Configure a Project Template

Background

Use project templates to set up new projects quickly. By copying preferences and file structures from previous projects, templates ensure every new project starts with your preferred default settings.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire au niveau entreprise.

  • Informations complémentaires :

    • Pour créer un modèle de projet, contactez le support technique ou votre Procore point of contact. Un membre de l’équipe Procore marquera le projet souhaité comme modèle pour vous.

    • Vous pouvez créer un nombre illimité de modèles de projet.

    • Vous pouvez modifier les modèles existants. Cependant, les modifications ne s’appliquent PAS rétroactivement aux projets précédemment créés à partir de ce modèle. Les modifications apportées aux modèles existants ne sont appliquées aux nouveaux projets créés à partir de ce modèle qu’une fois les modifications enregistrées.

  • Pour les entreprises qui utilisent l’option Icon Erp Synced2 Outil Intégrations ERP : Si vous devez importer un projet à partir d’un système ERP intégré pour l’ajouter à Procore en tant que nouveau projet, vous devrez sélectionner le modèle de projet à appliquer à votre nouveau projet Procore. Pour plus de détails, consultez Choses à savoir sur votre intégration ERP.

Steps

  1. Request to Enable a Project as a Template in Procore

  2. Confirm that Your Project Template is Active

1. Request to Enable a Project as a Template in Procore

Send a request to your Procore point of contact or contact Support asking them to convert a project to a template. You can use an existing project in your company's account, or you can create a new one. Include the following details in your request:

  • Project Name and Number: Navigate to the Portfolio tool and locate the desired project in the Projects list.

  • Project ID: Open the project in Procore. In your browser's URL, the Project ID is the number after '/projects/'. If you are still unsure about your project ID, include the project's full URL in your request.

2. Confirm that Your Project Template is Active

Take the following actions after your Procore point of contact confirms that your template has been created.

  1. Navigate to the company's Portfolio tool.

  2. Click Create Project.

  3. Click the Template drop-down list. The template will appear in the list.

Note: Company Admin can take additional action—including setting a default template—in the project template area of the Company Admin tool.

What carries over from a project template?

The following table shows which settings and data transfer from a template to your new project.

Tool

Carries Over

Does NOT Carry Over

Action Plans

Configurer les paramètres

  • Paramètres de notification

  • Les modèles au niveau entreprise sont automatiquement disponibles sur tous les projets pour lesquels l’outil Plans d’action est activé

Plans d’action

  • All action plans and their data

  • Plan Manager

  • Action Plan Approvers

  • Completed Action Plan Receivers

Admin (Company Level)

Programmes

  • Liste des programmes

Ensembles de champs

  • Ensembles de champs assignés au projet modèle

Company Settings

  • Webhooks

    • Company level webhooks
      Note: Project level webhooks DO copy over

Admin (Project Level)

Paramètres du projet

  • Généralités

    • Informations sur le projet

      • Mode de livraison

      • Étape du projet

      • Type de projet

      • Logo

      • Photo

    • Emplacement du projet

      • Pays

      • Fuseau horaire

      • Adresse

      • Ville

      • État

      • Fermeture éclair

      • Téléphone

      • Fax

    • Intégrations ERP
      Remarque : ces paramètres ne sont disponibles que pour les comptes disposant d’une intégration ERP construite par Procore.

      • Autoriser la synchronisation du projet avec le système ERP

        • Activer la synchronisation des transactions de coûts de projet ERP
          Remarque : « Autoriser la synchronisation du projet avec ERP » doit également être activé pour permettre le report de « Activer la synchronisation des transactions de coûts de projet ».

    • Avancé

      • Ministères

      • Programme

      • Drapeau

      • Région

      • Type d’appel d’offres

      • Type de propriétaire

      • Projet parent

      • Dates de début et de fin de la garantie

      • Activer Docusign* : Empêcher la surfacturation sur ce projet

      • Coûts non associés à des engagements

      • Productivité de la main-d’œuvre pour le budget, les événements de changement et les ordres de changement

      • Client Quickbooks

      • Créer plusieurs PCI

      • Créer des ordres de changement du maître d’ouvrage

  • Outils actifs

    • Outils marqués comme actifs

      • Note: Le paramètre de l’outil Équipement n’est PAS reporté et est inactif par défaut.

