field is required by default and cannot be changed to optional.
Optional: If available, click Create Section to create a new section. See Create Custom Sections.
Click Save.
In the 'Apply changes to [#] project(s)?' window, click Assign Projects to add the fieldset to projects.
In the 'Assign Projects' window, mark the checkbox next to each project you want to apply the fieldset to and click Update.
In the 'Apply changes to [#] project(s)?' window, click Confirm.
Optional: To set a fieldset as the default for new projects, click the
icon at the end of its row on the 'Fieldsets' tab and select Set as New Project Default. Note
Les projets créés à partir d’un modèle de projet comprenant des ensembles de champs hériteront des ensembles de champs du modèle de projet au lieu des ensembles de champs par défaut de votre entreprise. Voir Configurer un modèle de projet.