Quelle est la différence entre l’ancienne et la nouvelle expérience de gestion des appels d’offres dans l’outil Appels d’offres ?
Fond
Procore a lancé Offre d’amélioration de la gestion des appels d’offres, une expérience simplifiée de gestion des appels d’offres dans l’outil Appels d’offres. Voir À propos de l’expérience améliorée de la gestion des enchères. Cet article détaille les différences entre les nouvelles expériences et les anciennes expériences.
Réponse
Bien que de nombreuses fonctionnalités de l’outil Appels d’offres restent inchangées, la nouvelle expérience d’appel d’offres offre des formulaires d’appel d’offres, le nivellement des appels d’offres et une intégration avec le réseau Procore Construction Network.
Voir les informations ci-dessous pour plus de détails :
Changements de processus
Comparaison des fonctionnalités
FAQ
Changements de processus
Le tableau ci-dessous décrit les processus qui ont été modifiés ou qui sont terminés dans d’autres zones de l’outil. Tous les autres processus restent les mêmes.
Action | Legacy Experience | Enhanced Experience |
|---|---|---|
Add and Invite Bidders | You can add and invite bidders after creating a bid package. An 'Add Bidders' button is available at the top of the page. | After creating a bid package, you must create a bid form before you can add bidders. An 'Add Bidders' button is available after creating the bid form. You can also add bidders from the 'Bidders' tab of the bid form, and the 'Bidding' tab of the bid package. |
Open Company Directory to Access Bidder Info | Click the company’s name from the 'Bidders' table | From the table on the 'Bidding' or 'Bidders' tab, click the vertical ellipsis icon on a bidder row and select Company Directory. |
Manage Bid Recipients | When inviting bidders, you can update recipients, but not add new contacts. When adding bidders, you can add a new contact for companies that don't have any default bid contacts, but you can't manage the existing contacts. Bid recipients can't be edited in the Bidder tables. | You can manage bid recipients and add new contacts when inviting, adding bidders, or from the 'Bidder' tables. |
Filter and Group Bidders | You can filter and group bidders by Cost Code and Trade. | You can filter and sort bidders by options such as bid status, location, and business certifications. |
Send a Correspondence | You could send a correspondence from the Correspondence tab or from the Bulk Actions menu. | You can send a correspondence from the Correspondence tab. You can select recipients by bid form. |
Submit a Bid on Behalf of a Subcontractor | Click the 'View' button from the 'Bidders' table to open the Bid Sheet tab. | Click the bidders name from the table on the 'Bidding' or 'Bidders' tab to open the Bid modal. |
Resend a Bid Invitation to an Individual | You can't resend a bid invitation to an individual bid recipient unless you remove all other bid recipients from the company on the 'Reinvite Bidders' page. Note: This is not recommended since it removes the recipients that you previously invited from the bidders table, along with their contact info. | From the table in the 'Bidding' or 'Bidders' tab, you can click an email icon for an individual bid recipient and resend the invitation to them. |
Comparaison des fonctionnalités
Note: D’autres fonctionnalités sont prévues et en cours de développement pour l’expérience améliorée de la gestion des enchères.
Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les fonctionnalités disponibles dans les expériences de gestion des appels d’offres héritées et améliorées dans l’outil Appels d’offres :
Action | Legacy Experience | Enhanced Experience |
|---|---|---|
Create and Manage a Bid Package |
|
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Create and Manage Bid Forms |
| |
Search for, Add, and Invite Bidders from the Company Directory |
|
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Search for, Add, and Invite Bidders from the Procore Construction Network |
| |
Add New Companies and Contacts to the Directory from the Bidding Tool |
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Compare Bids (Bid Leveling) |
| |
Resend a Bid Invitation to an Individual Bid Recipient |
| |
Download Bid Attachments from 'Bidders' Table |
| |
Inline Edit Bid Recipients from 'Bidders' Table |
| |
Send a Correspondence |
|
|
Award a Bid |
|
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Soft Award a Bid |
| |
Convert an Awarded Bid to a Subcontract or Purchase Order |
|
|
Bid Form Templates | planned for development |
FAQ
Pourquoi utiliser les formulaires d’appel d’offres ?
Les formulaires d’appel d’offres facilitent la ventilation des informations sur la portée et les coûts et aident à normaliser les réponses reçues des candidats. De plus, l’utilisation de formulaires d’appel d’offres permet d’égaliser les appels d’offres soumis. Voir Niveler les appels d’offres pour un formulaire d’appel d’offres.
Que se passe-t-il si je ne prévois pas de définir la portée ?
Les formulaires d’appel d’offres ne sont pas seulement une question de portée. Ils peuvent vous aider à mieux évaluer la couverture en vous permettant de personnaliser la façon dont vous organisez vos soumissionnaires. Si vous créez un formulaire d’appel d’offres par métier et que vous avez des candidats qui enchérissent sur plusieurs formulaires d’appel d’offres, vous pouvez désormais suivre le statut de l’appel d’offres, les notes et l’activité séparément. Cela n’était pas possible dans l’ancienne expérience, car les candidats étaient suivis par entreprise plutôt que par métier.
Example
A General Contractor invites Acme Construction to bid on two bid forms: one for Electrical and one for HVAC. If the company chooses to bid on Electrical, but not bid on HVAC, both statuses will still be recorded. Notes and Activity are also tracked per bid form instead of per company.
Quelles sont les autorisations requises pour afficher un formulaire d’appel d’offres ?
Les utilisateurs doivent disposer d’autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Appels d’offres du projet et être ajoutés au « Groupe CC d’appel d’offres ».
Où puis-je ajouter des candidats ?
Dans la nouvelle expérience, vous pouvez ajouter des candidats après avoir créé un formulaire d’appel d’offres. Voir Ajouter des candidats à un formulaire d’appel d’offres.
Il y a trois (3) zones différentes où vous pouvez ajouter des candidats :
Lors de la création ou de la modification d’un formulaire d’appel d’offres, cliquez sur Enregistrer et ajouter des candidats. Voir Créer un formulaire d’appel d’offres.
Dans l’onglet « Candidats », cliquez sur Ajouter des candidats.
Dans l’onglet « Appels d’offres » du dossier d’appel d’offres, cliquez sur l’icône plus + sur le côté droit.
Puis-je modifier les colonnes d’un formulaire d’appel d’offres ?
Oui. Vous pouvez cliquer sur l’icône points de suspension verticaux 
sur une colonne pour ajuster le dimensionnement des colonnes ou les épingler à un certain côté.
Puis-je revenir à l’ancienne expérience d’appel d’offres ?
Non. Une fois que vous avez mis à jour un projet vers la nouvelle expérience, il ne peut pas être rétabli.
D’autres fonctionnalités seront-elles ajoutées ?
Oui. Des fonctionnalités supplémentaires, telles que des modèles, sont prévues pour le développement.