  • Structure de découpage du projet

    • Les éléments de segment « Type de coût » par défaut de Procore et tous les éléments de segment de type de coût personnalisés.

    • Tout élément de segment personnalisé ajouté au modèle de projet.

    • Le paramètre Activer/Désactiver qui inclut et exclut les « Segments » dans la structure des codes budgétaires.

    • La structure des codes budgétaires du modèle de projet et la disposition de ses segments dans le modèle.

  • Jours ouvrables

    • Jours ouvrables sélectionnés

  • Lieux

    • Autoriser uniquement la création de lieux dans le Gestionnaire des lieux

  • Webhooks (en anglais)

    • Webhooks au niveau projet, y compris :

      • En-tête d’autorisation

      • Terminal de notification
        Remarque : seuls les Webhooks configurés dans l’espace de noms Procore par défaut sont copiés dans les nouveaux projets.

  • Équipement (ancien)

    • Liste des noms d’équipement

Paramètres du projet

  • Généralités

    • Informations sur le projet

      • Nom du projet

      • Numéro de projet

      • Valeur totale

      • Date de début

      • Date d’achèvement

      • Date de début réelle

      • Date de fin prévue

      • Secteur du projet

      • Portée des travaux

      • Pieds carrés

      • Description

    • Emplacement du projet

      • Comté

      • Latitude

      • Longitude

    • Avancé

      • Langue - Pays

      • Bureau

  • Outils actifs

    • L’outil Équipement est désactivé par défaut pour tous les projets.

  • Structure de découpage du projet

    • Codes de coût

    • Sous-projets

  • Lieux

    • Listes de lieux à plusieurs niveaux

  • Classifications

    • Sélections de tableaux de classifications

Bidding

Configurer les paramètres

  • Configuration des appels d’offres

    • Tous les paramètres

Budget

Configure Settings

  • Budget Settings

    • Forecasting

      • Autocalculate Forecast to Complete by default

      • Enable Advanced Forecasting

    • Budget Changes

      • Require a Budget Change Adjustment to Change Event association

      • Require net zero Budget Change amounts

      • Allow budget changes to be billed on owner invoices

Budget

  • Valeurs à l’intérieur du budget lui-même

  • Vues du budget assignées au projet modèle

Change Events

Configurer les paramètres

  • Modifier les paramètres d’événement

    • Synchronisation d’objets

      • Maintenir les codes budgétaires synchronisés sur tous les postes

    • Affichage des colonnes

      • Afficher les colonnes ODG approximatif des revenus, Dernier prix, Dernier coût et Au-dessus/En dessous

      • Afficher les colonnes Unité de mesure, Qté de revenu, Coût unitaire de revenu, Qté unitaire d’ODG approximatif et Coût unitaire d’ODG approximatif

    • Pièces jointes

      • Copier les pièces jointes des réponses à la DDD dans les OCP au contrat principal

      • Copier les pièces jointes des réponses à la DDD dans les ordres de changement de l’engagement

    • ODG approximatif du budget

      • ODG approximatif du budget pour Dans la portée

      • ODG approximatif du budget pour Hors portée

      • ODG approximatif du budget pour la portée à déterminer

    • Modifications budgétaires

      • Empêcher les modifications budgétaires et les ordres de changement potentiel au contrat principal sur le même poste d’événement de changement

    • Par défaut « Contrat principal (pour estimations de marge) » pour les nouveaux événements de changement

Change Orders

Configurer les paramètres

  • Paramètres d’ordre de changement

    • Afficher les postes sur les PDF des ordres de changement au contrat principal

    • Afficher les postes sur les PDF des ordres de changement de l’engagement

    • Comportement du motif du changement

La configuration d’ordre de changement que vous établissez dans un modèle de projet sera reportée aux nouveaux projets basés sur le modèle. Vous pouvez choisir une configuration d’ordre de changement à un, deux ou trois niveaux pour le contrat principal et l’engagement. La configuration des niveaux d’ordre de changement peut différer entre le contrat principal et l’engagement.

