What is a 'Draft' submittal?

Dans Procore, vous pouvez créer un livrable et le placer au statut « Ébauche » pendant que vous assemblez une version préliminaire d’un livrable. Ceci est utile lorsque votre entreprise ou votre projet demande à ses sous-traitants de charger les informations de livrable (par exemple, les dessins d’atelier, les données sur les produits, les échantillons, etc.). Une fois toutes les informations requises rassemblées dans l'« Ébauche », vous pouvez modifier le statut du livrable en « Ouvert » afin de l’envoyer pour révision et approbation avant la soumission finale.

Qui peut et ne peut pas placer un livrable au statut « Ébauche »

Dans Procore, les livrables sont généralement créés par les chefs de projet ou les sous-traitants. Voir Créer un livrable. En fonction de votre rôle, voici des informations sur ce que vous pouvez faire avec une ébauche de livrable :

• Si vous êtes un chef de projet responsable de la création d’un livrable, vous obtiendrez généralement une autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Livrables d’un projet. Vous aurez les options suivantes :

  • Vous pouvez créer de nouveaux livrables au statut « Ébauche » ou « Ouvert ».

  • Vous pouvez modifier les livrables existants créés par d’autres personnes, notamment en changeant leur statut en « Ébauche » et en indiquant s’ils sont marqués ou non comme « Privés ».

  • Il est recommandé de créer une « Ébauche » pour collecter les informations auprès du sous-traitant responsable, puis de charger les informations dans le livrable avant de changer son statut en « Ouvert ». Voir Quels sont les statuts de livrable par défaut dans Procore ?

  • Les dates d’échéance du flux de travail des livrables n’avancent pas automatiquement lorsqu’un livrable est à l’état d'« Ébauche ».

• Si vous êtes un sous-traitant responsable de la création d’un livrable, vous obtiendrez généralement des autorisations de niveau « Standard » pour l’outil Livrables du projet. Vous disposez également des options suivantes :

  • Vous pouvez créer un livrable au statut « Ouvert », mais vous ne serez PAS autorisé à modifier son statut en « Ébauche ».

  • Vous pouvez marquer votre livrable comme « Privé ».

  • Après avoir créé le livrable, un utilisateur (tel que le gestionnaire des livrables) disposant d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Livrables du projet peut modifier votre livrable, notamment en changeant son statut en « Ébauche » et en indiquant s’il est ou non marqué comme « Privé ».

Comment faire passer un livrable au statut « Ébauche »

Lorsqu’un utilisateur disposant d’une autorisation de niveau « Admin » crée ou modifie un livrable (voir Créer un livrable ou Modifier un livrable), sélectionnez Ébauche dans la liste déroulante Statut . Remarque: seuls les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Livrables peuvent modifier le statut d’un livrable.