Rechercher des projets dans le portefeuille de l’entreprise

Nouvelle version disponible

Procore Accueil a remplacé l’ancienne page Entreprise Portefeuille et est activée par par défaut. En savoir plus sur la différence entre l’ancienne page de Entreprise Portefeuille et le nouvel Accueil Procore.

Administrateurs Procore peuvent basculer entre la nouvelle Accueil Procore et l’ancienne entreprise Portefeuille en suivant les étapes ci-dessous :

  1. Ouvrez l’outil Procore Accueil ou Entreprise Portefeuille.

  2. Localisez la bannière Présentation des hubs .

  3. Sélectionnez Gérer les paramètres sur la bannière.

  4. Activez l’option Procore Accueil Icon Toggle On ou désactivezIcon Toggle Offpour basculer entre la nouvelle vue et l’ancienne vue.

Cependant, plus tard cette année, Entreprise Portefeuille sera à la fin de l’année et ne sera plus disponible.

Procore Hubs announcement banner with Manage Settings button and toggles for Procore Home and Project Overview features.

Éléments à prendre en compte

  • Obligatoire Utilisateur autorisations à l’outil Procore Accueil du entreprise.

  • Informations complémentaires :

    • Vues prises en charge:

      • Projets

      • Tableau de bord exécutif

      • Vues des finances : Écart budgétaire, Écart du contrat, Résumé du contrat et Résumé de l’engagement.

    • Les icônes à côté d’un nom de projet indiquent son statut ou son type :

      • Modèle de projet : Le projet sert de modèle.

      • Projet d’essai : Le projet est utilisé pour les tests.

      • Projet inactif : Le projet est actuellement inactif.

      • Intégré à l’ERP : Le projet s’intègre à votre système comptable.

      • Projet connecté : Le projet se connecte à un autre projet via le Gestionnaire de connexions.

Escalier

  1. Accédez à l’outil Portefeuille de l’entreprise ou à Accueil.

  2. Cliquez sur la zone de recherche et saisissez un mot-clé pour effectuer une recherche dans les champs suivants :

    • Adresse

    • Ville

    • Téléphone

    • Nom du projet. Nom du projet.

    • Numéro de projet. Ceci correspond au numéro du projet.

    • État

    • Code ZIP

Héritage

  1. Accédez à l’outil Portefeuille du projet.

  2. Cliquez sur l’une des vues prises en charge (par exemple, Projets, Tableau de bord exécutif, Vues des finances).

  3. Saisissez un mot-clé ou une expression dans la zone Rechercher .

  4. Cliquez sur Rechercher pour rechercher dans les chantiers suivants :

    • Adresse

    • Ville

    • Téléphone

    • Nom du projet. Nom du projet.

    • Numéro de projet. Ceci correspond au numéro du projet.

    • État

    • Code ZIP

Voir aussi

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