Commitments

Configurer les paramètres

  • Configurations des contrats

    • Tous les paramètres de configuration du contrat

    • Tous les paramètres de contrat par défaut

    • Tous les paramètres et sélections de la distribution par défaut

Contrats de sous-traitance et bons de commande individuels

  • Informations générales

    • Titre

    • Exécuté

    • Retenue de garantie par défaut

    • Description

  • Ventilation des coûts

    • Postes, y compris :* Montant* Description

Individual Subcontracts and Purchase Orders

  • General information

    • Contract number (#)

    • Company

    • Attachments

    • Invoice Contacts

    • Access for Non-Admin Users

    • Status
      Note: All Commitments carry over to the new project with the status marked as 'Draft.'

  • Schedule of Values

    • Cost code assignment

Connection Manager

Configurer les paramètres

  • E-mails du gestionnaire de connexions

    • Sélection des notifications (Tous les utilisateurs ou Utilisateurs spécifiques)

  • Connexions en aval

    • Configurer automatiquement les connexions

Correspondence

Configure Settings

For each Correspondence Type:

  • Enable Email Reminders for Overdue Items

  • Responses will be due number

  • Default Description

  • Email Settings

Configurer les paramètres

  • Distribution par défaut

Daily Log

Configurer les paramètres

  • Tous les paramètres sont conservés, à l’exception des éléments indiqués dans la colonne « Ne sont pas transférés ».

Configurer les paramètres

  • Catégories de main-d’œuvre

  • Distribution par défaut

Rapport journalier

  • Entrées du rapport journalier

Directory

Répertoire

  • Entreprises

  • Utilisateurs, y compris :

    • Données utilisateur
      Remarque : le rôle de projet d’un utilisateur est la seule information de son profil d’annuaire qui n’est pas transférée.

    • Autorisations

      • Si le modèle d’autorisation assigné dans le modèle est global, il sera assigné dans le nouveau projet

      • Si le modèle d’autorisations assigné dans le modèle est spécifique au projet, le modèle ne sera pas appliqué. Au lieu de cela, les autorisations correspondantes au niveau de l’outil à partir du modèle spécifique au projet seront appliquées via leur liste d’annuaire.
        Remarque : les autorisations granulaires ne sont pas disponibles dans les autorisations gérées par annuaire. Ils ne peuvent être attribués que dans des modèles d’autorisation. Il est recommandé de toujours utiliser des modèles d’autorisation pour gérer les autorisations des utilisateurs.

Répertoire

  • Attribution de rôle de projet aux utilisateurs

Documents

Documents

  • Structure des dossiers

  • Tous les fichiers de l’outil Documents (fichiers racine et fichiers dans des dossiers)

Autorisations

  • Autorisations relatives aux dossiers ou aux fichiers

Drawings

Drawing Areas

  • Drawing Area Name

  • Drawing Area Description

Configurer les paramètres

  • Paramètres du registre des plans

    • Abonnés au registre des plans

    • Nombre de dessins par page

    • Autoriser les utilisateurs de niveau standard à supprimer le balisage publié

    • Activer les plans par zone

    • Edit Drawing Sets

    • Modifier les disciplines des plans

  • Connected Project

    • Administrative Email Recipients

  • Configuration de l’abréviation de discipline

    • Abréviations

    • Noms des disciplines

Dessins

  • Plans individuels chargés dans l’outil

Configurer les paramètres

  • Paramètres du registre des plans

    • Projet connecté*Projet en amont

    • Modifier des lots de plans

Emails

Configurer les paramètres

  • Paramètres de messagerie

    • Paramètres de communication

    • Communications « privées » par défaut

Configure Settings

  • Email Settings

    • Inbound email address

    • Default Distribution

    • Copy tags from another project

Estimating

Estimations

  • Toutes les estimations et leurs données, à l’exception de la colonne Quantité

Configurer les paramètres

  • Unités

Estimations

  • Valeurs de la colonne Quantité

Proposition

  • Propositions

Incidents

Configurer les paramètres

  • Privé par défaut

Configure Settings

  • Default Distribution

Inspections

Configurer les paramètres

  • Privé par défaut

  • Configurer les notifications

  • Modèle d’inspection et données associées

Configurer les paramètres

  • Distribution par défaut

  • Modèles dans la corbeille

Instructions

Configure Settings

  • Project Instruction Settings

    • Instructions Private by Default

    • Number Instructions by Type

Configurer les paramètres

  • Paramètres des directives du projet

    • Distribution par défaut

  • Types d’instructions

    • Type

    • Préfixe

Invoicing (without Procore Pay)

Configurer les paramètres

  • Tous les paramètres

Facturation

  • Factures individuelles

Invoicing (with Procore Pay)

Configurer les paramètres

  • Renonciations de premier niveau

    • Quand les dérogations de premier niveau doivent-elles être demandées ?

