Rechercher des projets dans le portefeuille de l’entreprise

Vous pouvez utiliser la fonction de recherche de l’outil Portefeuille de l’entreprise pour trouver un ou plusieurs projets correspondant à vos critères de recherche. L’étendue de la recherche comprend les champs suivants :

• Nom. Ceci correspond au nom du projet.

• Numéro. Cela correspond au numéro de la tâche.

• Adresse. Celle-ci correspond à l’adresse physique du chantier.

• Ville. Celle-ci correspond à la ville du chantier.

• l’État. Cela correspond à l’état du chantier. Vous devez épeler le nom complet. Par exemple, l’Arizona ou la Californie.

• Fermeture éclair. Celui-ci correspond au code postal du projet.

• Téléphone. Celui-ci correspond au numéro de téléphone

• Autorisation utilisateur requise:

  • Autorisation de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l’outil Portefeuille de l’entreprise.

• Vues prises en charge:

  • Projets

  • Tableau de bord exécutif

  • Vues des finances : Écart budgétaire, Écart du contrat, Résumé du contrat et Résumé de l’engagement.

• Filtres pris en charge:

  • Département

  • Bureau

  • Étape

  • Statut

  • Type

  • Région

  • Type de propriétaire

  • Programme

  • Rôle

1. Accédez à l’outil Portefeuille du projet.
   La page Portefeuille s’affiche.

2. Cliquez sur l’une des vues prises en charge (par exemple, Projets, Tableau de bord exécutif, Vues des finances).

3. Saisissez un mot-clé ou une expression dans la zone Rechercher .

4. Cliquez sur Rechercher.
   Le système affiche une liste de projets qui correspondent à vos critères.
   

5. Choisissez parmi ces options :

   • Si vous souhaitez ouvrir le projet, cliquez sur l’hyperlien du projet dans la colonne Nom ou # de projet .

   • Si vous souhaitez appliquer des filtres à vos résultats, voir Appliquer des filtres aux vues Portefeuille.