  • Dispenses de sous-niveau

    • Activer les dérogations de sous-niveau

      • Comment les dérogations de sous-palier devraient-elles être perçues dans le cadre de ce projet ?

      • Exigez des dérogations inconditionnelles de tous les sous-niveaux avant de payer la facture suivante

      • Exigez une renonciation conditionnelle ou inconditionnelle de chaque sous-niveau avant de payer la facture actuelle et assurez-vous d’un ensemble complet de renonciations inconditionnelles avant de payer la facture suivante

      • Exiger des dérogations inconditionnelles de tous les sous-niveaux avant de payer la facture actuelle

      • Afficher des directives personnalisées

      • Texte d’instruction personnalisé

    • Exiger la collecte de renseignements étendus sur les sous-niveaux à utiliser dans les déclarations sous serment ou les affidavits de l’entrepreneur

  • Modèles

    • Progression conditionnelle (si activée)

    • Progression inconditionnelle (si activée)

    • Conditionnel final (si activé)

    • Final inconditionnel (si activé)

Configure Settings

  • First-Tier Waivers

    • Enable conditional waivers

    • Enable unconditional waivers

  • Sub-Tier Waivers

  • Property Owner

    • Property owner

Meetings

Configurer les paramètres

  • Tous les paramètres

  • Réunions

    • Seules les réunions de parents

Réunions

  • Réunions de suivi

Observations

Configurer les paramètres

  • Généralités

    • Définir les nouvelles observations sur privées par défaut

    • Jours ouvrables pour terminer l’observation

Configurer les paramètres

  • Généralités

    • Distribution par défaut

  • Modèles

    • niveau projetModèles

      • Toutefois, la définition au niveau entreprise (actif ou inactif) est transférée au projet.

  • Types

    • Types au niveau projet

      • Toutefois, la définition au niveau entreprise (actif ou inactif) est transférée au projet.

Photos

Configurer les paramètres

  • Tous les paramètres

Photos

  • Albums

  • Ordre de l’album

Photos

  • Individual photos

Prime Contracts

Configurer les paramètres

  • Configuration du contrat

    • Tous les paramètres

  • Paramètres de facturation du contrat

    • Tous les paramètres

  • Sources de financement

    • Nom

    • Description

  • Distributions par défaut

    • Contrat principal

    • Ordre de changement au contrat principal

    • Ordre de changement potentiel du contrat principal

Contrats principaux

  • Informations générales

    • Exécuté

    • Titre

    • Retenue de garantie par défaut

    • Description

    • Ventilation des coûts

Les données de l’onglet Ventilation des coûts (VDC) du modèle de projets sont reportées dans les nouveaux projets. De plus, les paramètres avancés sont reportés.

Project Home

Configure Settings

  • Show current weather conditions

  • Show today's schedule

  • Show project milestones

Project Home

  • Project links

Configurer les paramètres

  • Paramètres d’accueil du projet

    • Message de projet persistant

    • Notes publiques (visibles pour les non-administrateurs)

  • Dates du projet

    • Dates du projet

  • Page d’accueil du projet

    • L’équipe du projet

Punch List

Configurer les paramètres

  • Paramètres de la liste de réserves

    • Responsable d’élément de réserve par défaut

    • Approbateur final par défaut

    • Éléments de la liste de réserves privés par défaut

    • La réponse à l’élément de réserve sera due*

    • Activer les e-mails de retard pour les personnes assignées

    • Configurer les e-mails par rôle

    • Types d’éléments de réserve

  • Modèles de liste de réserves

    • Nom du modèle

    • Sélection active/inactive

Configurer les paramètres

  • Paramètres de la liste de réserves

    • Liste de distribution par défaut

    • Utilisateurs disposant d’une autorisation standard pouvant agir en tant que responsable d’élément de réserve

  • Modèles de liste de réserves

    • Responsable d’élément de réserve

    • Personne assignée par défaut

    • Approbateur final par défaut

    • Catégories personnalisées

RFIs

Configurer les paramètres

  • Gestionnaire de DDR

    • Sélection du gestionnaire de DDR

  • DDR privées

    • Activer les DDR privées

    • DDR privées par défaut

  • Réponses aux DDR

    • Jours pour répondre aux questions de la DDR

    • Afficher uniquement les réponses officielles aux utilisateurs Standard et Lecture seule

  • Préfixes de numéro de DDR

    • Activer les numéros de DDR en préfixe par étape numérique

    • Sélection de l’étape

    • Préfixe

  • E-mails de DDR

    • Activer les rappels par e-mail pour les DDR en retard

    • Sélections de la matrice de configuration des e-mails

  • Bêta des révisions de DDR

    • Activer les révisions de DDR

Configurer les paramètres

  • Réponses aux DDR

    • Marquer les réponses des personnes assignées comme requises par défaut

  • Champs personnalisés

    • Champs personnalisés 1 et 2

  • E-mails de DDR

    • Distribution par défaut

Schedule

Configurer les paramètres

  • Généralités

    • Tous les paramètres

  • Gestion des fichiers

    • Filtre de nom de fichier

Configurer les paramètres

  • Gestion des fichiers

    • ID du projet (fichiers Primavera P6 uniquement)

  • Distribution d’e-mails

    • Tous les paramètres

Specifications

Specification Areas

  • Specification Area Name

  • Specification Area Description

Configurer les paramètres

  •  Specifications Settings

    • Revision No. Ordering Scheme

    • Specifications Subscribers

    • Enable Specifications by Area

    • Edit Specification Divisions

    • Edit Specification Sets

Spécifications

  • Fichiers de spécifications individuels chargés dans l’outil

Submittals

Configurer les paramètres

  • Généralités

    • Paramètres généraux* Tous les paramètres

    • E-mails de livrable* Configurations des notifications par e-mail

  • Réponses

    • Réponses du flux de travail

  • Modèles de flux de travail

    • Modèles de flux de travail

Configure Settings

  • General

    • ​​​​​​​Submittal Emails* ​​​​​​​Default Distribution

Tasks

Configurer les paramètres

  • Définir les nouvelles tâches sur privées par défaut

  • Jours pour terminer les éléments de la tâche

Tâches

  • Éléments de la tâche

Configurer les paramètres

  • Distribution par défaut

Timesheets

Configure Settings

  • Time Entry Settings

    • All settings

  • Lunch Tracking

    • ​​​​​​​All settings

  • Overtime Settings

    • ​​​​​​​All settings

  • Employee Location Tracking

    • ​​​​​​​Project Address (Populated from Project Admin Tool)

    • Enable Employee Location Tracking
      Note: Project address information, including street, city, and state, MUST be entered in the template's Admin tool for this setting to carry over.

T&M Tickets

Configurer les paramètres

  • Paramètres T&M

    • ​​​​​​​Paramètres du projet

      • E-mails T&M​​​

      • Tous les paramètres
        Remarque : une ou plusieurs cases doivent être cochées dans la matrice des paramètres de messagerie pour le groupe de distribution par défaut afin que les membres du groupe de distribution puissent être transférés du modèle.

    • Paramètres globaux (hérités du niveau entreprise)

      • Sections de billets T&M​​

      • Toutes les sélections

  • Options d’exportation des événements de changement

    • ​​​​​​​Résumer les postes de main-d’œuvre

      • ​​​​​​​Regrouper les totaux de main-d’œuvre

    • Résumer les postes d’équipement* ​​​​​

      • Totaux d’équipement de groupe

Transmittals

Configurer les paramètres

  • Transmissions privées par défaut

Configurer les paramètres

  • Groupe de distribution

Workflows (Company level)

Assigned projects

  • All templates assigned to the project template will also be assigned to new projects created from that template.

Workflows (Project level)

Paramètres de configuration de l’outil

  • Paramètres de flux de travail

    • ​​​​​​​Les configurations de modèles pour les flux de travail de tous les outils seront conservées, y compris les personnes assignées aux étapes, le gestionnaire de flux de travail et le groupe de distribution.

See Also

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